L'idea di Orso di appendere una nuova cornice sul muro finisce con un'enorme esplosione. Perciò, deve cominciare un grande lavoro di riparazione, con l'aiuto di Masha e degli altri animali.
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Masha cerca di andare in letargo d'inverno come Orso, ma il classico conteggio delle pecore ovviamente rovinano il piacere! La ninnananna si trasforma in una divertente festa con un sacco di balli e canti!
Masha racconta la fiaba "Il guardiano dei Porci", con una morale inaspettata: anche le cose più costose non nobilitano l'essere umano. La storia racconta di una Principessa capricciosa che amava talmente tanto i giocattoli che li preferiva agli esseri viventi. Il Principe decise di dare una lezione alla principessa: si trasformò in un guardiano di porci e vendette la sua giara magica alla Principessa. Non era una pentola normale, poteva cucinare tantissima polenta, oltre ogni immaginazione! Era così eccitata nell'avere un nuovo giocattolo che non aveva nemmeno chiesto al guardiano l'incantesimo per far sì che la giara smettesse di cucinare polenta, quindi dovette scusarsi con il Principe e iniziare a essere più perspicace.
C'era una volta un pescatore che viveva con sua moglie. Lì vicino viveva la volpe. Un giorno, l'uomo andò a pescare in uno stagno ghiacciato. Per la strada trovò la Volpe, che fingeva di essere morta, così la prese in braccio. L'uomo iniziò a pescare e si addormentò vicino al buco che c'era nel ghiaccio. Il Lupo, che vide la scena, tutto contento sperava di prendere per sé qualche pesce, ma la Volpe gli disse che quel pescatore era il suo e che se avesse voluto mangiare del pesce avrebbe dovuto immergere la coda in un buco nel ghiaccio. La coda del lupo si congelò e i pesci ne fecero un grazioso albero di Natale. L'uomo, con l'aiuto di sua moglie, la volpe, il gatto e il topo, riuscirono a tirar fuori la coda del lupo dal buco e celebrarono tutti insieme il nuovo anno!
C'era una volta un villaggio ed un uomo, che viveva in questo villaggio. Un orso si era sistemato in una impervia foresta lì vicino. L'Orso chiese all'uomo se potesse offrirgli alcune prelibatezze da mangiare. L'uomo diede all'Orso due opzioni: le cime o le radici. L'Orso decise di prendere le cime. L'uomo fece crescere una rapa e diede le cime all'orso, ma erano insipidi. L'Orso chiese all'uomo di assaggiarla. Lui acconsentì a condizione che l'Orso lo aiutasse nei campi e che allontanasse le mosche. Inseguendo le moshe, l'Orso colpì accidentalmente l'uomo sul naso. L'Orso spaventato corse via nella foresta, arraffando tutte le rape. Da allora, la gente usa dire "rimanere con un palmo di naso".
Questa fiaba parla di un piccolo sarto spiritoso, che una volta riuscì a sconfiggere un gigante e ad ottenere un frigo pieno di dolci. Decise di mangiarseli tutti in una volta. Poi volle uscire per strada, ma non riuscì a passare dalla porta. Questa storia ci insegna una lezione di vita: non bisogna essere avidi e mangiare troppo, altrimenti potremmo trovarci nei pasticci.
La storia racconta quanto sia importante ascoltare i grandi. Lena e suo fratello Ivan andarono nella foresta disobbedendo ai genitori. Lì, i bambini incontrarono la stufa magica e il melo parlante. La stufa offriva ai bambini delle torte. Ivan, che se le era mangiate tutte, aveva sete, così Lena andò al fiume di latte con le sponde gelatinose per placare la sete di suo fratello. Ma Ivan non aspettò il ritorno di sua sorella e si mise a bere da una pozzanghera formata da una impronta di capra. All'improvviso, si trasformò in una piccola capra. Uno stormo di oche magiche rapì Ivan per portarlo da una strega. Lui però riuscì a fuggire, ritrovare sua sorella e fuggire dalla foresta. Ivan ci ha messo davvero tanto prima di tornare al suo aspetto umano.
Masha decide di aiutare Orso a conquistare il cuore della sua amata Orsa. Per farlo, Masha mette in piedi una rock-band e lancia un video musicale. La lepre è alla batteria, i lupi suonano il pianoforte e Masha la chitarra! Questo ritmo è qualcosa che gli abitanti della foresta non hanno mai visto prima!
L'hockey è un gioco per i più coraggiosi, forti e agili! Quello che serve è una squadra unita e preparata: un bravo allenatore la condurrà alla vittoria. Ma dove trovare una squadra simile? Guarda la puntata e lo scoprirai!
I Lupi che vivono nella foresta hanno un piano per rapire Masha e chiedere ad Orso di pagare un riscatto. Tuttavia Orso è contento di scoprire che Masha se ne sia andata e così non affretta gli eventi. Nel frattempo, la bambina trasforma la vita dei Lupi in un inferno e i due finiscono per pagare il riscatto a Orso solo per liberarsi di lei una volta per tutte.
Mentre ispeziona il suo giardino, Orso nota che i suoi tulipani non stanno crescendo bene. In quel momento, vede il suo rivale, l'orso himalayano, che sta passeggiando con l'Orsa. Orso, stufo di essere deriso, decide di creare una pozione miracolosa. Si rinchiude nel suo armadio che ha trasformato in un laboratorio chimico. Ma poi arriva Masha, che fa del suo meglio per ottenere la pozione di crescita.
La Tigre circense fa visita al suo vecchio amico Orso. Questo baffuto gattone a strisce è sconcertato dal comportamento di Masha e cerca di far di tutto per sbarazzarsi di lei. Tuttavia, cambia idea quando si perde nella foresta e Masha lo salva nel bel mezzo della notte.
Orso ha fatto un nuovo acquisto: ha comprato una moto! Ora che è un affascinante motociclista, ha in programma di fare colpo su Orsa, ma a lei non sembra piacere molto, mentre la sempre allegra Masha, non riesce proprio a non stare in sella! Come sempre, tutto sarà sottosopra, anche in senso letterale!
Orso vuole guardare la partita, ma prima ha bisogno di sbarazzarsi di Masha, così la invita a fare una passeggiata per la foresta e le dà un cellulare per essere sicuro. Come risultato, Masha lo chiama per qualsiasi ragione banale annoiandolo con le sue richieste. Ma quando si trova in reale pericolo Orso non risponde più al telefono...Una divertente reinterpretazione della vecchia favola del ragazzo che chiedeva aiuto e gridava "Al lupo! Al lupo! "
L'autunno è arrivato. Orso si prepara per il suo letargo invernale barricandosi in casa per evitare che Masha lo disturbi. Ma la piccola peste trova un modo per entrare e addirittura causa un enorme pasticcio, svegliando un intero sciame d'api. Quando finalmente Masha smette di giocare, Orso le prepara un po' di porridge per quietarla ma.. lei si addormenta.
Orso ha un nuovo hobby: fa la collezione di puzzle, con molta passione. Essendo spaventato dal fatto che Masha potrebbe rovinare i suoi piani, costruisce una casa sull'albero. Spera di finire lì il suo capolavoro. Nel frattempo Masha è interessata alle storie di Sherlock Holmes, il geniale detective. Sogna di scoprire qualche storia misteriosa e improvvisamente arriva sulla scena del crimine.
La tecnologia a volte ci può dare una lezione umana, come in questa storia, che parla di due robot. Uno di loro viene presentato a Masha per il suo compleanno mentre l'altro, costruito da Orso perchè lo aiutasse nelle faccende, cerca di diventare il capo. Tutto si trasforma in un grande caos e solo un feeling inaspettatamente risvegliato tra i due robot mette le cose a posto.
Cosa si nasconde all'interno degli oggetti apparentemente semplici che ci circondano? Come funzionano i dispositivi che usiamo tutti i giorni? Grazie a un tocco di magia? O forse è meglio approfondire e guardare bene dentro alle cose per capire come funzionano? Masha smonta e rimonta con grande maestria... ma solo con l'aiuto e il rigore del suo caro Orso tutto tornerà a funzionare come deve...
I lupi vogliono cucinare il borsch con l'aiuto di Masha. Hanno un libro di cucina, un pentolone e una fame da lupi. Ma hanno bisogno degli ingredienti! A quanto pare, i nuovi esperti di cucina prepareranno qualcosa di molto interessante.
Orso dopo aver sognato di vincere il premio come miglior pescatore, si prepara per una fantastica giornata di pesca, ma quando sta per uscire trova Masha in salotto che, invece, ha voglia di passare una giornata a base di arte e creatività. Iniziano una serie di sfide, ma alla fine Orso riuscirà comunque ad andare a pescare. Mentre Masha darà fondo a tutta la sua fantasia.
La Tigre, vecchia amica circense di Orso, va a fargli visita. Cosa c'è di più meraviglioso di un'appassionante partita a scacchi con il tuo migliore amico? Ma Masha ha un'idea diversa di divertimento. Attenzione! È l'ora di un trucco magico!
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