Daniel est arrêté par Heinrich après qu'il ait aidé son frère à s'enfuir Hortense fait alors pression sur son amant afin que Daniel soit libéré. Pendant ce temps, Marcel apprend que Suzanne est considérée comme une traître au sein du réseau.
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Marcel monte une opération de distribution de tracts communistes avec l'aide de la chef du bureau de poste, Suzanne. Très vite, Jean est sur leur piste…
Au cinéma, des gens profitent de l'obscurité pour siffler la poignée de main entre Pétain et Hitler de Montoire. Les policiers français sont contraints de mener l'enquête pour trouver un coupable. Pendant ce temps Raymond est surpris dans les bras de Marie par sa bonne, Sarah…Pendant ce temps Raymond est surpris dans les bras de Marie par sa bonne, Sarah…
Un pilote anglais égaré tombe du ciel. Jacques, un ancien bagnard devenu passeur, tente de lui faire passer la ligne alors que les Allemands sont à leurs trousses. Pour certains, la guerre n'est pas finie…Lucienne reçoit un courrier qu'elle pense être une lettre de révocation suite à la mort des enfants de sa classe le 12 juin 40 et pour laquelle elle est tenue pour seule responsable. Raymond retrouve Lorrain, le mari de Marie, qu'il croyait mort sur le front.
Un câble a été coupé dans l'école des garçons qui sert désormais de caserne. Les Allemands sont furieux après ce qu'ils considèrent comme un sabotage et demandent à la police française de les aider à retrouver le coupable. Alors que Jean, De Kervern et Daniel s'opposent sur le principe d'une collaboration entre police française et l'occupant, Raymond Schwartz, lui, hésite à travailler pour les Allemands, ce qui le sauverait pourtant de la faillite.
Après avoir, comme des millions de français, erré sans but sur les routes Daniel et sa famille reviennent à Villeneuve. Dans cette ville en proie au chaos, Daniel, médecin et adjoint au maire, est désormais considéré par les Allemands comme seul responsable des réfugiés qui se sont entassés à l'Eglise. Pendant qu'avec l'aide d'un jeune policier, Jean Marchetti, Daniel tente d'organiser les secours, Raymond se rend à l'église pour retrouver Marie dont il est sans nouvelles depuis une semaine…
La vie suit son cours à Villeneuve, petite sous préfecture du Jura encore inconsciente de la défaite qui s'annonce. Pendant que le médecin Daniel Larcher se rend à un accouchement, Raymond Schwartz tombe amoureux de Marie, une de ses employées, et Lucienne, l'institutrice part en promenade avec sa classe… quand soudain un avion allemand tire sur les enfants : l'occupation vient de commencer.
Period and Historical, War
Antoine, Marie, Suzanne et les membres réseau réfléchissent à un plan pour faire évader Marcel , Raoul et Anselme de prison. A Villeneuve, Heinrich met Hortense dehors après avoir découvert son mensonge sur la provenance de la morphine elle se refugie chez Daniel, dans leur ancienne maison, où elle retrouve Gustave et Tequiero affamés et livrés à eux-mêmes. Suite à la mort de Joséphine et l'enquête sur les maquisards s'enlisant, Jean perd son titre de chef de la police. Eliane, sa domestique et informatrice, qui a la mort de Joséphine sur la conscience, tente de mettre fin à ses jours.
Suite à la mort de Joséphine et aux arrestations, le maquis doit déménager. Raymond est au plus bas et pense à quitter Villeneuve. Antoine ne se fait pas à l'idée d'avoir perdu sa sœur. Marcel, emprisonné avec Raoul (fils de Marie) et Anselme (membre du maquis), et condamné à mort, reçoit la visite surprise de Suzanne qui annonce qu'elle fera tout pour les libérer. Elle entre alors en contact avec Marie pour unir leurs forces.Daniel, toujours retenu, échafaude un plan d'évasion mais cela tourne mal … Son avenir est lié aux évolutions du camp. A Villeneuve, les douleurs d'Heinrich poussent Hortense à tout pour obtenir de la morphine … comme à céder au chantage de Chassagne.
Suzanne ne supporte plus les remarques blessantes de Marcel la mission commune qu'ils doivent accomplir tourne court. La vie suit son cours chez Daniel Sarah et les enfants préparent en secret sa fête d'anniversaire, Ezechiel s'apprête à quitter la maison… C'est alors que Daniel est contraint de se rendre dans le maquis, pour soigner un soldat allemand blessé et capturé par Antoine et ses hommes. Suite à son escapade dans le maquis, Joséphine et Anselme sont arrêtés et interrogés par la police. A l'école, la complicité entre Marguerite et Lucienne ne fait plus aucun doute.
La vie dans le maquis est de plus en plus pénibles. Antoine tente de mobiliser les troupes avec des entraînements quotidiens mais le moral est bas Claude propose de les initier au théâtre. Déstabilisée par la souffrance et les sarcasmes d'Heinrich, Hortense décide de lui trouver de la morphine, quel qu'en soit le prix. Joséphine ne supporte plus d'être sans nouvelles de son frère elle décide d'aller le retrouver, malgré les mises en garde de Raymond. Marguerite demande à Bériot de la faire entrer dans la résistance et se rapproche petit à petit de Lucienne
Claude et Antoine (et des camarades) se posent la question de l'entrée en résistance après une rencontre avec Marie. Finalement ils intègrent le maquis (les M.U.R) et une relation particulière s'instaure entre Marie et Antoine. Daniel (désormais installé à Moissey avec Sarah, Gustave et Te Quiero) accueille Ezéchiel (auteur de l'attentat contre Chassagne) blessé à l'épaule et recherché par la police.A l'école, Marguerite, la nouvelle venue, attise les soupçons de Lucienne sur sa véritable identité.
Antoine et Claude, toujours en fuite, se planquent dans une ferme puis dans la forêt. Mais très vite se pose la question de comment subsister et manger dans ces conditions. Les communistes (organisés en secret dans la forêt) attaquent un camion allemand … mais cela tourne mal et une fusillade éclate. Marcel et Suzanne s'en sortent, mais cette dernière est de plus en plus tiraillée par ses problèmes personnels depuis le retour de son mari.L'attaque du camion allemand provoque la colère d'Heinrich Muller qui exige des arrestations sommaires dans Villeneuve. Par ailleurs, il utilise Hortense dans le but d'obtenir d'elle de la morphine pour calmer ses douleurs de plus en plus vives.A l'école, Marguerite, la nouvelle venue, attise les soupçons de Lucienne sur sa véritable identité.
Antoine (22 ans), frère de Joséphine, ancienne domestique et nouvelle épouse de Raymond Schwartz, est appelé au STO mais parvient à s'enfuir. En planque, il va rencontrer Claude, 20 ans, élève au conservatoire d'art dramatique, lui aussi en cavale. Chassagne, nouveau maire de Villeneuve, collaborateur affiché et amant officiel de Jeannine, est victime d'un attentat contre sa personne. Il y échappe mais durcit la répression contre les résistants et les réfractaires.Marcel et Suzanne continuent leur activité dans la résistance en planifiant une nouvelle action, mais Suzanne est tiraillée entre son activité clandestine et le soudain retour de guerre de son mari (Gérard) qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. A l'école, Bériot et Lucienne accueillent une nouvelle maîtresse de chant : Margueritte.
Alors que Daniel tente de soigner un soldat de la France libre parachuté sur Villeneuve, un homme se présente à l'école auprès de Bériot il veut rentrer en contact avec le chef du réseau gaulliste de Villeneuve, un certain « Dominique »…
Alors que l'école vit sous haute tension depuis les évasions de plusieurs détenus, Daniel tente de faire libérer Sarah, en vain…
Marie, aidée par Lucienne, met au point un plan pour sortir la jeune Hélène du camp de l'école, tandis que Bériot est arrêté et interrogé par la police. Pendant ce temps Jean organise le départ de Rita et de sa mère en Suisse.
Alors que Daniel, bouleversé par la séparation des familles à l'école, a décidé de donner sa démission, Jean, lui, n'a plus qu'une seule idée en tête : faire libérer Rita, une juive arrêtée par ses services et dont il est tombé éperdument amoureux.
Après avoir pris la fuite avec Bériot, Crémieux, blessé et recherché par la police, trouve refuge chez Marie. Pendant ce temps, la situation à l'école se dégrade. Les allemands ordonnent au sous-préfet Servier de séparer les enfants juifs de leurs parents, provoquant l'émoi et la consternation chez les habitants de Villeneuve et le Maire, Daniel Larcher.
La vie s'organise tant bien que mal à l'école. Pendant que Daniel Larcher se bat pour récupérer des vivres, le directeur de l'école, Jules Bériot, est contraint par la gendarmerie française de vider les caves dans lesquelles il opère clandestinement avec son groupe de résistants…
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