I paesani di un villaggio accolgono Inuyasha con molta ospitalità perché credono che lui sia una divinità e possa aiutarli a scacciare dei demoni scimmia che stanno rovinando gli orti.
Kikyo durante il suo viaggio solitario alla ricerca di Naraku, incontra un vecchio di nome Kansuke, prossimo alla morte, e tenuto in vita da un frammento della sfera. Kansuke le racconta che 50 anni fa era un atroce brigante e durante le sue scorribande fu ingannato da Onigumo.
Sango e Miroku sono paralizzati dall'aura maligna dell'orco, ma l'arrivo dell'anziana esorcista è provvidenziale e riesce, seppur inavvertitamente, a salvare il monaco. L'orco recupera le anime dal cadavere della principessa e tenta di fuggire.
Con la scomparsa di Naraku molti demoni sono usciti allo scoperto. Il gruppo di Inuyasha incontra una stramba esorcista anziana priva di qualunque potere, e collaborano con lei per risolvere il caso del castello della testa d'orco.
Mentre Koga, Kagome e Ayame discutono, il demone fatto di peli li raggiunge e cattura Koga e Ayame, ma il demone-lupo lo sconfigge dal suo interno.
Koga arriva al castello di Naraku ed anche lui si chiede che fine abbia fatto, allo stesso tempo deve sbrigare un problema con Ayame, una ragazza che Koga in passato aveva promesso di sposare.
Tutti sono straniti dal fatto che Naraku sembri essere proprio scomparso. Intanto Kagome ne approfitta per riposarsi un po' nella sua era e studiare per un esame che deve sostenere.
Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. I due fratelli attaccano Naraku.
Jaken avverte Sesshomaru del rapimento di Rin e insieme si dirigono al castello di Naraku. Anche Inuyasha si avvia al palazzo, aprendo uno squarcio nella barriera. L'obiettivo di Naraku è assorbire il potere demoniaco di Sesshomaru.
Sesshomaru si allontana dai suoi e Jaken deve fare da balia a Rin. Di sua iniziativa, Jaken, tenta di impossessarsi di Tessaiga con vari stratagemmi.
Kuranosuke, il giovane sire di un villaggio, ingaggia Sango, di cui lui è innamorato, che già 6 anni prima aveva aiutato il villaggio nella sterminazione di un demone. Kuranosuke propone a Sango di diventare sua moglie.
Il Generale delle pantere torna in vita, ma per farlo uccide i suoi soldati assorbendo le loro anime. Inuyasha e Sesshomaru iniziano ad affrontarlo, ma il nemico si rivela un osso duro.
Mentre il gruppo passa la notte in un villaggio, Myoga si unisce stranamente a loro, ma improvvisamente Sango, Miroku e poi Inuyasha vengono manipolati da qualcosa.
Tsubaki risveglia l'Oni e si fonde con esso. Dopo uno scontro turbolento Inuyasha riesce a sfruttare l'onda Bakuryuha.
Tsubaki si reca nel suo antico tempio per risvegliare un gigantesco Oni sigillato usando il potere della Sfera dei Quattro Spririti. Questo tempietto è sorvegliato da Momiji e Botan, e credendo che Tsubaki sia in buona fede, attaccano il gruppo di Inuyasha, permettendo così alla sacerdotessa nera di guadagnare tempo prezioso per risvegliare l'orco.
Kikyo e Kagome vengono attirate in una grotta da un demone che si ciba di sacerdotesse. Le due ragazze collaborano, e Kagome usando i suoi tre frammenti fusi distrugge il demone. Anche il frammento di Kikyo ricevuto da Kansuke finisce nelle mani di Kagome.
Sango è preoccupata perché Kirara non fa più ritorno. Ognuno del gruppo si interroga su quale possa essere la causa e si svelano alcuni altarini. Quando però Sango vede delle ossa di un animale vicino ad un demone carnivoro, pensa che forse Kirara sia stata divorata.
Sesshomaru trova un nido abbandonato di Saimyosho e segue alcuni di questi insetti, ma nel frattempo Jaken viene punto dai pungiglioni avvelenat.,Rin va quindi da Jinenji per procurarsi dell'erba millenaria per curarlo dal veleno mortale.
Inuyasha e gli altri si scontrano con il capo dei demoni, Gyu-Oh che altri non è che Izumo in versione demoniaca. Egli infatti è umano di giorno e demone di notte, e brama la sfera per diventare un normale essere umano e abbandonare la sua natura di mezzo-demone.
Il gruppo di Inuyasha salva un ragazzo di nome Izumo. Questi racconta che dei demoni stanno cercando di creare una Sfera dei Quattro Spiriti artificiale, difatti ne sono già riusciti a creare dei prototipi che aumentano la forza demoniaca.