Tandis que Nick est confronté au possible départ de Lulu, James est aux prises avec sa culpabilité depuis qu'il a frappé la mauvaise personne, et Burton est entraîné dans une bataille juridique pour garde d'enfants avec le père de Shannon qui a refait surface.
Alors que Nick et Burton se disputent au sujet de l'embauche d'un nouvel associé, l'affaire de garde d'enfants d'un nouveau client conduit James à conclure qu'il a frappé la mauvaise personne en voulant se venger du meurtre de son neveu Levi.
Burton engage des poursuites après que son neveu adolescent a tenté de violer Shannon.
Tandis qu'ils s'affrontent au tribunal dans une affaire d'expropriation opposant la ville à une église, Nick et Lulu poursuivent leur liaison secrète dans des endroits tous plus insolites les uns que les autres.
Tandis que Nick et Burton aident un ex-taulard à récupérer la garde de son fils et à reprendre sa carrière de boxeur, Lulu et Jake entament des poursuites au nom d'une adolescente qui a été surprise en plein milieu d'ébats sexuels à bord d'un bus scolaire.
Walt (Bryan Cranston) s'efforce de faire échouer l'enquête locale de Hank (Dean Norris), tandis qu'un avertissement mortel force Gus (Giancarlo Esposito) d'envisager un accord. Entre-temps, les plans de Skyler (Anna Gunn) quant au lancement d'une entreprise légale sont bloqués.
Walt (Bryan Cranston) prépare sa défense contre Gus alors que Jesse surmonte la situation en renouant ses liens d'amitié avec Badger et Skinny Pete. Pendant ce temps-là, comme Skyler (Anna Gunn) prépare une combine de son côté, sa sœur Marie (Betsy Brandt) essaie tant bien que mal de face à la profonde dépression de Hank (Dean Norris).
Suite au suspense de l'épisode final de la saison dernière, Walt (Bryan Cranston) et Jesse (Aaron Paul) attendent avec impatience de voir ce que Gus (Giancarlo Esposito), leur baron de la drogue, prépare. Pendant ce temps-là, Skyler (Anna Gunn) cherche désespérément des indices sur les activités de Walt, alors que Hank (Dean Norris) continue sa lente et douloureuse réhabilitation.
Un client adolescent est gravement blessé alors qu'il intervient pour sauver la vie de Nick.
Alors que Burton défend un policier impliqué dans une fusillade non provoquée, la mise à l'épreuve de Nick est soumise à une enquête tandis qu'il lutte pour décider lequel des trois clients adolescents il sauvera de l'hôpital psychiatrique.
L'accident de la route qui a laissé Lulu entre la vie et la mort rapproche Nick du petit garçon autiste du conducteur de l'autre voiture impliquée.
Le mariage prochain de l'ex-petite amie de Nick fait ressurgir le passé trouble de sa fiancée.
Nick fait appel à Lulu pour tester un appareil de localisation qui aide les parents à surveiller leurs enfants.
Le mariage prochain de l'ex-petite amie de Nick fait ressurgir le passé trouble de sa fiancée.
Nick fait appel à Lulu pour tester un appareil de localisation qui aide les parents à surveiller leurs enfants.
Nick défend le droit de garde d'une personne transgenre sur un petit garçon qu'elle a élevée pendant neuf ans. Jake tombe amoureux d'une toxicomane.
La mère de Lulu fait appel à Nick lorsqu'elle déménage son entreprise à Pittsburgh et souhaite que sa fille la rejoigne.
Tandis que la perspective d'être harcelée terrifie Lulu, Nick cherche à protéger un petit garçon d'un parent abusif.
Un client adolescent est gravement blessé alors qu'il intervient pour sauver la vie de Nick.
Alors que Calista (Olesya Rulin) va être couronnée nouvelle vedette de l'univers des Powers par Conrad Moody III (Wil Wheaton), PDG de la plus puissante entreprise commerciale Powers de la planète, un important membre de la communauté est assassiné. Walker (Sharlto Copley) et Pilgrim (Susan Heyward) suspendus, ils sont incapables d'empêcher la ville de partir en vrille.