Ein neues, großes Turnier steht bevor. Während neue Spieler gesucht werden, trainiert die Mannschaft in der Zwischenzeit unverdrossen weiter. Hongo übernimmt wieder die Verantwortung und verpasst Mila ein Sondertraining bei Fräulein Shimizu. Er will aus Mila wieder eine „Geheimwaffe“ machen.
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Ein neues, großes Turnier steht bevor. Während neue Spieler gesucht werden, trainiert die Mannschaft in der Zwischenzeit unverdrossen weiter. Hongo übernimmt wieder die Verantwortung und verpasst Mila ein Sondertraining bei Fräulein Shimizu. Er will aus Mila wieder eine „Geheimwaffe“ machen.
Die Yagizawa-Schwestern gewinnen ein Trainingsspiel gegen Milas Mannschaft. Mila ist nicht nur wegen der Niederlage schwer enttäuscht, sondern auch weil ihr klar wird, dass ihr Team auf diesem Niveau das Inter-High-Turnier nicht gewinnen kann.
Auge um Auge, Zahn um Zahn: Yumiko Mihara, Kapitän der Misawa High School, fordert Mila zu einem Einzelspiel heraus. Darüber hinaus tauchen plötzlich die berühmten Yagizawa-Schwestern auf. Sie machen Mila, Midori und Yumiko den Vorschlag, am Inter-High-Turnier teilzunehmen, dessen ungeschlagene Siegerinnen sie seit drei Jahren sind.
Um gegen die Misawa High School zu gewinnen, steht ein extra hartes Training für Milas Truppe auf dem Programm. Die Trainerin, Frau Shimizu, hat eine Geheimwaffe auf Lager: Den Maschinengewehr-Angriff.
Mila kommt dahinter, dass sie ihre Augenschmerzen einer bösen Attacke von Onuma und Co. zu verdanken hat. Die Mädels haben Kalk in Milas Handtuch gepackt, um den Sieg ihrer Mannschaft zu verhindern. Als der Schuldirektor davon Wind bekommt, erwägt er, den Volleyballclub aufzulösen. Es sei denn, das Team tritt noch einmal gegen die Nachbarschule an und gewinnt.
Auf der Senior Highschool weht ein anderer Wind als auf der Junior High. Die neue Volleyballmannschaft wird von Kapitän Onuma und deren Anhängerinnen tyrannisiert. Mila und Midori wollen sich das nicht bieten lassen und lehnen sich gegen die Gruppenhierarchie auf. Bei einem Freundschaftsspiel gegen die Nachbarschule bekommt Mila plötzlich höllische Augenschmerzen.
Tsutomu fasst einen Entschluss: Um seinem Vater im Gemüseladen helfen zu können, will er die Highschool sausen lassen. Mila beschließt, ihm finanziell unter die Arme zu greifen und nimmt heimlich das Angebot einer Textilfirma an, in deren betriebseigener Volleyballmannschaft zu spielen. Als Tsutomu davon erfährt, reagiert er anders, als es Mila erwartet hätte.
Die zwei Animationslegenden Isao Takahata und Hayao Miyazaki öffnen in diesen beiden Kurzfilmen das Tor zur zauberhaften Welt der Kindheit. Die kleine Mimiko macht große Augen, als sie bei sich zu Hause den kleinen Pandabär Pandy vorfindet, der zusammen mit seinem Papa aus dem Zoo ausgebüxt ist. Zu dritt erlebt die ungleiche Familie viele tolle Abenteuer!
Zwischen einem Tyrannosaurus, der kein Fleisch frisst und einem Pterodaktylus, der nicht fliegt, erblüht eine wunderbare Freundschaft, während sie ein gefährliches Abenteuer bestehen müssen.
Ainz kämpft alleine gegen Shalltear. Vor dem bitteren Kampf bis aufs Blut trifft er einige Vorbereitungen. Zur gleichen Zeit regt sich Demiurge in Nazarick sehr auf, da er über die Situation Bescheid weiß und will zum Herrn der Unterwelt eilen. Doch Albedo glaubt an ihren Herrn und spricht mit Demiurge, sodass sie erstmal den Verlauf des Kampfes abwarten ...
Als Ainz erfährt, das Shalltear besessen ist, versucht er zuerst die Situation zu begreifen. Als er sich über Shalltears Lage im Klaren wird, versucht er zu ihr zu kommen, erhält aber vorher eine dringende Mitteilung von den Abenteurern.
Etwas Zeit ist vergangen – Shalltear wurde von Ainz beauftragt, einige Verbrecher zu fangen. Sie findet zwar deren Unterschlupf und richtet dort ein Blutbad an, doch einer entkommt. Sie findet zufällig im mysteriösen Wald eine Gruppe von Söldnern, merkt jedoch recht schnell, dass diese ziemlich stark sind.
Auf dem Friedhof, auf den Momon geht, hält Khajit ein Ritual ab, um die Toten zu beschwören. Nabe stellt sich daraufhin gegen Khajit, Momon kämpft gegen Clementine. Da Clementine nur ein Wesen der Heldenstufe in der Neuen Welt ist, merkt sie schnell, dass sie dem Untergang geweiht ist.
Momon kehrt mit dem Weisen König des Waldes nach E-Rantel zurück um seinen Namen zu verbreiten. Als sie sich dem Hause Baleare nähern, warten dort schon die zombifizierten Mitglieder der Schwerter der Dunkelheit auf sie, die Nphelia entführen wollen. Momon, Nabe und Hamsterbacke machen sich zum Gemeinschaftsfriedhof auf.
Als Momon und seine Gefährten bereits fast am Dorf Carne angelangt sind, werden sie von Goblins umzingelt. In dieser angespannten Lage kommt ihnen aus dem Dorf Enri entgegen. Als Nphelia von Enri hört, wie der Angriff auf das Dorf abgewehrt wurde, wird ihm klar, dass es sich bei Momon in Wahrheit um Ainz handeln muss ...
Momon reist mit den Schwertern der Dunkelheit ins Dorf Carne, um Nphelia Geleitschutz zu geben. Unterwegs treffen sie auf eine Horde Monster. Die Gruppe zeigt guten Kampfgeist, aber Momon spaltet mit einem Hieb die Oger einfach in zwei Hälften.
Nach dem Zwischenfall im Dorf Carne erreicht Ainz gemeinsam mit Nabe die befestigte Stadt Re-Estize. Die beide treten unter den Namen Momon und Nabe der Abenteurergilde bei, um Informationen zu sammeln und ein bisschen Geld zu verdienen.
Die Soldaten der Sonnen-Schrift der Slane-Theokratie greifen das Dorf Carne an. Gazef weiß, dass dies eine Falle der Sonnenschrift-Soldaten ist, die es auf ihn abgesehen haben und so führt er einen Ausfall durch, um das Dorf zu verteidigen.
Während Momonga versucht, herauszufinden, wie der Spiegel des Weitblicks genutzt werden kann, findet er ein kleines Dorf, in dem Menschen leben. Dieses Dorf wird von bewaffneten Kriegern überfallen und die Dorfbewohner einer nach dem anderen getötet. Zuerst will Momonga diesen Vorfall ignorieren, doch dann fallen ihm die Worte seiner Freunde ein, und so macht er sich auf, dem Dorf zu helfen.
Nachdem man sich aus Yggdrasil nicht mehr abmelden konnte, erwachen die NPCs zum Leben und bewegen sich frei herum. Während Momonga die Sache vorsichtig untersucht, ist er überrascht, dass die Wächter ihn als perfektes Wesen verehren. Sie haben nach einem Meister wie ihn gesucht.
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