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Young come veneno y cae y sueña con el sueño de Raon pero hay Ha-yeon frente a él cuando se despierta. Mientras tanto los rumores que el príncipe está gravemente enfermo se propagan en el palacio.
Young se sorprende al descubrir que Byeong-yeon estaba el miembro del grupo de Baek-wun. Young comienza a buscar lo que hay destrás del ataque en el palacio.
En día de la ceremonia de la boda real todos están muy sorprendidos cuando Hong Gyeong-rae se aparece. Young sufre de ver a él que es un traidor pero también es el padre de la mujer que ama.
Mientras la familia de Kim Heon continúa su búsqueda para capturar a Raon la boda real de Young prosigue. Young y Raon se deciden dejar sus amores por uno con otro.
El bando de Kim Heon que están buscando a Raon la hija de Hong Gyeong-rae se acercan a ella. Y lo que es peor los rumores que quien ayudó en el ataque al palacio fue Raon llegan a los oídos de Young...
Sang-ik que es preocupado de Raon en el palacio revela a Byeong-yeon su plan de llavar a Raon al afurea del palacio. Mientras tanto un asesino que atacó el palacio fue capturado...
Después de recibir la confesión de Young Raon sufre por no poder decir la verdad oculta. Mientras tanto Ha-yeon que tiene profundo afecto por Young busca a Raon después de escuchar los rumores de 'el eunuco Hong un consejero de amor'...
Young y Raon están confundidos por sus sentimientos del otro. Un día los rumores sobre el asunto entre un eunuco y una dama de palacio y Raon que estaba ayudando en este asunto se encuentra en crisis...
Young que se sintió cinfundido por Raon trata a Raon con frialdad. Mientras tanto Ma Jong-ja escucha que el mensajero está buscando la mujer que bailó en el banquete y llega a Raon a él...
El mensajero de Qing exigió un tributo excesivo Young se opene al rey y Kim Heon que intentan aceptarlo. Mientras tanto en la fiesta Raon se toma vacaciones especiales y pasalo bien con Young.
Young se encarga el próxima cumpleaños del rey y el recepción del mensajero de Qing. y llama a muchachas del todo el país al palacio y compone la danza. Pero el mismo día del banquete una mujer que tiene que baile sola danza se desaparece de repente...
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