Joey duella valorosamente, ma Rex Raptor ha sfoderato la sua arma segreta: Drago Nero Occhi Rossi. Joey deve capire il segreto del dono di Yugi, la carta Stregone del Tempo, senza l'aiuto di Yugi, altrimenti addio Regno dei Duellanti!
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Grazie alla magia dell'Occhio del Millennio, Pegasus sigilla l'anima di Mokuba dentro una carta proprio davanti a Kaiba! Per guadagnare il diritto di sfidare Pegasus, Kaiba deve prima sconfiggere Yugi e prendere i suoi gettoni stellari.
Yugi e Joey scatenano i loro mostri più forti, Teschio Evocato e Drago Nero Occhi Rossi, ma la loro forza non è nulla in confronto della temibile potenza del Guardiano del Cancello.
Yugi e Joey uniscono le forze e riescono a respingere i mostri dei loro avversari, ma le cose stanno per cambiare quando i Fratelli Paradox evocano il Guardiano del Cancello, un mostro che respinge qualsiasi attacco!
Intrappolati nel labirinto di caverne, Yugi e i suoi amici trovano un'altra via d'uscita, ma la porta è sorvegliata dai Fratelli Paradox di Pegasus.
L'ultima mossa di Joey, la sua carta fortunata Stregone del Tempo, fallisce contro gli zombie di Bandito Keith. Ma quando la fortuna lo abbandona, saranno le sue abilità da duellante e il suo amore per sua sorella a condurlo alla vittoria?
La banda del duellante americano Nº 1 Bandito Keith rapisce Joey e lo porta su un campo di gioco in un cimitero. Mentre Yugi e amici lo cercano, Joey affronta gli zombie di Bandito Keith che diventano più forti ogni volta che tornano in vita!
Kaiba giunge nel regno per affrontare Pegasus! Ma sarà cambiato dalla sua battaglia con Yugi, o è ancora lo stesso duellante senza pietà? Lo dirà la battaglia tra Drago Bianco Occhi Blu di Kaiba e Drago Nero Occhi Rossi di Joey!
Nonostante l'incredibile svantaggio, Yugi provoca PaniK: “Ti batto in tre turni”. Yugi sta bluffando, oppure ha realmente questa battaglia di astuzia in pugno?
Il duellante di Pegasus, PaniK, vince i gettoni stellari di Mai, e Yugi promette di riprenderli. Ma quando il Castello delle Illusioni Oscure di PaniK avvolge i suoi mostri in una nebbia nera, per Yugi sarà dura battere un nemico che non può vedere.
Il compagno di classe di Yugi, Bakura, posseduto dai poteri oscuri del suo Anello del Millennio, intrappola Yugi e i suoi amici in un Gioco delle Ombre in cui loro stessi diventano le carte!
Joey duella valorosamente, ma Rex Raptor ha sfoderato la sua arma segreta: Drago Nero Occhi Rossi. Joey deve capire il segreto del dono di Yugi, la carta Stregone del Tempo, senza l'aiuto di Yugi, altrimenti addio Regno dei Duellanti!
Joey decide di affrontare Rex Raptor senza l'aiuto dei suoi amici per dimostrare di essere abbastanza uomo da potersi occupare di Serenity da solo.
Yugi sconfigge Drago Bianco Occhi Blu ma ce ne sono altri due! Riuscirà Kaiba a raggiungere Yugi in tempo per aiutarlo a sconfiggere questo impostore?
Yugi deve duellare con un sosia di Kaiba creato dall'avidità e sete di potere che Yugi ha tolto a Kaiba. Ma senza le sue carte migliori, Yugi dovrà trovare una strategia per sopravvivere al potente Drago Bianco Occhi Blu del finto Kaiba!
Se Yugi venisse eliminato dal torneo, il disonesto consiglio di KaibaCorp darebbe il controllo dell'azienda da Kaiba a Pegasus!
La battaglia tra Joey e Kaiba raggiunge il suo apice, l'esito del duello dipende da un ultimo giro della ruota dello Stregone del Tempo! Riuscirà Joey a sconfiggere il suo più grande problema e insegnare a Kaiba qualcosina sull'essere un vero duellante?
Kaiba attacca con il potente Drago Bianco Occhi Blu, ma Joey non ha più mostri con cui difendersi! La fortuna di Joey si è esaurita, perciò è il momento di affidarsi alle abilità!
Stufo degli insulti di Kaiba, Joey lo sfida per il terzo posto nel Torneo di Battle City! Joey avrà perfezionato abbastanza strategie per sconfiggere il capobranco, o sarà Kaiba a bastonare Joey come un cucciolo patetico?
Kaiba non solo ha il controllo di Drago Definitivo Occhi Blu, il mostro che usò per battere Yugi nel Regno dei Duellanti, ma la sua carta Ordini di Attacco Finale lascia Yugi con tre sole carte nel mazzo!
Kaiba evoca tre potenti Draghi Bianchi Occhi Blu, ma Yugi non possiede mostri che possano resistere alla loro forza! Per Yugi la sconfitta è solo questione di tempo, o sarà una carta dormiente di un amico sconfitto a cambiare le sorti della battaglia?
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