Je intensiver Kelly sich mit den Lehren von Finley beschäftigt, desto mehr entfernt sie sich von ihren Freunden. Auch als die Universität dem Professor kündigt, will sie weiter bei ihm lernen.
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Kelly erklärt sich bereit, bei der Suche nach Colin zu helfen, als Brandon verrät, dass Nat den „Peach Pit“ verlieren könnte. Donna sperrt sich, als sie und David ein Musikvideo für Ray produzieren sollen. Joe beschließt, mit dem Football aufzuhören.
Kelly hat Schuldgefühle, weil sie Tara wegen eines Dates mit Greg im Strandhaus alleingelassen hat. Brandon, Steve und Joe, Susan, Clare und Donna gehen campen. Colins Vater besucht sein Studio und Valerie versucht, zwischen den beiden zu vermitteln.
Kelly lädt Tara ins Strandhaus ein, bis sie nach dem Entzug eine dauerhafte Bleibe gefunden hat. Clare und Donna stimmen widerwillig zu. Steves Bruderschaft schmeißt eine Party im Haus der Familie Walsh. Steve muss bei seinen Halbbrüdern „babysitten“.
Valerie bürgt mit dem Club für Colins Gefängniskaution. Kelly kehrt aus der Entzugsklinik nach Hause zurück. Clare und Susan wollen Nat und Joan dabei helfen, den Zauber ihrer früheren Liebesbeziehung wiederzuerlangen.
Brandon und Susan fahren am Wochenende nach San Diego und besuchen ihre Eltern. Die neue Beziehung zwischen Colin und Valerie verärgert sowohl David als auch Kelly. Steve kauft ein neues Motorrad und Clare ist alles andere als begeistert.
Da Steve, Brandon, Clare, Susan und David auf einem Skiausflug sind, ist Valerie allein im Haus der Familie Walsh. Sie lädt Colin zum Abendessen ein und zwischen den beiden knistert es. David bekommt zwei Dates mit zwei blonden Mädchen namens Mary.
David schreibt Valerie ein besonderes Gedicht zum Valentinstag und sie schenkt ihm ein Freundschaftsarmband. Joe wird wegen seiner Herzerkrankung aus der Fußballmannschaft geworfen. Zwischen Kelly und Colin kriselt es, da ihr Kokainvorrat schwindet.
Valeries hinterhältige Freundin Ginger kehrt in die Stadt zurück und erpresst sie mit einer Audiokassette. Clare und Donna finden Drogen in der Wohnung und stellen Kelly zur Rede. Brandon, Steve und Joe unternehmen einen Doppeldeckerflug mit Jonathan.
Die Jungs entführen Dylan zu seinem Junggesellenabschied, langweilen ihn zu Tode und retten ihm dennoch das Leben. Die Mädchen organisieren etwas viel Wilderes für Toni, deren Vater sie nicht zum Altar führen will – also übernimmt Bruno diese Aufgabe.
Ein Erdbeben erschüttert den Großraum Los Angeles. Brandon und Susan bleiben während einer Pressekonferenz in Palm Springs mit einer schwangeren Frau in einem Aufzug stecken. Dylan bittet Toni, ihn zu heiraten. Kelly ist von der Nachricht erschüttert.
Colin besänftigt Kelly, indem er seine Verbindung zu Claudia beendet und einen Lehrerjob annimmt. Zu Halloween arbeitet eine Wahrsagerin im „Peach Pit“. Trotz der Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit hat sie eine starke Wirkung auf viele Paare.
Als Valerie die Avancen eines Professors zurückweist und eine 4 im Zwischenzeugnis bekommt, weiß sie nicht, ob sie sich beschweren soll. Toni ignoriert das Ultimatum ihres Vaters und zieht bei Dylan ein. Donna widersetzt sich der Versöhnung mit Ray.
Valerie wird von Albträumen über den Selbstmord ihres Vaters heimgesucht. David erfährt, dass seine Mutter bessere Heilungschancen hat, wenn sie eine Schocktherapie macht. Brandon überzeugt Susan, mit ihm auszugehen.
Kelly kehrt von einem Modeljob in New York zurück. Sie bringt einen Künstlerfreund namens Colin mit, der ein Loft in Los Angeles mietet. Val und Brandon sind sich einig, dass sie sich nicht einmischen sollten.
Jim und Cindy gehen nach Hong Kong. Kelly möchte ihre Beziehung mit Brandon fortsetzen, doch er kann nicht verkraften, dass sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat. Daraufhin verbringt Kelly einen Tag mit Allison.
Obwohl das Opfer Lenny von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs entlastet, wollen ihn erboste Studenten vom Campus jagen. Brandon willigt ein, ihm bei der Suche nach einer neuen Universität zu helfen.
Valerie kauft das Peach Pit. Sie droht Ray mit seiner Entlassung, falls er ihre Beziehung nicht wieder aufnimmt. Doch der lässt sich nicht erpressen. Peter mietet ein Motelzimmer, damit Andrea und er sich weiter ungestört treffen können.
Je intensiver Kelly sich mit den Lehren von Finley beschäftigt, desto mehr entfernt sie sich von ihren Freunden. Auch als die Universität dem Professor kündigt, will sie weiter bei ihm lernen.
Dylan fliegt nach Mexiko, wo Kevin und Suzanne seit kurzem ihren Schmuggelgeschäften nachgehen. Valerie becirct Kevin, so dass er ihr seine Kontodaten verrät. Daraufhin schafft es Jonesy, die Gelder auf ein FBI-Konto zu überweisen.
Dylan bittet Brandon, ihn bei einer Motorradtour zu begleiten, bevor er seinen Führerschein abgeben muss. Doch sie streiten wegen Kelly und der Trip ist gefährdet. Valerie und Kelly besuchen ein Seminar bei Professor Finley.
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