Masha impara a fare dei trucchetti di magia. Un gioco di prestigio, un incantesimo segreto e… invece di una dolce colombella, un uccello del tutto diverso esce fuori dal cilindro magico. Un ospite inatteso e maleducato per giunta! Oh, uccellino, fai attenzione, perché Masha conosce il modo perfetto per rimetterti in riga!
Orso è pronto a tutto per accontentare Masha e Orsa. È anche disposto a diventare un misterioso e sfuggente spagnolo per un giorno. In questo episodio, viaggeranno in un paese eccezionale, dove le passioni si esprimono a suon di chitarra e castagnette.
Il buon amico di Orso, la Tigre, è tornato per una visita ed i due decidono di trascorrere del tempo insieme in modo intellettuale - giocando a scacchi. Masha è immediatamente attirata dal gioco e, a sorpresa di tutti, supera e sovrasta Orso e il suo amico con una sola mossa di scacchi.
È una soleggiata giornata estiva. Orso, raccogliendo delle bacche, incontra un'Orsa nella foresta e vuole organizzare un appuntamento con lei. Tornando a casa, inizia a pulire casa e prepara una torta. Una volta cotta, la decora con le fragole. Masha ne mangia un paio ed inizia a singhiozzare. Orso cerca un rimedio per fermare i singhiozzi in un'enciclopedia medica. Alla fine, il singhiozo viene proprio a tutti, compresi gli altri abitanti della foresta.
Casualmente Masha trova un uovo, da cui esce un pinguino. Ora Orso deve fare doppiamente attenzione. Cucina piatti speciali e costruisce un mini parco acquatico per il piccolo pinguino e Masha. Però Orso scoprirà che il pinguino può essere felice solo in condizioni climatiche adatte, così lo spedisce in Antartide su di un piccolo aereo.
In una bella giornata d'estate Orso, come sempre, va a pescare e Masha lo segue. Ma la battuta di pesca non va come previsto: gli abitanti della foresta hanno creato una "spiaggia" nel posto preferito di Orso. Masha è contenta di avere l'opportunità di nuotare, ma il bagnino è un po' troppo zelante!
Quando sei in compagnia dei tuoi migliori amici, l'avventura è sempre dietro l'angolo! Stavolta Masha e i suoi fedeli compagni si imbarcano in un fantastico viaggio alla ricerca dell'isola del tesoro. Quali sfide dovranno affrontare i coraggiosi condottieri?
In un giorno d'inverno il pinguino viene a far visita ad Orso. Lui cerca di intrattenerlo e si coinvolgerlo in varie attività, ma il pinguino trascorre la maggior parte del tempo a giocare con Masha. Per svariate volte, Orso non è in grado di ottenere l'attenzione del pinguino e si infastidisce. Masha lo nota e ha un'idea per risolvere questo problema.
La Tigre, vecchia amica circense di Orso, va a fargli visita. Cosa c'è di più meraviglioso di un'appassionante partita a scacchi con il tuo migliore amico? Ma Masha ha un'idea diversa di divertimento. Attenzione! È l'ora di un trucco magico!
Masha scopre tanti nuovi talenti in una volta sola e Orso decide di comprare un desideratissimo dispositivo - una nuova TV! Masha non può perdersi una così grande opportunità per dimostrare che l'approccio creativo risolve tutti problemi, soprattutto se il panda è pronto ad aiutarla!
Masha vuole giocare a nascondino, ma Orso ha in mente altri progetti. Sapendo che è impossibile non soddisfare i suoi desideri, accetta di giocare con lei. Come molti bambini Masha si nasconde semplicemente coprendo gli occhi con le mani e Orso così decide di nascondersi molto meglio. Sceglie i luoghi più incredibili. Ma Masha lo trova ogni volta e chiede di giocare con lei ancora e ancora nascondendosi coprendosi gli occhi.
L'hockey è un gioco per i più coraggiosi, forti e agili! Quello che serve è una squadra unita e preparata: un bravo allenatore la condurrà alla vittoria. Ma dove trovare una squadra simile? Guarda la puntata e lo scoprirai!
Riuscite ad immaginarvi Masha come una magica fata? Quale magia potrebbe fare? Certamente qualcosa di incantevole e fantastico! Soprattutto quando Orso decide di ammaliare l'orsa organizzando un ballo in maschera! Masha si è impegnata al massimo per dare vita a un party speciale e memorabile, ma questa magica serata non poteva sopravvivere senza i trucchi di Masha ...
Un misterioso visitatore notturno spaventa terribilmente Orso e mette a soqquadro la casa. Ma Masha sa che il modo migliore per superare la paura è giocare con l'invisibile spirito della casa! Ma prima deve riuscire ad acchiapparlo!
Orso dopo aver sognato di vincere il premio come miglior pescatore, si prepara per una fantastica giornata di pesca, ma quando sta per uscire trova Masha in salotto che, invece, ha voglia di passare una giornata a base di arte e creatività. Iniziano una serie di sfide, ma alla fine Orso riuscirà comunque ad andare a pescare. Mentre Masha darà fondo a tutta la sua fantasia.
Con l'inizio di settembre, Masha, come tutti i bambini, vuole andare a scuola e chiede a Orso di costruirgliene una. Con entusiasmo Orso completa il compito e il giorno dopo Masha si siede alla scrivania nuova e cerca di comportarsi come uno studente attento..ma finisce per portare Orso alla follia assoluta.
Masha e Orso decidono di guardarsi un film, ma stanno discutendo sulla trama. Così di che cosa parlerà il film? Riguarderà spie, mostri o mondi lontani? O forse c'è un'idea più interessante?
Orso decide di raccogliere dei frutti di bosco per cucinare la marmellata. Questa idea è letteralmente del gusto di Masha. Lei prova tutto. In seguito, decide di giocare a fare l'astronauta mettendosi un vaso di vetro sulla testa. L'Orso cerca di tirar fuori la testa dal contenitore ma alla fine incastra la propria zampa all'interno dello stesso vaso. Trascorre la giornata tentando di liberare la mano.
C'era una volta una donna che aveva tre figlie – due erano sue e la terza era una figliastra di nome piccola Havroshechka. La donna amava molto le sue figlie ma odiava la figliastra che era costretta a lavorare fino all'alba. Non importava quanto intensamente avessee cercato di compiacere la matrigna, lei era inavvicinabile. Un giorno la matrigna la mandò via di casa, ma, per fortuna, ogni medaglia ha anche il suo rovescio! La piccola Havroshechka incontrò il suo principe e vissero felici e contenti!
C'era una volta un pescatore che viveva con sua moglie. Lì vicino viveva la volpe. Un giorno, l'uomo andò a pescare in uno stagno ghiacciato. Per la strada trovò la Volpe, che fingeva di essere morta, così la prese in braccio. L'uomo iniziò a pescare e si addormentò vicino al buco che c'era nel ghiaccio. Il Lupo, che vide la scena, tutto contento sperava di prendere per sé qualche pesce, ma la Volpe gli disse che quel pescatore era il suo e che se avesse voluto mangiare del pesce avrebbe dovuto immergere la coda in un buco nel ghiaccio. La coda del lupo si congelò e i pesci ne fecero un grazioso albero di Natale. L'uomo, con l'aiuto di sua moglie, la volpe, il gatto e il topo, riuscirono a tirar fuori la coda del lupo dal buco e celebrarono tutti insieme il nuovo anno!