먹보인 도치마론은 세레나가 만든 마카롱을 전부 먹어 버린다. 그런 과식으로 인해 도치마론은 배가 퉁퉁해져 버린다. 지우와 친구들은 식후의 운동을 겸하여 포켓몬 시합을 하게 되는데. 배가 무거워진 도치마론은 움직임이 둔해져서 개구마르에게뿐만 아니라 데덴네에게까지도 지게 된다. 체육관 관장으로서 위기감을 느낀 시트론은 도치마론을 위해 엑서사이즈 기어를 발명하여 도치마론에게 운동을 시키려고 하는데 어느샌가 도치마론이 사라져 버린다. 도치마론은 도대체 어디로 가버린 걸까......?
여행을 하고 있는 지우와 친구들은 비를 피하려고 한 저택 안으로 들어가게 된다. 그 무렵에 로켓단도 비를 피하려고 같은 저택 안으로 들어가게 된다. 그 저택은 인기척은 없지만 갑자기 불이 켜지거나 문이 저절로 닫혀버리는 이상한 현상이 일어나는 곳이었다. 이 기이한 현상에 무서워하면서도 각각 그 저택 안으로 들어가보는 지우와 친구들 그리고 로켓단. 그런데 거기에는 이상한 그림자가 나타나는데......
리코의 잃어버린 펜던트를 되찾기 위해 항구를 수색하던 도트는 꾸왁스를 따라 화물선에 올라타고, 익스플로러즈의 멤버인 스피넬의 공격을 받는다. 리코와 로드, 그리고 도트는 힘을 합쳐 스피넬에게 맞서는데...
리코는 수상한 사람으로 인해 기억을 잃어버리고, 누룩스시티를 헤매게 된다. 리코가 돌아오지 않자 라이징 볼트태클즈는 리코를 찾아 나서고, 도트는 인기 스트리머인 모야모와의 인터넷 방송을 통해 리코의 행방을 쫓게 되는데…
로드는 날지 못하는 찌리비를 만나게 되고 날 수 있는 방법을 연구하게 된다. 한편, 리코는 머독을 위해 소스를 사러 간 마을에서 길을 헤매는데…
비행선의 문제로 가라르지방으로 출발하려던 일정을 미룬 라이징 볼트태클즈는 피크닉을 가게 된다. 도트가 참여하지 못한 걸 아쉬워하던 리코는 비행선 안에 샌드위치 재료를 준비해 두는데...
밤에 혼자 숲으로 모습을 감춘 지우. 그러나 아침이 되어도 지우는 돌아오지 않고 걱정하는 지우의 친구들. 거기에 갑자기 큰 돌풍이 불어왔다! 걱정하는 세레나들은 다같이 지우를 찾기로 한다. 한편, 숲에서 미아가 된 지우의 앞에 같이 모습을 감춘 그 포켓몬이 나타났다... 숲의 안에서 지우가 찾은 해답은!?
드디어 이설시티에 도착한 지우와 친구들. 지우는 칼로스리그 출장을 걸고 마지막의 체육관으로 향한다. 상대는 얼음타입의 체육관 관장, 우르프! 강력한 파워와 높은 테크닉을 구사한 대결을 유리하게 이끄는 우르프 앞에 지우는 대고전! 승리의 열쇠를 가지고 있는 것은...바로 이 포켓몬!!
마지막의 체육관배지를 얻기위해, 이설시티로 향하는 지우와 친구들은 포켓몬센터에서 승태하고 재회한다. 지우를 존경하는 승태는 지우를 쫓아가는 마음으로 노력하여, 이미 모든 배지를 모았다고 한다. 지우는 승태의 성장을 확인하기 위해, 3대3 포켓몬대결을 하게 되는데...
어떤 마을을 지나가던 지우와 친구들은 세레나의 가이드북에서근처에 카리스마 트리머가 있다는 사실을 알게 된다. 세레나가 카리스마 트리머를 꼭 만나보겠다며 기대에 부풀어 있을 때 우연히 카리스마 트리머의 제자인 제시카와 만나게 되고 제시카의 트리미앙이 제시카를 인정해주지 않아 트리밍을 받아주지 않는다는 고민을 듣게 된다. 그러는 가운데 그곳에 또 한 사람 카리스마 트리머라는 로사리가 나타나 푸호꼬에게 트리밍을 해주겠다고 하고 세레나는 푸호꼬를 맡기게 되지만 로사리 일당의 진짜 정체는......!?
칼로스지방의 친숙한 스포츠인 뿔카노레이스의 경기장이 있는 스미르마을에 도착한 지우와 친구들은 여경으로부터 뿔카노레이스에 참가할 수 있는 것을 전해 듣고 지우도 뿔카노레이스에 참가할 것을 결심하게 된다. 뿔카노레이서인 엄마에게 뿔카노레이스를 배운 세레나는 지우의 코치를 하게 된다. 뿔카노를 타는 방법을 터득한 지우는 드디어 뿔카노레이스에 도전하지만 도중에 로켓단이 설치한 함정 때문에 레이스가 엉망이 되어 버린다.
비올라와의 체육관 시합에서 패한 지우는 재도전을 위해 팬지의 도움을 받아 비올라와의 시합을 위해 특훈을 받게 되고 지우는 다시 체육관 시합에 도전하게 된다. 고전을 면치 못했던 비비용과의 시합에 다시 도전하는 지우와 피카츄의 전략은?
백단시티에 도착한 지우와 친구들은 백단체육관으로 향했다. 백단체육관에서는 이전에 함께 여행했던 목도리키텔과 포켓몬 르포 기자인 팬지가 지우를 기다리고 있었다. 팬지는 백단체육관 관장 비올라의 언니였던 것이다. 드디어 지우는 백단체육관 시합에 도전하게 되지만 비올라의 포켓몬에게 고전을 면치 못하는데......
여행을 하고 있는 지우와 친구들은 여행 중에 이전에 만났던 데덴네를 다시 만나게 된다. 그런데 데덴네는 포켓몬들이 먹고 있던 포켓몬 푸드를 빼앗아 도망 가 버린다. 지우는 데덴네를 잡으려 쫓아가지만......
로드는 뜨아거를 다시 만나고 싶다는 마음으로 비행선에 몰래 올라타지만 좀처럼 만나지 못한다. 그러던 중 로드는 비행선 수리에 고민하는 프리드를 할아버지에게 데려가게 되고 그때 익스플로러즈의 잠수함이 브레이브 담청호에 다가오는데…
리코와 로드가 힘을 합쳐 아메시오의 습격을 막아내려 하지만 파라블레이즈에게 대항하기는 역부족이다. 위기의 찰나 리코의 펜던트가 다시 빛나고 로드가 가진 '고대의 몬스터볼'에도 이변이 일어나게 되는데…
리코와 로드는 강해지기로 결심하고 프리드에게 특훈을 해달라고 부탁한다. 그러자 캡이 직접 나오하와 뜨아거를 특훈 해주고 압도적인 실력 앞에 나오하와 뜨아거는 전혀 버티지 못한다. 그 과정에서 리코는 무언가를 깨닫게 되는데…
라이징 볼트태클즈는 식재료 구매를 위해 어느 섬에 도착하게 된다. 동료들이 장을 보러 간 사이 비행선에 남은 리코는 도트에게 도시락을 주러 갔다가 타르링 방송의 배경 음악을 듣고 타르링을 좋아한다는 공통점을 발견하게 되는데..
메타몽 프로젝트를 기념하여 공식 한국어 버전「메타몽 송」공개! 후렴구가 계속 귓가에 맴도는 메타몽 송, 다함께 불러볼까요?
마지막 배지를 얻기위해, 이설시티로 향하는 지우와 친구들. 그런 지우와 친구들 앞에 나타난 한 대의 헬리콥터! 안에서 내린 것은 다름아닌 칼로스지방의 챔피언 카르네! 가까운미래 칼로스지방에 위기가 다가온다는 예언을 들은 카르네는 사건의 열쇠가 된다는 지우와 친구들을 만나러 왔다고 하는데...