Alla convention di tutte le streghe a Salem, Samantha s'imbatte in un suo ex di quando era bambina, lo stregone Waldo. Ancora innamorato di lei, Waldo crea una finta Samantha e Darrin si fa l'idea sbagliata.
Esmeralda prende un'antica teiera Paul Revere che Larry ha comprato per un cliente. Samantha cerca di restituirla ma invece della teiera riporta Paul Revere in persona che crede ancora di essere nel 1776.
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
Samantha si mette a scolpire e, quando arrivano per cena Larry e un cliente, Endora trasforma la scultura di Samantha in un Darrin vivente. Fa prendere vita anche a un busto di Larry, e le due statue iniziano a parlare tra loro.
Samantha si ritrova senza volerlo a parlare in rima e allora Endora cerca il dottor Bombay. Ad una cena con un cliente importante, Samantha infastidisce tutti con le sue rime e fa capire al cliente che i jingle in rima sono irritanti.
Pensando che Samantha non abbia abbastanza, Endora fa sì che Darrin diventi molto generoso.
Darrin è alterato perché Clio è ancora una scimmia e deve firmare un contratto in mattinata. Quando Clio scappa, Samantha la insegue per la città fino a quando la cattura. Lo slogan di Darrin sarà abbastanza buono perché Clio firmi?
Una cliente sexy, Clio Vanita, ci prova con Darrin e Serena, la cugina di Samantha, non gradisce come Clio tratta Samantha e allora la trasforma in una scimmia. Darrin è preoccupato perché Clio non arriva a una riunione.
La signora Stephens convince Samantha ad assumere una domestica e scelgono la corpulenta e dolce Amelia che va pazza per Tabatha. Preoccupata che Amelia scopra che ci sono delle streghe in casa, Samantha capisce che dovrà mandarla via.
Endora pensa che Darrin sia stato scortese con lei e lancia un incantesimo che lo trasforma nel perfetto gentiluomo, gentile con tutti. Quando un nuovo cliente è sospettoso a riguardo, Samantha capisce che c'è di mezzo sua madre e le ordina di rimediare.
Samantha vuole salvare un salice piangente in giardino e chiede al dottor Bombay di farlo piangere. Lui invece fa piangere lei senza controllo e Gladys Kravitz è convinta che sia perché Darrin la tradisce.
Darrin è alterato perché Clio è ancora una scimmia e deve firmare un contratto in mattinata. Quando Clio scappa, Samantha la insegue per la città fino a quando la cattura. Lo slogan di Darrin sarà abbastanza buono perché Clio firmi?
Una cliente sexy, Clio Vanita, ci prova con Darrin e Serena, la cugina di Samantha, non gradisce come Clio tratta Samantha e allora la trasforma in una scimmia. Darrin è preoccupato perché Clio non arriva a una riunione.