Young y Raon están confundidos por sus sentimientos del otro. Un día los rumores sobre el asunto entre un eunuco y una dama de palacio y Raon que estaba ayudando en este asunto se encuentra en crisis...
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Young, confundido por Raon, la trata con frialdad. Mientras, Ma Jong-ja oye que el enviado busca a la mujer que bailó en el banquete y lleva a Raon.
El enviado de Qing exige un tributo excesivo Young se opone al rey y a Kim Heon. Mientras, Raon disfruta de un permiso especial con Young en la fiesta.
Young organiza el cumpleaños del rey y la recepción del enviado de Qing. Reúne muchachas para la danza, pero el día del banquete una bailarina desaparece.
Agotado de pelear con parientes lejanos, el rey quiere que Young gobierne por él, pero los malentendidos y rencores entre padre e hijo agravan el conflicto.
Raon, obligada a entrar al palacio para ser eunuco, debe salir antes de que descubran que es mujer, pero aun así continúa aprobando todos los exámenes.
Hong Raon, experta en asuntos del corazón, gana dinero dando consejos de amor. Va por un cliente a ver a su amada, pero quien aparece allí es un hombre guapo.
Nam-shin, amenazado por su versión robótica, vuelve al trabajo aun sin recuperarse del todo. Sobong sigue como guardaespaldas para proteger a Nam-shin III.
Nam-shin se enfurece cuando Sobong lo rechaza y comprende lo que Laura siente por él. Esto lo impulsa a llamar a Jong-gil y finalmente acudir al escondite.
Nam-shin vuelve a ver a Laura tras años y la trata con frialdad por Nam-shin III. Mientras, Sobong le pide a Laura que quite el interruptor de la muerte.
Laura se inquieta cuando Nam-shin III sigue decidiendo por su cuenta y, para ocultar la verdad sobre Nam-shin, intenta controlar a Sobong y a Nam-shin III.
Nam-shin abandona la boda para salvar a Sobong tras rescatarla, persigue al agente de Jong-gil. Laura se enfurece al ver que Nam-shin sigue fuera de control.
Sobong, sorprendido por el beso repentino de Nam-shin III, comprende que no tenía malas intenciones y acepta una relación especial a cambio de ayudarlo.
Sobong, sorprendido por la verdad, escucha a Young-hoon pedirle que guarde el secreto de Nam-shin y Nam-shin III, pero aun así acude a Seo Jong-gil allí.
Sin saber que Nam-shin III es un robot, Sobong lo salva de una crisis. Al ver la cámara oculta allí mismo, oye una charla entre Young-hoon y Nam-shin III.
Por el modo desastre activado inesperadamente, Nam-shin III casi queda expuesto como robot. Young-hoon y Aurora intentan ocultarlo, pero Seo Jong-gil sospecha.
Ji Young-hoon, asistente de Nam-shin, viaja a la República Checa para buscarlo, pero lo encuentra en coma junto a su madre Aurora, frustrando su plan.
Nam-shin, tercera generación del grupo PK y famoso por su conducta imprudente, rechaza heredar el grupo y deja Corea con un realmente grave problema.
Mari descubre que Gyeong-jun es el hermano menor de Yoon-jae, mientras la madre de Yoon-jae, al saber su recaída, intenta tratarlo usando a Gyeong-jun en coma.
Tras discutir con Yoon-jae, Da-ran se va de campamento con su familia, mientras el padre de Yoon-jae se reúne con el tío de Gyeong-jun para llevarlo a EE. UU.
Da-ran intenta contener sentimientos por Gyeong-jun, y Mari busca a su padre. El padre de Yoon-jae se encuentra con él con el alma de Gyeong-jun.
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