Nach dem Sieg über Takao erreicht I-401 den Hafen von Yososuke, um dort eine Probe eines streng geheimen, von der japanischen Regierung entwickelten Sprengkopfs in Empfang zu nehmen. Doch ein mächtiger Politiker verlangt, dass Yona wieder in Regierungsgewahrsam übergeben wird. Während die Anspannung steigt, wird Yososuke plötzlich das Ziel eines Kanonenangriffs.
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Unmittelbar nachdem Nana Yukas Leiche entsorgt hat, nimmt sie sich die beiden Schülerinnen Kirara und Kaori vor, um Kyouya, der immer noch überheblicher wird, endlich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und seine Pläne zu durchkreuzen, indem sie ihn auf eine falsche Fährte lockt.
Nana findet sich in der bisher gefährlichsten Situation wieder, seitdem sie die Insel betreten hat. Ihre einzige Chance zu entkommen besteht darin, Yukas Schwäche herauszufinden, bevor die Kräfte des Nekromanten sie töten.
Gerade als Nana glaubt, ungeschoren davongekommen zu sein, stellt sich heraus, dass es einen Nekromanten in der Klasse gibt, der Leichen manipulieren und deren Erinnerungen und Talente wiederherstellen kann.
Tsunekichi nutzt seine Macht dazu, Nanas zukünftiges Fehlverhalten zu sehen, um sie zu erpressen seine Freundin zu werden. Nana ist sich sicher, dass sie ihrem Schicksal ein Schnippchen schlagen kann, doch eine weitere Überraschung wartet bereits auf sie und stellt alles auf den Kopf.
Nanas Mission gerät ins Stocken, als Kyoya anfängt, sie auszuspionieren. Als Nana herausfindet, dass Michiru heilende Fähigkeiten hat, heckt sie kurzerhand den Plan aus, Michirus Talent für sich zu nutzen, um wieder die Oberhand zu gewinnen.
Nana freundet sich mit Kyoya, dem anderen Austauschschüler an ihrer Schule, an, um sein Talent zu entdecken, bevor er herausfindet, was wirklich mit Nanao passiert ist.
Nanas Geheimnis droht gelüftet zu werden, als sich herausstellt, dass ein Junge in ihrer Klasse die Fähigkeit hat, in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte neu zu schreiben.
Nana kommt als einzige ohne Superkräfte auf eine Schule für Helden – Doch niemand weiß von ihrem Geheimnis! Auf einer Schule mitten im Meer spielt sie ein doppeltes Spiel mit ihren Mitschülern, deren letztes Stündchen geschlagen hat.
In der Schlacht von „Blue Steel“ gegen den „Schülerrat“ des Nebels erscheint plötzlich das Super-Schlachtschiff „Musashi“ und mit an Bord ist - Shōzō Chihaya, Gunzōs Vater! In einer Rede möchte er die Menschheit zur Unterordnung unter das Prinzip des Nebels zwingen, ansonsten droht die komplette Auslöschung. Gunzō will nicht wahrhaben, dass sein Vater ein Verräter sein soll.
Mitte des 21. Jahrhunderts hat die Erde durch die globale Erwärmung einen Großteil ihrer Landmasse verloren. Zeitgleich ist auf den Weltmeeren die mysteriöse „Nebelflotte“ erschienen, die mit ihren denkenden Kriegsschiffen den Menschen den Krieg erklärt hat. Doch Marineoffizierskadett Gunzō Chihaya, zusammen mit einigen Kameraden, will sich wehren. Sie nennen sich „Blue Steel“.
Nach dem Sieg über Takao erreicht I-401 den Hafen von Yososuke, um dort eine Probe eines streng geheimen, von der japanischen Regierung entwickelten Sprengkopfs in Empfang zu nehmen. Doch ein mächtiger Politiker verlangt, dass Yona wieder in Regierungsgewahrsam übergeben wird. Während die Anspannung steigt, wird Yososuke plötzlich das Ziel eines Kanonenangriffs.
Gunzou, der Kapitän von I-401, nimmt in Folge einer Mission von der japanischen Regierung Kurs auf Yososuka. Doch Takao, eine Flotte schwerer Kreuzer der Nebelflotte, stellt sich ihm in den Weg. Als Takao nach und nach das Ablenkungsmanöver vernichtet und auch das Schiff selbst bedroht, beschließt Gunzou, dass eine Konfrontation unausweichlich ist.
Im Verlauf des 21. Jahrhunderts hat die Menschheit durch den in Folge der globalen Erderwärmung ansteigenden Meeresspiegel einen großen Teil der Landmasse verloren. Wie vom einsetzenden Chaos gerufen, tauchte plötzlich die Nebelflotte auf und beanspruchte die Herrschaft über die Hochsee. Die Menschheit scheint zu einem langsamen, qualvollen Tod verdammt zu sein.
Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Als es tagelang regnet, muss der Landbesitzer Don Lucas mit vielen Helfern – auch Diego ist dabei - Dämme bauen, um seine Ernte zu schützen. Ausgerechnet jetzt kommt ein Fremder in die Stadt, der Don Lucas einen alten Schuldschein unter die Nase hält und auf sofortige Bezahlung drängt. Don Lucas, der momentan kein Geld wegen der Überschwemmungen hat, kann die Rechnung nicht begleichen.
Eine junge Erfinderin zeigt Diego und Lolita ihre neuesten Werke. Da wäre zum einen ein Roboter, doch besonders fasziniert sind Diego und Lolita von einem Unterseeboot. Die Frau lädt die Beiden zu einem Trip zum Meeresboden ein. In der Nacht zuvor allerdings wird das U-Boot von Gabriel und seinen Schergen sabotiert.
Pedro ist es gar nicht recht, dass sein Vater Feran, der Besitzer einer kleinen Handelsflotte, geschäftliche Beziehungen mit der Indies Trading Company pflegt. Er rebelliert lautstark und öffentlich dagegen. Eines Tages taucht ein zwielichtiger Mann auf und überredet Pedro und seine Freunde, eine Ladung Weizen zu stehlen – um es den Armen zu geben, wie er sagt.
McCray, ein alter Schulfreund von Diego, kommt nach San Tasco, weil er ein Buch über Zorro schreiben will. Zuerst befragt er die Arme, doch schnell erkennt er, dass diese der „bösen Seite“ angehört. Bald findet er heraus, dass Diego hinter der Maske steckt. Als Diego aber ins Gefängnis geworfen wird, weil die Armee in ihm Zorro vermutet, hilft McCray seinem Freund.
Eine junge Magierin kommt mit ihren Großvater in die Stadt. Gemeinsam legen sie einen Auftritt im örtlichen Kasino hin. Bei einem der Tricks scheint sich der alte Mann in Luft aufzulösen, doch offensichtlich ist er tatsächlich verschwunden. Die Magierin ist verzweifelt. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass jemand das Kasino bestohlen hat.
Diego trifft Teo, einen alten Schulfreund aus Spanien, der den Auftrag hat, hier in Mexiko Zorro zu finden und zu töten, auch wenn er es eigentlich gar nicht will. Als Diego herausfindet, dass Teo gekommen ist, um Zorro zu töten, findet Teo heraus, dass es sich bei Diego um Zorro handelt. Teo fordert von Diego, nie wieder als Zorro aufzutreten, damit er ihn nicht töten muss.
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