Es ist geschafft. Das Edo Tensei wurde gelöst. Die Zentrale und alle Kämpfer auf den Schlachtfeldern rätseln, wie es dazu kam, schließlich wurde Kabuto offiziell noch nicht gefunden. Das denken sie zumindest, denn sie wissen nicht, dass Sasuke ihn in seinem Versteck aufgesucht, ihn mit seinem Bruder Itachi bekämpft und schließlich besiegt hat.
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Naruto ist auf dem Weg zum Raikage, um ihn zu bitten, Sasuke zu verzeihen und ihn nicht mehr zu verfolgen. Währenddessen machen sich im Dorf Sai und die Anderen Gedanken darüber, dass sie sich viel zu sehr auf Naruto verlassen und endlich selbst in Aktion treten sollten, um etwas gegen Akatsuki zu unternehmen. Besonders Sakura hat ein schlechtes Gewissen, weil Sai ihr inzwischen verraten hat, dass Naruto in sie verknallt ist und sie nie etwas gemerkt hat. Unterdessen beginnt die Konferenz der fünf Kage und Mifune versucht als Vorsitzender herauszufinden, wem er den Oberbefehl über die Streitkräfte geben soll. Da taucht plötzlich Zetsu bei der Konferenz auf und verkündet, dass es Sasuke gelungen ist, sich an den geheimen Versammlungsort zu schleichen…
Naruto, Kakashi und Guy versuchen nach wie vor, das Problem Madara zu lösen. Aber das ist nicht einfach. Im Gegenteil, zu Kakashis Erstaunen taucht jetzt auch noch Obito an der Seite Madaras auf. Sofort werden Erinnerungen an die Zeit mit Rin wach, vor allem an deren Tod. Obito scheint Kakashi mit dieser Geschichte in der Hand zu haben. Es wird häufiger zum Thema.
Kakashi soll als Tutoren Jōnin wieder ein neues Team übernehmen. Der Dritte versucht in ihm langsam das Interesse zu wecken, wer dabei sein wird und sie machen sich auf den Weg, die Kandidaten zu besuchen. Es sind drei Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, Sakura, Sasuke und Naruto.
Ein Überlebenstraining ist angesagt. Zuerst werden Teams gebildet, dann Teamführer bestimmt und ihnen jeweils drei der Jüngsten zugeteilt. Naruto hat in seiner Gruppe Konohamaru, Moegi und Udon, das heißt, es wird keine leichte Aufgabe. Ziel der Übung ist es, am Felsen Warudaku auf dem Berg Takumari eine versteckte Schriftrolle zu suchen und sie nach Konoha-Gakure zurückzubringen. Es wird nur das allernötigste mitgenommen, auch was Nahrung betrifft, und los geht's. Bei den meisten Teams läuft alles normal, auch wenn es ab und zu Orientierungsprobleme gibt. Naruto möchte allerdings beweisen, was er bisher alles gelernt hat, und bestimmt einfach, auch wenn es sich mal um den falschen Weg handelt. Und so geraten die Vier sogar kurz vor dem Ziel noch in Gefahr.
Raiga glaubt, Lee besiegt zu haben, aber er täuscht sich. Ten Ten, Ranmaru, Großmutter Sansho und Karashi machen sich auf den Weg um Lee, Naruto und Neji wieder auf die Beine zu bringen. Es ist aber gar nicht so einfach, denn wie verhält sich Raiga, und vor allem, was macht Ranmaru, wenn er Raiga sieht?
Shikamaru und Choji haben es wieder mit Hidan und Kakuzu zu tun. Eigentlich stehen sie in diesem Kampf ganz gut da, aber dann stellt sich heraus, dass Kakuzu mit einem Jutsu seine Körperteile hart wie Stahl machen kann. Ein Direktangriff scheint also keine Lösung zu sein. Doch dann kommt Kakashi ihnen zu Hilfe – was jedoch auch nicht viel nützt bei den Fähigkeiten, die die Akatsuki-Leute haben. Derweil ist Naruto in Konoha immer noch mit seinem Training beschäftigt und Yamato hat das ungute Gefühl, dass Naruto nicht viel von dem begreift, was er ihm zu vermitteln versucht…
Kakashi ist mit Team 10, also Asumas Team, unterwegs, um Kakuzu und Hidan aufzuspüren. Tsunade würde ihnen gern Verstärkung nachschicken, doch sie weiß nicht wen. Eigentlich würde es sich anbieten, Naruto zu schicken, doch der hat die Chakra-Manipulation immer noch nicht richtig drauf. Tsunade entscheidet, ihm noch 24 Stunden zu geben. Wenn er es dann noch nicht perfekt kann, wird sie ein anderes Team losschicken…
Mit Kaguras Hilfe gelingt es Boruto und seinen Freunden zwar, Denki vor Hachiya und seinen Gefolgsleuten zu retten, doch Shizuma ist fest dazu entschlossen, in Kirigakure das Chaos zu entfesseln. Kagura gesteht unterdessen, dass er der Enkel des vierten Mikuzage, Yagura, ist und Angst davor hat, sein Schwert zu benutzen, da es ihm in der Vergangenheit bereits großes Unglück beschert hatte.
Bei ihrem Ausflug nach Kirigakure steht der Besuch im Büro des neuen Mizukage an. Dort treffen sie neben Chojuro auch auf Mei, die ehemalige Mizukage. Chojuros Rede über die Einheit der Dörfer langweilt Boruto jedoch und so hat der Kage ein Nachsehen und verschont die Schüler mit weiteren Ansprachen. Als Kagura später die Geschichte des Mizukage weitererzählt, gerät Iwabee ins Grübeln.
Naruto hofft, die Beziehungen zum Wasserreich verbessern zu können und will Boruto und seine Klassenkameraden auf einen Ausflug nach Kirigakure schicken. Schuldirektor Iruka gibt sein Einverständnis und die Schüler machen sich auf den Weg. Vor Ort lernen sie Kagura kennen, der sie durch das Dorf führen soll. Was jedoch einst als Blutnebeldorf bekannt war, hat sich völlig verändert.
Sakura und Sarada sind sich nach den letzten Ereignissen näher denn je und stellen gemeinsam das neue Familienfoto in ihrem Zuhause auf. Sarada trainiert eifrig ihre neuentdeckten Kräfte und Konohamaru unterstützt sie dabei. Ihr ehrgeiziges Ziel: Hokage werden! Die Konferenz der Fünf Kage steht an und Boruto hat sich zu diesem Anlass einen ganz besonderen Streich einfallen lassen.
Naruto und Sasuke finden das Versteck von Shin Uchiha und es kommt zum unausweichlichen Kampf. Während Naruto sich Shins Klon-Armee entgegenstellt, gelingt es Sarada und Sasuke zu Sakura durchzudringen. Doch Shin ist schon zur Stelle und durchbohrt Sakuras Arme mit seinen Klingen. Mittels Shuriken versucht er Sakura zu töten.
Sakura wurde von Shin Uchiha in sein Versteck entführt. Um sie zu finden beschließen Sasuke und Naruto, bei Orochimaru nach Informationen zu suchen und werden fündig. Orochimaru erzählt ihnen alles über sein damals entflohenes Experiment: Shin Uchiha. Dieser erklärt unterdessen Sakura alles über die Entwicklung des Menschen und welche Rolle die Gene dabei spielen.
Als Sakura erfährt, dass Sarada abgehauen ist, übermannt sie die Sorge. Und sie soll Recht behalten, denn als Sarada auf ihren Vater trifft, erkennt dieser seine Tochter nicht mehr wieder. Als Naruto schließlich mit Chocho auftaucht und die Situation aufklärt, ist Sasuke alles andere als begeistert darüber, dass Naruto die Kinder im Schlepptau hat.
Boruto nennt den rätselhaften Schatten, den keiner außer ihm sehen kann, jetzt „Geist“. Mit der Hilfe seiner Kameraden Shikadai und Mitsuki will er den „Geist-Fall“ endlich aufklären. Währenddessen untersucht Sai, als ehemaliges Mitglied der „Ne“ Organisation, für den Hokage die gleichen Vorfälle und macht eine schwerwiegende Entdeckung.
Unter den Augen seines Vaters kämpft Boruto gegen seine Tante. Boruto gibt alles, um endlich die Anerkennung seines Vaters zu bekommen. Doch egal wie sehr er sich auch bemüht, er kann das Byagukan nicht hervorrufen. Von dem Gedanken, dass alle ihn für einen Betrüger halten, ist er völlig niedergeschlagen. Doch dann sieht Boruto plötzlich jemanden, der von einem Schatten kontrolliert wird.
Der Chakra-Schatten, der Menschen kontrolliert und sie randalieren lässt, breitet sich immer weiter im Dorf aus, doch nur Boruto ist in der Lage, den Schatten zu sehen. Eines Abends träumt er davon, dass er von einer mysteriösen Person ein Dojutsu erhält. Boruto ist daraufhin ganz aufgeregt, weil er hofft, dass endlich das Byakugan in ihm erweckt wurde.
In letzter Zeit spürt Chocho immer wieder den unangenehmen Blick eines verborgenen Feindes auf sich. Halb aus Angst, halb aus Zorn, schwört sie den Übeltäter dingfest zu machen.
Klassenlehrer Shino ruft Boruto, Shikadai und Mitsuki zu sich. Shino scheint irgendwie anders zu sein als sonst und so zweifeln die Jungs an ihm. Doch plötzlich werden sie von ihm unvermittelt angegriffen. Shino, der vom Aburame-Klan stammt, welcher Jutsus mit Käfern benutzt, greift sie unerbittlich an. Mitsuki ist der einzige, der weiterhin ruhig bleibt und Shino ins Visier nimmt.
In Borutos Klasse kommt ein neuer Schüler namens Mitsuki. Im Kampfunterricht überwältigt er Iwabee, löst im Unterricht die schwierigsten Aufgaben mühelos und zeigt damit seine herausragende Intelligenz. Nebenbei verursacht ein Bauarbeiter bei Renovierungsarbeiten am Schulgebäude einen Tumult. Boruto und die anderen sind fassungslos. Mitsuki, zeigt sich plötzlich von einer anderen Seite.
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