Kuranosuke, il giovane sire di un villaggio, ingaggia Sango, di cui lui è innamorato, che già 6 anni prima aveva aiutato il villaggio nella sterminazione di un demone. Kuranosuke propone a Sango di diventare sua moglie.
Il Generale delle pantere torna in vita, ma per farlo uccide i suoi soldati assorbendo le loro anime. Inuyasha e Sesshomaru iniziano ad affrontarlo, ma il nemico si rivela un osso duro.
Inuyasha e Koga si dirigono a salvare Kagome, ma le pantere furbescamente riescono a fuggire usando una barriera protettiva che Inuyasha distrugge usando la Tessaiga Rossa. Sesshomaru e tutti gli altri raggiungono il villaggio sottomesso delle pantere e iniziano ad affrontarli.
Il clan delle quattro pantere torna alla ribalta per scatenare una guerra contro i figli del Grande Demone Cane con cui sono stati in guerra in passato, e risvegliare con il potere dei frammenti della sfera il loro Generale.
Il gruppo sconfigge tutti gli Yakikomori ma Taigokumaru è all'interno della barriera di Shiori che riesce a resistere perfino all'onda Bakuryuha. Quando Taigokumaru rivela di aver ucciso suo figlio Tsukuyomaru, nonché marito di Shizu e padre di Shiori, quest'ultima impara a controllare la barriera e spinge fuori il nonno.
Myoga informa Inuyasha di un metodo per potenziare Tessaiga in modo che possa distruggere qualunque barriera: bagnare la lama con il sangue di uno Yakikomori che genera una potentissima barriera.
Inuyasha si rivolge a Totosai per apprendere un metodo per abbattere la barriera di Naraku, ma fraintendendone le parole si mette a fare degli strani servizi per lui credendo si tratti di un allenamento.
Miroku capisce che il punto debole di Muso è la parte centrale che ricollega i pezzi. Naraku comprende di aver bisogno di quella parte perché gli fa da collante con gli altri demoni e anche perché, nonostante tutto, non è riuscito a spezzare il legame con Kikyo.
Muso alla vista di Kagome inizia a rammentare Kikyo e dopo uno scontro si dirige verso la grotta di Onigumo dove nel frattempo erano andate anche Kagome e Kaede a controllare.
Naraku stacca una parte del suo corpo che si rivela essere Onigumo. Dopo aver fatto strage di volti, il demone strappa un volto di suo piacimento ad un monaco di nome Muso, prendendogli anche il nome. L'uomo inizia a commettere atrocità di ogni tipo e infine si imbatte in Inuyasha e gli altri.
Shippo riceve una lettera di sfida da Soten, l'ultimo sopravvissuto del clan Raiju. In realtà Soten è soltanto una bambina.
Sesshomaru rifiuta la proposta dicendo di non essere interessato ai frammenti. Kagura furiosa va via e incontra di nuovo Koga venuto a reclamare i suoi frammenti. La donna si ritrova di nuovo vincente e sta per uccidere Koga quando Inuyasha interviene in forma umana un attimo prima di riottenere la forza demoniaca.
Shippo incontra una ragazzina di nome Satsuki, la quale sostiene di possedere un frammento della sfera che vorrebbe usare per far tornare il fratello morto dalla guerra e che lei crede ancora vivo. Un demone-lucertola sfrutta la situazione per ottenere i veri frammenti.
Inuyasha, quando sembra ormai sul punto di essere sconfitto da Ryukotsusei, sferra un ultimo e potentissimo attacco: l'onda Bakuryuha!
Totosai dice a Inuyasha che trafiggere il cuore di Ryukotsusei, il demone che ha ferito a morte suo padre, renderà Tessaiga più leggera. Inuyasha decide quindi di uccidere Ryukotsusei.
I paesani di un villaggio accolgono Inuyasha con molta ospitalità perché credono che lui sia una divinità e possa aiutarli a scacciare dei demoni scimmia che stanno rovinando gli orti.
Kikyo durante il suo viaggio solitario alla ricerca di Naraku, incontra un vecchio di nome Kansuke, prossimo alla morte, e tenuto in vita da un frammento della sfera. Kansuke le racconta che 50 anni fa era un atroce brigante e durante le sue scorribande fu ingannato da Onigumo.
Sango e Miroku sono paralizzati dall'aura maligna dell'orco, ma l'arrivo dell'anziana esorcista è provvidenziale e riesce, seppur inavvertitamente, a salvare il monaco. L'orco recupera le anime dal cadavere della principessa e tenta di fuggire.
Con la scomparsa di Naraku molti demoni sono usciti allo scoperto. Il gruppo di Inuyasha incontra una stramba esorcista anziana priva di qualunque potere, e collaborano con lei per risolvere il caso del castello della testa d'orco.
Mentre Koga, Kagome e Ayame discutono, il demone fatto di peli li raggiunge e cattura Koga e Ayame, ma il demone-lupo lo sconfigge dal suo interno.