Tony crede che Jeannie sia stata spedita sulla luna dentro a una cassaforte mentre poi invece la trova in magazzino. Per tirarla fuori, assolda due ladri, la cassaforte però finisce diretta ad una pressa.
Tony chiude per sbaglio Jeannie nella cassaforte destinata alla luna. Disperato, prova di tutto per liberarla, la cassaforte però esplode se qualcuno la manomette. Mentre parte il razzo con la cassaforte dentro, Tony sviene distrutto dal dolore.
Jeannie fa apparire il Re Kamehameha, che decide di riprendersi le Hawaii.
Tony dice a Jeannie di essere al Polo Nord ma lei lo trova in spiaggia a Waikiki.
Il Presidente degli Stati Uniti va a casa di Tony per congratularsi con lui per l'ultimo successo spaziale la stessa notte che Jeannie addestra un nuovo genio maldestro chiamato Harold (la guest star Bob Denver).
Ad una conferenza stampa alle Hawaii con Tony, Jeannie viene ingannata da Charles, un legendario truffatore (la guest star Milton Berle), che le fa credere che i diamanti vengono portati su una spiaggia dalle onde. Presto comunque Jeannie si gusterà la sua vendetta.
La sorella di Jeannie arriva in città le due non si vedono da oltre 200 anni. Affascinata da Tony, la sorella imprigiona Jeannie nella bottiglia e inizia a progettare di portarglielo vvia.
La NASA sta addestrando uno scimpanzè per il primo volo sulla luna. Allora per scherzo Jeannie lo trasforma in un umano. Felice di non trovarsi più in gabbia, lo scimpanzè scappa e, tentando di ritrasformarlo in animale, Jeannie per sbagliio trasforma Tony in uno scimpanzè.
Roger organizza una festa per i suoi vecchi compagni di scuola. Il Capitano Yardley (la guest star Dabney Coleman) però gli ricorda che quella sera hanno un'importante riunione alla NASA. Tony e Roger allora si inventano una scusa per poter andare alla festa.
I Bellows si autoinvitano a cena e Tony cerca di liberarsi di Jeannie in modo da avere una cena leggermente più 'normale'. Furiosa, lei prepara una torta che avrà strani effetti su tutti gli ospiti.
Leggendo un libro, Tony scopre che se i geni sposano i mortali perdono i poteri. Allora, si propone immediatamente a Jeannie. Lei, ovviamente, accetta. Haji però non è d'accordo e gli mostra come sarà il loro futuro.
Tony desidera di poter parlare con Napoleone solo per un'ora, allora Jeannie lo rimanda indietro nel tempo. Napoleone però pensa che Tony sia una spia e progetta di ucciderlo. Tony deve tentare di convincerlo di non essere una spia.
Jeannie, vuole disperatamente sposare Tony e si affida ad un antico, potente e pericoloso incantesimo. Haji, il padrone di tutti i geni, le scombina i piani in quanto Jeannie ha disobbetito all'ordine di non fare incantesimi d'amore sui padroni.
Jeannie diventa la segretaria del generale Peterson sperando di convincerlo a far promuovere Tony. Tuttavia, sorgono complicazioni quando Jeannie è spospettata di essere una spia per non aver passato un controllo di sicurezza.
Jeannie rimanda Tony indietro nel tempo sulla nave da pirati del Capitano Kidd. Tony diventa capitano e gli viene ordinato di uccidere la prigioniera, Lady Diane Nelson. Tony capisce che quella è la sua bis-bis-bisnonna.
Tony e Roger stanno cercando un modo di ridurre le dimensioni dei componenti di un missile allora Jeannie rimpicciolisce Tony che si ritroverà attaccato da un gatto.
Jeannie crea un sosia di Sammy Davis Jr. per aiutare Tony a prepare una festa per il Gem. Peterson.
Tony scopre che è il compleanno di Haji, il padroni di tutti i geni. In questo giorno, tutti i padroni insoddisfatti del proprio genio possono cacciarlo via. Pensando a tutte le volte in cui Jeannie l'ha messo dei guai Tony considera seriamente l'idea di mandarla via.
Jeannie diventa la segretaria del generale Peterson sperando di convincerlo a far promuovere Tony. Tuttavia, sorgono complicazioni quando Jeannie è spospettata di essere una spia per non aver passato un controllo di sicurezza.
Jeannie rimanda Tony indietro nel tempo sulla nave da pirati del Capitano Kidd. Tony diventa capitano e gli viene ordinato di uccidere la prigioniera, Lady Diane Nelson. Tony capisce che quella è la sua bis-bis-bisnonna.