In Rückblenden erfahren wir, wie sich Hashirama und Madara als Kinder kennengelernt haben und welche Schwierigkeiten sie hatten, weil ihre Clans miteinander zerstritten waren. Hashiramas Vater erfährt davon, dass er sich mit einem Jungen trifft und lässt ihn von einem Bruder beschatten. Als klar ist, dass der neue Freund zu den Uchiha gehört verbietet Hashiramas Vater ihm den Umgang.
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Nachdem er etwas von Mitsuki gehört hat ist Boruto ununterbrochen unterwegs, um zu verhindern, dass weitere Vorfälle passieren und der Verbrecher nicht weiterhin sein Unwesen treibt! Währenddessen erscheint ein außerirdisches Biest namens „Nue“. Die näher rückende Gefahr für das Dorf ruft sogar den pensionierten sechsten Hokage Kakashi Hatake auf den Plan.
Der Geist-Fall, der die ganze Stadt in Aufruhr versetzt hat, scheint ein Ende gefunden zu haben. Boruto und seine Klassenkameraden wundern sich alle darüber, einzig Mitsuki wirkt, als wüsste er mehr. Dieser war in letzter Zeit wegen seiner eigenen Verwandlung häufig verwirrt. Er stellt seinen Klassenkameraden eine scheinbar simple Frage. Doch wie wird Mitsuki auf Inojins Frage antworten?
Während der Arbeitsplatzbesichtigung werden Sumire, Wasabi und Namida in den Geist-Fall verwickelt und dabei verletzt. Boruto ist überzeugt, dass er dies hätte verhindern können und beschließt, den Fall aufzuklären. Gemeinsam mit Shikadai und Mitsuki durchforstet er das Dorf. Während Boruto unbedacht vor sich hin redet, kommen Shikadai und Mitsuki auf eine mögliche Lösung des Falles.
Boruto nennt den rätselhaften Schatten, den keiner außer ihm sehen kann, jetzt „Geist“. Mit der Hilfe seiner Kameraden Shikadai und Mitsuki will er den „Geist-Fall“ endlich aufklären. Währenddessen untersucht Sai, als ehemaliges Mitglied der „Ne“ Organisation, für den Hokage die gleichen Vorfälle und macht eine schwerwiegende Entdeckung.
Unter den Augen seines Vaters kämpft Boruto gegen seine Tante. Boruto gibt alles, um endlich die Anerkennung seines Vaters zu bekommen. Doch egal wie sehr er sich auch bemüht, er kann das Byagukan nicht hervorrufen. Von dem Gedanken, dass alle ihn für einen Betrüger halten, ist er völlig niedergeschlagen. Doch dann sieht Boruto plötzlich jemanden, der von einem Schatten kontrolliert wird.
Der Chakra-Schatten, der Menschen kontrolliert und sie randalieren lässt, breitet sich immer weiter im Dorf aus, doch nur Boruto ist in der Lage, den Schatten zu sehen. Eines Abends träumt er davon, dass er von einer mysteriösen Person ein Dojutsu erhält. Boruto ist daraufhin ganz aufgeregt, weil er hofft, dass endlich das Byakugan in ihm erweckt wurde.
In letzter Zeit spürt Chocho immer wieder den unangenehmen Blick eines verborgenen Feindes auf sich. Halb aus Angst, halb aus Zorn, schwört sie den Übeltäter dingfest zu machen.
Klassenlehrer Shino ruft Boruto, Shikadai und Mitsuki zu sich. Shino scheint irgendwie anders zu sein als sonst und so zweifeln die Jungs an ihm. Doch plötzlich werden sie von ihm unvermittelt angegriffen. Shino, der vom Aburame-Klan stammt, welcher Jutsus mit Käfern benutzt, greift sie unerbittlich an. Mitsuki ist der einzige, der weiterhin ruhig bleibt und Shino ins Visier nimmt.
In Borutos Klasse kommt ein neuer Schüler namens Mitsuki. Im Kampfunterricht überwältigt er Iwabee, löst im Unterricht die schwierigsten Aufgaben mühelos und zeigt damit seine herausragende Intelligenz. Nebenbei verursacht ein Bauarbeiter bei Renovierungsarbeiten am Schulgebäude einen Tumult. Boruto und die anderen sind fassungslos. Mitsuki, zeigt sich plötzlich von einer anderen Seite.
Shino Aburame, der Klassenlehrer, hat die Schüler angewiesen, sich in Teams nach Mädchen und Jungen aufzuteilen und um die auf dem Dach platzierte Flagge zu kämpfen. Boruto, der um jeden Preis früher als die Mädchen an der Flagge ankommen will, versucht sich an einem hochrangigen Jutsu, dem Jutsu des vertrauten Geistes, doch es läuft anders als geplant.
Metal Lee, ein ambitionierter Taijutsu-Nutzer aus Borutos Klasse leidet an Lampenfieber. Sobald er im Mittelpunkt steht, kann er seine Kräfte nicht mehr kontrolliert nutzen. Shikadai Nara konfrontiert ihn etwas unbedacht damit und beide geraten in einen Kampf, in dem sich auch Boruto wiederfindet. Dieser muss feststellen, dass auch Metall Lees Chakra einer seltsamen Verzerrung unterliegt
Nachdem Boruto am Tag der Einschulung einen Tumult verursacht hat und zu Hausarrest verdonnert wurde, steht endlich sein erster Schultag an der Akademie bevor. Jedoch scheint Boruto durch seine Untaten bei seinen Klassenkameraden in Ungnade gefallen zu sein. So bricht er einen Streit mit Iwabee Yuino vom Zaun. Als sich Denki einmischt, um zu schlichten, eskaliert die Lage.
Mitsuki erinnert sich daran, wie er in der Vergangenheit ohne Erinnerungen bei Orochimaru aufgewacht ist. Dieser erzählte ihm, dass sein Gedächtnis von einem Shinobi namens Log geraubt worden sei. Er bittet Mitsuki, ihn auf einer Mission zu begleiten, um sowohl Mitsukis Erinnerungen als auch einen wichtigen Gegenstand von Log zurückzubekommen.
Die frisch gebackenen Genin werden in Dreierteams aufgeteilt. Von Teamgeist ist bei den drei ehemaligen Klassenkameraden Sarada, Mitsuki und Boruto jedoch nichts zu spüren. Die Streithähne Sarada und Boruto werden sich nicht einig und so bittet Sarada schließlich darum, in ein anderes Team wechseln zu dürfen. Ihr Gesuch müssen die drei allerdings beim Siebten Hokage persönlich stellen.
Naruto ist auf dem Weg zum Raikage, um ihn zu bitten, Sasuke zu verzeihen und ihn nicht mehr zu verfolgen. Währenddessen machen sich im Dorf Sai und die Anderen Gedanken darüber, dass sie sich viel zu sehr auf Naruto verlassen und endlich selbst in Aktion treten sollten, um etwas gegen Akatsuki zu unternehmen. Besonders Sakura hat ein schlechtes Gewissen, weil Sai ihr inzwischen verraten hat, dass Naruto in sie verknallt ist und sie nie etwas gemerkt hat. Unterdessen beginnt die Konferenz der fünf Kage und Mifune versucht als Vorsitzender herauszufinden, wem er den Oberbefehl über die Streitkräfte geben soll. Da taucht plötzlich Zetsu bei der Konferenz auf und verkündet, dass es Sasuke gelungen ist, sich an den geheimen Versammlungsort zu schleichen…
Naruto, Kakashi und Guy versuchen nach wie vor, das Problem Madara zu lösen. Aber das ist nicht einfach. Im Gegenteil, zu Kakashis Erstaunen taucht jetzt auch noch Obito an der Seite Madaras auf. Sofort werden Erinnerungen an die Zeit mit Rin wach, vor allem an deren Tod. Obito scheint Kakashi mit dieser Geschichte in der Hand zu haben. Es wird häufiger zum Thema.
Kakashi soll als Tutoren Jōnin wieder ein neues Team übernehmen. Der Dritte versucht in ihm langsam das Interesse zu wecken, wer dabei sein wird und sie machen sich auf den Weg, die Kandidaten zu besuchen. Es sind drei Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, Sakura, Sasuke und Naruto.
Ein Überlebenstraining ist angesagt. Zuerst werden Teams gebildet, dann Teamführer bestimmt und ihnen jeweils drei der Jüngsten zugeteilt. Naruto hat in seiner Gruppe Konohamaru, Moegi und Udon, das heißt, es wird keine leichte Aufgabe. Ziel der Übung ist es, am Felsen Warudaku auf dem Berg Takumari eine versteckte Schriftrolle zu suchen und sie nach Konoha-Gakure zurückzubringen. Es wird nur das allernötigste mitgenommen, auch was Nahrung betrifft, und los geht's. Bei den meisten Teams läuft alles normal, auch wenn es ab und zu Orientierungsprobleme gibt. Naruto möchte allerdings beweisen, was er bisher alles gelernt hat, und bestimmt einfach, auch wenn es sich mal um den falschen Weg handelt. Und so geraten die Vier sogar kurz vor dem Ziel noch in Gefahr.
Raiga glaubt, Lee besiegt zu haben, aber er täuscht sich. Ten Ten, Ranmaru, Großmutter Sansho und Karashi machen sich auf den Weg um Lee, Naruto und Neji wieder auf die Beine zu bringen. Es ist aber gar nicht so einfach, denn wie verhält sich Raiga, und vor allem, was macht Ranmaru, wenn er Raiga sieht?
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