Gli uomini di un villaggio vogliono farla pagare a Miroku perché secondo loro il monaco li ha ingannati e ha corteggiato tutte le donne del paesino. Miroku però si dichiara innocente.
Kikyo e Kagome vengono attirate in una grotta da un demone che si ciba di sacerdotesse. Le due ragazze collaborano, e Kagome usando i suoi tre frammenti fusi distrugge il demone. Anche il frammento di Kikyo ricevuto da Kansuke finisce nelle mani di Kagome.
Sango è preoccupata perché Kirara non fa più ritorno. Ognuno del gruppo si interroga su quale possa essere la causa e si svelano alcuni altarini. Quando però Sango vede delle ossa di un animale vicino ad un demone carnivoro, pensa che forse Kirara sia stata divorata.
Sesshomaru trova un nido abbandonato di Saimyosho e segue alcuni di questi insetti, ma nel frattempo Jaken viene punto dai pungiglioni avvelenat.,Rin va quindi da Jinenji per procurarsi dell'erba millenaria per curarlo dal veleno mortale.
Inuyasha e gli altri si scontrano con il capo dei demoni, Gyu-Oh che altri non è che Izumo in versione demoniaca. Egli infatti è umano di giorno e demone di notte, e brama la sfera per diventare un normale essere umano e abbandonare la sua natura di mezzo-demone.
Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. I due fratelli attaccano Naraku.
Jaken avverte Sesshomaru del rapimento di Rin e insieme si dirigono al castello di Naraku. Anche Inuyasha si avvia al palazzo, aprendo uno squarcio nella barriera. L'obiettivo di Naraku è assorbire il potere demoniaco di Sesshomaru.
Sesshomaru si allontana dai suoi e Jaken deve fare da balia a Rin. Di sua iniziativa, Jaken, tenta di impossessarsi di Tessaiga con vari stratagemmi.
Kuranosuke, il giovane sire di un villaggio, ingaggia Sango, di cui lui è innamorato, che già 6 anni prima aveva aiutato il villaggio nella sterminazione di un demone. Kuranosuke propone a Sango di diventare sua moglie.
Il Generale delle pantere torna in vita, ma per farlo uccide i suoi soldati assorbendo le loro anime. Inuyasha e Sesshomaru iniziano ad affrontarlo, ma il nemico si rivela un osso duro.
Inuyasha e Koga si dirigono a salvare Kagome, ma le pantere furbescamente riescono a fuggire usando una barriera protettiva che Inuyasha distrugge usando la Tessaiga Rossa. Sesshomaru e tutti gli altri raggiungono il villaggio sottomesso delle pantere e iniziano ad affrontarli.
Il clan delle quattro pantere torna alla ribalta per scatenare una guerra contro i figli del Grande Demone Cane con cui sono stati in guerra in passato, e risvegliare con il potere dei frammenti della sfera il loro Generale.
Il gruppo sconfigge tutti gli Yakikomori ma Taigokumaru è all'interno della barriera di Shiori che riesce a resistere perfino all'onda Bakuryuha. Quando Taigokumaru rivela di aver ucciso suo figlio Tsukuyomaru, nonché marito di Shizu e padre di Shiori, quest'ultima impara a controllare la barriera e spinge fuori il nonno.
Myoga informa Inuyasha di un metodo per potenziare Tessaiga in modo che possa distruggere qualunque barriera: bagnare la lama con il sangue di uno Yakikomori che genera una potentissima barriera.
Inuyasha si rivolge a Totosai per apprendere un metodo per abbattere la barriera di Naraku, ma fraintendendone le parole si mette a fare degli strani servizi per lui credendo si tratti di un allenamento.
Miroku capisce che il punto debole di Muso è la parte centrale che ricollega i pezzi. Naraku comprende di aver bisogno di quella parte perché gli fa da collante con gli altri demoni e anche perché, nonostante tutto, non è riuscito a spezzare il legame con Kikyo.
Muso alla vista di Kagome inizia a rammentare Kikyo e dopo uno scontro si dirige verso la grotta di Onigumo dove nel frattempo erano andate anche Kagome e Kaede a controllare.
Naraku stacca una parte del suo corpo che si rivela essere Onigumo. Dopo aver fatto strage di volti, il demone strappa un volto di suo piacimento ad un monaco di nome Muso, prendendogli anche il nome. L'uomo inizia a commettere atrocità di ogni tipo e infine si imbatte in Inuyasha e gli altri.
Il clan delle quattro pantere torna alla ribalta per scatenare una guerra contro i figli del Grande Demone Cane con cui sono stati in guerra in passato, e risvegliare con il potere dei frammenti della sfera il loro Generale.
Il gruppo sconfigge tutti gli Yakikomori ma Taigokumaru è all'interno della barriera di Shiori che riesce a resistere perfino all'onda Bakuryuha. Quando Taigokumaru rivela di aver ucciso suo figlio Tsukuyomaru, nonché marito di Shizu e padre di Shiori, quest'ultima impara a controllare la barriera e spinge fuori il nonno.