Nick représente une mère adolescente dont le père est accusé du meurtre de sa femme en phase terminale. La mort d'un patient en salle d'opération révèle le secret longtemps gardé du mari de Lulu.
Tout en essayant de mener à bien une fusion importante pour son père, Nick doit également assurer la relève à la clinique lorsqu'Alvin recommence à boire.
Des pratiques sexuelles excentriques conduisent la colocataire de fac de Lulu et son mari à être suspectés du meurtre de leur fille.
Alors que Walt nettoie la pagaille qu'a laissé son premier deal de drogue, Skyler est sur le point de découvrir sa double vie, alors il envisage d'annoncer qu'il est malade.
Alors que leur premier deal de drogue échoue, Walt et Jesse doivent se débarrasser de deux cadavres, et Skyler se doute que son mari est sur une mauvaise pente.
Un professeur de lycée décide de vendre de la drogue pour nourrir sa famille.
Walt vole une voiture dans le New Hampshire pour retourner à Albuquerque régler quelques derniers détails. Il fait irruption chez Gretchen et Elliott pour leur demander de léguer sa fortune à ses enfants. Il obtient de Lydia un rendez-vous avec Jack et sa bande pour leur faire une proposition alléchante.
Saul Et Walt se retrouve cachés chez Ed, l'homme qui leur permettra de fuir,Pour Saul c'est un point final à toute collaboration avec Walt. Ed conduit Walt dans une cabane en pleine forêt, dans le New Hampshire, « l'état de granit ». Pendant des mois, il souffre de solitude, et de son impuissance à mettre sa famille à l'abri du besoin. Jess est au ordre de Todd, contraint de fabriquer de la meth pour lui. Skyler est sollicité par la police pour retrouver Walt. Junior refuse tout contact avec son père qui est pour lui, l'assassin de Hank et la cause de tous leurs malheurs.
Dans le désert, là où tout a commencé, Walt est prisonnier de Hank. La bande de Jack descend Gomez, puis hank est à son tour abattu sous les yeux horrifiés de Walt. Jesse, le traitre, est embarqué par Jack qui promet à Walt de le descendre quand il aura parlé. Marie vient trouver Skyler, pour lui annoncer que Walt est arrêté. Elle lui offre son aide à certaine condition. Walt tente de convaincre sa famille de s'enfuir avec lui. Le drame éclate. Skyler et Walt se battent. Maintenant seul au monde, Walt pleure de désespoir et de rage.
Hank renoue contact avec Todd pour faire éliminer Jesse par son oncle. Mais Jack entend monnayer ses services en obligeant Walt à reprendre la production de meth. Hank et Jesse mettent au point un plan pour découvrir où Walt a caché son butin, seule véritable preuve de ses activités clandestines.
La décision de Burton de faire entrer dans l'entreprise un ancien sénateur puissant ainsi que son assistant stupéfie Nick.
Un couple d'adolescents sans domicile fixe demande de l'aide pour se marier et garder leur bébé Nick court le risque de faire échouer une affaire importante qui, comme l'espérait Burton, prouverait qu'on peut lui faire confiance au sein de l'entreprise.
Un agent de probation demande de l'aide pour l'achat d'un club de strip-tease par sa petite amie, en échange de quoi les infractions commises par Nick ne nuiront pas aux espoirs de Burton d'accéder au poste de juge fédéral.
Après qu'une femme ait demandé à Nick de faire constater le décès de sa fille, celle-ci réapparaît soudainement.
Nick et Lulu s'affrontent au sujet de l'adoption qui va séparer deux frères Jake lutte pour trouver un moyen d'empêcher ses parents de perdre leur maison.
Nick apprend l'existence d'une négligence qui pourrait éviter à un meurtrier adolescent d'être jugé en tant qu'adulte.
Après qu'une cliente en cavale ait trouvé la mort suite à une overdose dans la maison de Nick, seul le témoignage de la fille de la défunte, âgée de onze ans, pourra lui éviter la prison.
La confirmation de Burton à la magistrature fédérale laisse Nick face à des décisions difficiles quant à son avenir.
Le commandant Cross (Adam Godley) rouvre officieusement l'affaire Retro Girl, et instruit Pilgrim (Susan Heyward) et Walker (Sharlto Copley) de mener une enquête clandestine qui risque de les mettre en danger mortel. Entre-temps, Los Angeles est paralysée par une guerre à outrance entre gangs, qui oblige le vénéré Power, SuperShock (Michael Madsen) à reprendre du service.
La Division Powers tente de maîtriser SuperShock (Michael Madsen) en utilisant "Ghost" comme appât, mais cela tourne très mal. Walker (Sharlto Copley) découvre que Retro Girl lui a caché une information cruciale, l'obligeant à décider s'il est prêt ou non à être un héros, même s'il n'est plus un Power.