어떤 마을을 지나가던 지우와 친구들은 세레나의 가이드북에서근처에 카리스마 트리머가 있다는 사실을 알게 된다. 세레나가 카리스마 트리머를 꼭 만나보겠다며 기대에 부풀어 있을 때 우연히 카리스마 트리머의 제자인 제시카와 만나게 되고 제시카의 트리미앙이 제시카를 인정해주지 않아 트리밍을 받아주지 않는다는 고민을 듣게 된다. 그러는 가운데 그곳에 또 한 사람 카리스마 트리머라는 로사리가 나타나 푸호꼬에게 트리밍을 해주겠다고 하고 세레나는 푸호꼬를 맡기게 되지만 로사리 일당의 진짜 정체는......!?
칼로스지방의 친숙한 스포츠인 뿔카노레이스의 경기장이 있는 스미르마을에 도착한 지우와 친구들은 여경으로부터 뿔카노레이스에 참가할 수 있는 것을 전해 듣고 지우도 뿔카노레이스에 참가할 것을 결심하게 된다. 뿔카노레이서인 엄마에게 뿔카노레이스를 배운 세레나는 지우의 코치를 하게 된다. 뿔카노를 타는 방법을 터득한 지우는 드디어 뿔카노레이스에 도전하지만 도중에 로켓단이 설치한 함정 때문에 레이스가 엉망이 되어 버린다.
리코와 로드, 머독은 엔진시티에서 도트가 부탁한 솜사탕을 구하기 위해 배틀카페에 들른다. 그곳에서 그들은 머독의 옛 파티시에 동료인 미첼을 만나게 되는데…
배틀 도중에 하늘을 나는 캡의 모습을 본 리코와 로드는 캡에 대해 궁금해하고 프리드에게 직접 물어보게 된다. 끈질긴 요구에 프리드는 캡과의 만남과 라이징 볼트태클즈를 결성하게 된 비화를 알려주는데…
티격태격하는 뜨아거와 찌리비 때문에 고민하던 로드는 배틀을 통해 둘의 사이를 개선하려고 한다. 그러던 와중, 난기류를 통해 찌리비의 새로운 기술에 대해 알게 되면서 찌리비, 뜨아거와 함께 캡에게 대항할 특훈을 시작하게 되는데…
리코의 잃어버린 펜던트를 되찾기 위해 항구를 수색하던 도트는 꾸왁스를 따라 화물선에 올라타고, 익스플로러즈의 멤버인 스피넬의 공격을 받는다. 리코와 로드, 그리고 도트는 힘을 합쳐 스피넬에게 맞서는데...
메타몽 프로젝트를 기념하여 공식 한국어 버전「메타몽 송」공개! 후렴구가 계속 귓가에 맴도는 메타몽 송, 다함께 불러볼까요?
여행을 계속하고 있는 지우와 친구들은 어느 숲 속에서 야영을 하게 되었다. 한 밤중에 피카츄와 나옹이 잠에서 깨어보니 그 곳에는 진화한 포켓몬과 진화 전의 지우 일행의 포켓몬이 있었다! 심지어 나옹과 같이 사람의 언어로 이야기 하고 있었다! 영문을 모른 채 어리둥절해 하는 피카츄와 나옹. 그런데 그 때,말랑이가 나타나 도와주겠다며 말을 하는데…
칼로스리그에 도전하기 위해 마지막 체육관이 있는 이설시티로 여행을 계속하고 있는 지우와 친구들. 그러던 어느 날, 한 마리의 레오꼬가 화염레오 무리들로부터 벗어나 독립하는 모습을 보게 된다. 작지만 훌륭한 화염레오가 되기 위해 열심히 노력하는 레오꼬의 모습을 보고 감동하는 지우와 친구들. 그런데, 그런 레오꼬를 바라보는 어두운 그림자가 있었는데…
포켓몬마스터를 목표로 여행을 하고 있는 지우와 파트너인 피카츄는 칼로스지방에 도착했다. 팬지의 여동생이 체육관 관장을 맡고 있는 체육관에 가고 싶다고 지우는 팬지에게 부탁을 해 보지만 공교롭게도 부재중이라고 했다. 그래서 지우가 한 행동은...?
드디어 향전체육관 배틀! 이번 체육관 도전은 2대 2 더블배틀! 호흡이 잘 맞는 2마리의 냐오닉스를 사용하는 체육관관장 고지카를 상대로 지우는 개굴반장과 파이어로 2마리로 맞선다! 냐오닉스의 "미래예지"때문에 고전하는 개굴반장과 파이어로. 지우가 세운 작전은?!
세레나의 트라이포카론 도전을 무사히 마치고 드디어 지우의 향전체육관 도전이다! 체육관을 향하던 중, 향전시티의 상징인 해시계 근처를 지나가던 일행은 수수께끼 여성에게 습격을 받는 플라타느 박사와 조수들을 목격한다. 도와주던 지우와 친구들에게 수수께끼의 여성은 칼로스를 위해서다, 라고 돌연 배틀을 걸어온다!
향전시티에 도착한 지우와 친구들. 세레나가 먼저 트라이포카론 향전대회에 도전한다! 이번에는 사나, 로사비, 네네 어려운 라이벌들이 집결하게 되고 세레나는 초조한 모습을 보인다. 무사히 테마 퍼포먼스를 통과하였는데 프리 퍼포먼스를 돌파 직전에 이 포켓몬이 길을 잃어버린다!
7번째 배지를 차지하고 트라이포카론 도전을 위해 향전시티로 향하던 중, 트라이포카론 향전대회에 출전하는 사나와 응원하는 티에르노와 합류하여 점점 열의에 차는 세레나. 그런데 세레나에게 고민이 있는 듯하다. 최근에 잡은 그 포켓몬 때문인 듯한데...?
리코는 프리드와 함께 브레이브 담청호에 도착해서 라이징 볼트태클즈의 멤버들을 만난다. 포켓몬들이 그들과 친밀하게 지내는 모습을 보고 나쁜 사람들 같지 않다고 안심한 것도 잠시 리코의 펜던트를 노린 익스플로러즈가 쫓아오는데…
익스플로러즈에 끌려간 나오하를 되찾기 위해 프리드를 비롯한 라이징 볼트태클즈가 리코를 도우며 거리를 배회하던 중 익스플로러즈의 멤버인 코니아를 발견하고 쫓아간다. 리코와 프리드는 그곳에 기다리고 있던 아메시오를 마주하게 되는데…
비행선을 수리하기 위해 도착한 작은 섬에서 갑자기 사라져 버린 뜨아거. 뜨아거를 찾기 위해 섬으로 향한 리코와 나오하는 화가 난 포켓몬들에게 쫓기게 된다. 한편 섬에 살던 소년 로드는 관동지방에서 볼 수 없던 뜨아거를 마주하게 되는데…
로드는 뜨아거를 다시 만나고 싶다는 마음으로 비행선에 몰래 올라타지만 좀처럼 만나지 못한다. 그러던 중 로드는 비행선 수리에 고민하는 프리드를 할아버지에게 데려가게 되고 그때 익스플로러즈의 잠수함이 브레이브 담청호에 다가오는데…
메타몽 프로젝트를 기념하여 공식 한국어 버전「메타몽 송」공개! 후렴구가 계속 귓가에 맴도는 메타몽 송, 다함께 불러볼까요?
차근차근 복구가 진행되는 미르시티. 세레나는 플레어단 사건으로 지친 사람들의 마음을 달래주기 위해 트라이포카론의 스페셜 이벤트를 계획한다. 앞으로의 여행에 대해 고민하고 있던 세레나는 자신의 퍼포먼스를 보고 웃음짓는 사람들을 보고, 지우와 포켓몬 배틀을 하게 되면서 결단을 내리게 되는데…