Jesse est bouleversé par la mort du jeune garçon que Todd a tué. Il veut définitivement quitter le business. Mike est harcelé par la police et décide de se retirer lui aussi. Il propose à Walter de revendre toute la méthylamine volée dans le train et de partager en trois les bénéfices, mais Walter s'y oppose fermement. Skyler craque, elle n'en peut plus de mentir et d'être séparée de ses enfants
Mike décide de tuer Lydia, mais celle-ci propose un moyen de récupérer tout un chargement de methylamine. Walt et Jesse organise l'attaque du train de marchandises et siphonne des milliers de litres dans un container. Hank et Mary tente de nouer le dialogue avec Junior qui reste cloitrer dans sa chambre.
Walt, Jesse et Mike essaient de relancer la filière d'approvisionnement en méthylamine, un des composants de base nécessaire à la production de meth mais Lydia, l'intermédiaire de Fring ne l'entend pas comme ça. Skyler ne veut plus que les enfants vivent dans un environnement dangereux. Elle essaie de convaincre Walt de leur faire quitter la maison mais celui-ci refuse. L'affrontement guette.
Walt et Jesse s'associent avec Mike. Il s'occupera de la gestion et de la distribution, tandis qu'ils cuisineront. Après avoir visite plusieurs lieux, ils décident d'installer un labo mobile dans des maisons bâchées et closes pour désinfection. Walt se réinstalle chez lui, ce qui contrarie Skyler. Walt manipule Jesse pour qu'il se sépare d'Andrea. Au moment du partage des bénéfices de la dernière fournée, Walt se heurte à Mike et à sa conception du partage.
Tandis qu'ils s'affrontent au tribunal dans une affaire d'expropriation opposant la ville à une église, Nick et Lulu poursuivent leur liaison secrète dans des endroits tous plus insolites les uns que les autres.
Tandis que Nick et Burton aident un ex-taulard à récupérer la garde de son fils et à reprendre sa carrière de boxeur, Lulu et Jake entament des poursuites au nom d'une adolescente qui a été surprise en plein milieu d'ébats sexuels à bord d'un bus scolaire.
Alors que Burton défend un policier impliqué dans une fusillade non provoquée, la mise à l'épreuve de Nick est soumise à une enquête tandis qu'il lutte pour décider lequel des trois clients adolescents il sauvera de l'hôpital psychiatrique.
L'accident de la route qui a laissé Lulu entre la vie et la mort rapproche Nick du petit garçon autiste du conducteur de l'autre voiture impliquée.
Le mariage prochain de l'ex-petite amie de Nick fait ressurgir le passé trouble de sa fiancée.
Nick fait appel à Lulu pour tester un appareil de localisation qui aide les parents à surveiller leurs enfants.
Alors que Nick et Burton se disputent au sujet de l'embauche d'un nouvel associé, l'affaire de garde d'enfants d'un nouveau client conduit James à conclure qu'il a frappé la mauvaise personne en voulant se venger du meurtre de son neveu Levi.
Burton engage des poursuites après que son neveu adolescent a tenté de violer Shannon.
Des Powers se mettent à tomber du ciel et Walker (Sharlto Copley) soupçonne un vieil ami d'être responsable. Pilgrim (Susan Heyward), quant à elle, traque "Ghost", le croyant responsable. Calista (Olesya Rulin) confronte SuperShock (Michael Madsen) mais cela la fait réexaminer son statut de Power.
Walker (Sharlto Copley) apprend que quelque chose cloche chez SuperShock (Michael Madsen), alors que Pilgrim (Susan Heyward) et Kutter (Justice Leak) enquêtent sur un "Ghost" insaisissable. Le père séparé de Calista (Olesya Rulin) vient en ville à l'improviste.
L'origine de la relation mystérieuse et complexe entre SuperShock (Michael Madsen) et Retro Girl est dévoilée, tandis que Calista (Olesya Rulin), le sergent Martinez (Raul Casso) et Zora (Logan Browning) s'unissent pour combler le vide Powers laissé par son absence. Le corps du sénateur Brown tombé en disgrâce est découvert, propulsant les détectives Walker (Sharlto Copley) et Pilgrim (Susan Heyward), nouvellement rétablis dans leurs fonctions, au cœur de l'enquête.
Johnny Royalle s'en veut d'avoir libéré Wolfe et décide de prendre la fuite avec Callista qui le persuade de faire face à la menace que représente le cannibale. Johnny avoue à Callista que c'est lui qui est à l'origine du Sway et qu'il le fabrique à partir des cellules de Wolfe.
Au Centre fédéral de détention des Puissants, Triphammer élabore un dispositif permettant de confisquer les pouvoirs.
Walker et Denna interrogent la femme d'Olympia. De son côté, Calista est ravie de faire la connaissance de Retro Girl.
Deux inspecteurs de police sont spécialement chargés d'enquêter sur des crimes impliquant des pouvoirs hors normes...
La Division Powers tente de maîtriser SuperShock (Michael Madsen) en utilisant "Ghost" comme appât, mais cela tourne très mal. Walker (Sharlto Copley) découvre que Retro Girl lui a caché une information cruciale, l'obligeant à décider s'il est prêt ou non à être un héros, même s'il n'est plus un Power.