El combate final enfrenta a Tyson contra Kane y su Cyber Dragoon. La batalla es feroz y en ella Tyson dice a Kai que el único modo de ganar es mejorando de técnica, no con la ayuda de Bit Beasts prefabricados.
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Kai está entrenando solo en el parque y aparece un golpe de viento que empieza a destruirlo todo. Es uno de los Blades de la doctora K, que tiene un Bit Beast que controla el viento. Kai lucha con él y consigue derrotarlo.
Tyson está entrenando cuando llega Zeo de improviso y ve a Draciel y Dragoon en el aire y decide que él también quiere tener un Bit Beast. Los demás le dicen que no es un juguete, sino que tiene que ganárselo. La doctora K extrae un Bit Beast de la piedra y se lo da a Net, quien desafía a Tyson a un combate. Dragoon gana la batalla y Net huye llorando.
El señor Dickenson descifra la escritura misteriosa de la piedra y los niños descubren que los Saint Shields pertenecen a un clan que todavía usa ese lenguaje antiguo. Ozuma les cuenta su historia y la misión que les encomendó el clan: hacerse con los cuatro Bit Beasts sagrados y sellarlos en el interior de la piedra. Dunga los reta a combate y Ray acepta, pero el nuevo Vortex Ape de Dunga es demasiado para él y pierde a Driger, que queda encerrado en el interior de la piedra.
Tyson empieza a cansarse de que todo el mundo quiera sus Bit Beasts y convence a Kenny de que cree una plataforma para que el equipo se entrene en ella. Paga su mal humor con Zeo, un chico admirador suyo, pero luego se arrepiente y acepta entrenar con él para ayudarle a pasar los exámenes de BeyBlade.
Sabiendo que el doctor Zagart es la clave para encontrar la piedra perdida, los BladeBreakers deciden sair en su busca, aunque no saben por dónde empezar. El doctor Zagart y la doctora K diseñan un Blade nuevo con un Bit Beast de la piedra. Foxy desafía con él a Ray y está a punto de destruir su Blade, pero termina imponiéndose Ray. Los Saint Shields han visto la batalla y Ozuma jura que conseguirán los Bit Beasts de los BladeBreakes.
Cuando los chicos vuelven a Japón acompañados por Judy, van a un laboratorio abandonado, donde el señor Dickenson tuvo en otro tiempo una piedra similar con un socio suyo, el doctor Zagart, que desapareció con la piedra. Después de una batalla con Kenny y su nuevo BeyBlade, Tyson comprende que todavía tiene que aprender a controlar a su nuevo BeyBlade, Dragoon V2.
Max llegan al torneo y Alan le dice que, si lo derrota, le contará por qué aceptó ayudar a los malos a robar la piedra. La batalla es muy encarnizada, pero Max acaba ganado y Alan explica que participó en el robo para conseguir un Bit Beast poderoso, pero el nuevo Blade resultó ser un engaño.
Los chicos llegan a Nueva York de visita y Judy, la madre de Max, los lleva al laboratorio de la BBA, donde les muestra una piedra antigua con letras misteriosas y les dice que la piedra contiene Bit Beast. Alan, un amigo de Max, les hace una demostración con uno de ellos e invita a Max a un torneo de BeyBlade al día siguiente. Pero durante la noche, unos ladrones roban la piedra y los persigue la policía y Tyson. Este último descubre que uno de los ladrones es Alan.
Empezamos en mitad de una batalla entre Kane y Tyson. Este último va perdiendo hasta que Kai le dice que el único modo de vencer es que destruya el Cyber Bit Beast. Tyson recurre a toda su energía y lo destruye, pero eso hace que el edificio donde están se empiece a derrumbar y nuestros héroes tienen que salir corriendo después de recuperar a Draciel, que sigue preso en el laboratorio.
Tyson sigue luchando con Kane y los poderes del Bit Beast de éste se desarrollan a un ritmo alarmante. Dragoon está sufriendo tanto que Tyson le dice de mala gana que deje de luchar, pero el fiel Bit Beast hace acopio de fuerzas y sigue combatiendo. Tyson sigue su ejemplo y jura derrotar a Kane a toda costa.
El combate final enfrenta a Tyson contra Kane y su Cyber Dragoon. La batalla es feroz y en ella Tyson dice a Kai que el único modo de ganar es mejorando de técnica, no con la ayuda de Bit Beasts prefabricados.
Después de la victoria de Ray sobre Salima, los BladeBreakers llegan al cuarto nivel, donde Kai se enfrenta a Goki. El doctor B le hace un truco mental y Kai cree que está luchando con Wyatt. Tyson le cuenta lo que está pasando en realidad y Kai se sobrepone y derrota a Goki..
Ray se enfrenta a Salima en el segundo combate del torneo. Ray se entrega a fondo, no sólo por su equipo, sino por recuperar a la Salima que conoció una vez, antes de que estuviera controlada por el Cyber Bit Beast.
La primera batalla del torneo enfrenta a Max con Jim y el Cyber Draciel. Gana Max, pero el Cyber Draciel se repara automáticamente y sigue luchando. La segunda vez Max no tiene tanta suerte y pierde. El doctor B captura a Draciel y lo guarda en un contenedor especial. Dunga está furioso con Max por habérselo dejado quitar.
Los Blade Breakers viajan en helicóptero al lugar donde van a combatir con los Psykick. Se trata de un edificio monolítico de cinco pisos llamado “Torre Batalla”. Los recibe Gideon en una pantalla de vídeo y les cuenta que cada combate tendrá lugar en un piso distinto. Los atacan unos robots para debilitar sus Blades antes de los combates de verdad, pero los Saint Shields acuden en su ayuda.
En el centro de entrenamiento de Gideon, dos de sus secuaces descubren a un Blader de talento llamado Snakey y le ofrecen ponerle un Magtram a su Blade. El Magtram es un mecanismo que crea un campo magnético y da una ventaja injusta al que lo usa. Tyson acepta pelear con Snakey y consigue ganar, pero los secuaces de Gideon graban la pelea.
Tyson y Kenny están otra vez sanos y salvos en tierra firme y acaban deduciendo que hay gente que quiere robar los Bit Beasts de todos los miembros de los BladeBreakers. Etretanto, en la escuela de Kai hay un chico, Wyatt, que quiere que le enseñe técnicas de juego. Kai no le hace caso hasta que un tal Dunga reta a Wyatt y éste roba a Dranzer para la batalla.
Los hombres de negro secuestran a Kenny y Hilary y Tison se ve obligado a hacer lo que le piden los captores para intentar liberarlos. Termina en un barco viejo, donde tiene que enfrentarse a un robot para que los secuestradores suelten a sus amigos.
Tyson no supera su derrota con el misterioso Míster X. Max y Ray reciben también la visita de figuras de encapuchados y pierden también con ellos. Kenny descubre algo interesante sobre el BeyBlade de Míster X , pero antes de que pueda decírselo a Tyson, éste se encuentra en el parque con Míster X y lo reta a una revancha.
Kenny descubre que Ozuma, el Blader encapuchado que derrotó a Tyson, usó un Bit Beast invisible. Tyson exige una revancha y vuelve a perder, porque Dragoon se niega a aparecer cuando lo llama. Entretanto, unos hombres vestidos de negro han tomado datos de los encuentros entre Ozuma y Tyson.
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