Alla convention di tutte le streghe a Salem, Samantha s'imbatte in un suo ex di quando era bambina, lo stregone Waldo. Ancora innamorato di lei, Waldo crea una finta Samantha e Darrin si fa l'idea sbagliata.
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Samantha non riesce più a fare incantesimi, allora Endora evoca il dottor Bombay, il dottore delle streghe. Egli scopre che i poteri si sono arrugginiti per averli usati pochissimo e la fa levitare per due giorni. Nel frattempo, Darrin incontra una vecchia fiamma del liceo.
Quando Darrin fa restituire a Samantha un costoso cappotto, Endora vuole insegnargli una lezione trasformandolo in un inguaribile tirchione. I Tate e un importante cliente, intvitati a cena, sono indignati per i suoi modi da taccagno.
Per liberarsi di Darrin, Endora crea un sosia per Samantha.
Darrin deve imparare a parlare italiano per conquistare un grosso cliente italiano nel settore alimentare. Endora lo aiuta con la magia e Darrin parla un italiano perfetto al punto da parlare l'inglese con forte accento italiano.
Sparks fly when mere mortal Darrin Stephens takes a witch named Samantha to be his bride, much to the dismay of her skeptical mother, Endora.
La Regina delle Streghe abdica e Samantha viene nominata alla sua successione. Preoccupata della reazione di Darrin, cerca di rifiutare ma Endora la fa accettare. Quando iniziano ad apparire strani animali, Darrin si rifugia nel suo bar preferito.
Darrin ha un terribile raffreddore e allora Endora chiama il dottor Bombay, che gli dà una pillola che fa sparire il raffreddore all'istante. La pillola però ha degli strani effetti collaterali...
Gli Stephens sono appena rientrati a casa da Salem quando Esmeralda rimanda Samantha nella Salem del 17° secolo dove non ha poteri magici. Endora rimanda indietro nel tempo Darrin con una moneta magica che le farà recuperare i poteri ma Samantha non lo riconosce.
Alla convention di tutte le streghe a Salem, Samantha s'imbatte in un suo ex di quando era bambina, lo stregone Waldo. Ancora innamorato di lei, Waldo crea una finta Samantha e Darrin si fa l'idea sbagliata.
Esmeralda prende un'antica teiera Paul Revere che Larry ha comprato per un cliente. Samantha cerca di restituirla ma invece della teiera riporta Paul Revere in persona che crede ancora di essere nel 1776.
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
Samantha si mette a scolpire e, quando arrivano per cena Larry e un cliente, Endora trasforma la scultura di Samantha in un Darrin vivente. Fa prendere vita anche a un busto di Larry, e le due statue iniziano a parlare tra loro.
Samantha si ritrova senza volerlo a parlare in rima e allora Endora cerca il dottor Bombay. Ad una cena con un cliente importante, Samantha infastidisce tutti con le sue rime e fa capire al cliente che i jingle in rima sono irritanti.
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