Zwischen Kelly und Matt bahnt sich offenbar etwas an. Ein alter Bekannter kehrt jedoch zurück und er könnte Kellys Gefühlswelt mächtig durcheinanderwirbeln – es ist Dylan. Valerie entscheidet sich hingegen für einen Rückzug und zieht zu ihrer Mutter.
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Dylan ist fest entschlossen, den Tod seiner Frau zu rächen. Mit einer Waffe im Gepäck stürmt er das Haus seines Schwiegervaters. Dort trifft er allerdings auf ein verängstigtes Ehepaar.
Das After Dark richtet einen Tanz-Marathon für wohltätige Zwecke aus. In einem unachtsamen Moment spendet Steve ganze 12.000 Dollar. Er versucht, die Summe über das Gewinnerpärchen des Wettbewerbs wieder einzuholen.
Kellys Großvater leidet an Lungenkrebs im Endstadium und möchte zuhause sterben. Als Matt eine Zigarettenfirma als Gegenkläger verteidigen soll, schaltet sich Kelly ein und redet ihm wegen der aktuellen Ereignisse ins Gewissen.
Gina kann nicht verhindern, dass sich Noah und Donna wieder versöhnen. David hat unterdessen mehr Glück: Dylan gelingt es, die Klage gegen David wegen Verführung Minderjähriger fallen zu lassen.
Zwischen Kelly und Matt bahnt sich offenbar etwas an. Ein alter Bekannter kehrt jedoch zurück und er könnte Kellys Gefühlswelt mächtig durcheinanderwirbeln – es ist Dylan. Valerie entscheidet sich hingegen für einen Rückzug und zieht zu ihrer Mutter.
So sehr sie es auch versucht, mit dem Ruhm und Glamourleben will es bei Sophie einfach nicht klappen. Unverhofft taucht der wohlhabende Beau Tom auf. Das ist Sophies Chance! Kurzerhand verlässt sie ihren Freund und nimmt mit Beau Kurs auf Paris.
Brandon steht vor der wohl schwierigsten Entscheidung seines bisherigen Lebens. In Washington wartet ein lukrativer Job als Journalist auf ihn. In Beverly Hills hat er seine besten Freunde und seine große Liebe Kelly. Wie wird er sich entscheiden?
Kelly und Donna wollen sich einen Traum erfüllen: die Eröffnung ihrer eigenen Boutique. Dabei lernen sie den Rechtsanwalt Matt Durning kennen, der im selben Haus seine Kanzlei hat.
Beim fünfjährigen Highschool-Treffen der Gang ist Image alles, also spielen Valerie und David neue Rollen und Andrea hält an ihrer alten fest. Steve bekommt die Quittung für einen früheren Fehler. Valerie verwirrt einen ehemaligen Football-Helden.
Brandon arbeitet mit einem aufgeblasenen Pulitzer-Preisträger an einer Story. Kelly verschafft einem geistig beeinträchtigten jungen Mann eine Stelle in der Klinik. David nimmt einen Job als Jingle-Komponist an, um seine Steuern bezahlen zu können.
Kelly ist verärgert, als ein schwules Paar und nicht sie das Sorgerecht für das Baby bekommt. Da die Zeitung Schwierigkeiten hat, sich über Wasser zu halten, nimmt Steve Werbung von einem Zigarettenhersteller an.
Kelly betreut ein verlassenes Neugeborenes. Steve verliebt sich in eine Frau, als er ihre Briefe liest. Jasper deutet an, dass Davids Gewinne illegal sind. Valerie will den Vorfall mit Noah vergessen. Donna sagt ihrem Vater und ihrem Chef die Wahrheit.
Kelly sagt Jeff für den Valentinstag zu. Steve und Brandon haben Blind Dates. Noahs Halbbruder sorgt für Ärger. Donna und David haben erst Schuldgefühle, weil sie ganz harmlos zusammen waren, und dann noch schlimmere, als sie erwischt werden.
Kelly arbeitet nun in der Klinik mit zwei neuen Mitarbeitenden auf und versucht, einem Opfer von häuslicher Gewalt zu helfen. Als Carlys Vater plötzlich erkrankt, packen sie und Zach sofort ihre Koffer und reisen nach Montana.
David versucht, bei einem Künstler Wiedergutmachung zu leisten, der wegen seiner ersten Musikkritik gefeuert wurde. Valerie ignoriert Noahs Anordnung, die Sportwetten im Club einzustellen.
Dr. Monahan wirft Kelly aus der Klinik. Brandon und Steve stellen eine neue Assistentin namens Janet Sosna ein und holen David als Musikkritiker an Bord. Valerie macht einen Deal mit einem Buchmacher, der seine Geschäfte im „After Dark“ abwickelt.
Brandon und Donna finden heraus, dass das Gebäude, in dem sich der Ausbeutungsbetrieb befindet, Rush gehört. Davids Kreditprobleme ufern aus. Kelly kann den Schützen bei der polizeilichen Gegenüberstellung nicht identifizieren.
Kelly zieht wieder in die Strandwohnung. Ein Designer bietet Donna an, ihre Arbeit zu kaufen. David managt eine Rockband und erlaubt dem Leadsänger, in der Wohnung zu übernachten.
Valerie hat es wieder einmal auf Kelly abgesehen und strebt ein Treffen mit deren Vater an, der sein Geld als erfolgreicher Investment-Unternehmer verdient. Unterdessen verkauft sie ihren Anteil des After Dark.
Die Nachricht trifft sie wie ein Schock: Kelly ist schwanger. Ein Kind passt jedoch so gar nicht in ihre aktuelle Lebenslage und auch Brandon fühlt sich der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen.
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