Appare y sus amigos luchan contra los coches de vapor y son obstaculizados por el vehículo de Richard, quien se disculpa con ellos. Mientras se preparan para la partida, Hototo ve a los hombres tatuados que buscaba y les sigue.
Appare y Kosame son invitados a la recepción de la víspera de la carrera donde conocen al resto de corredores incluidos los Thousand Three. Cuando está a punto de efectuarse el sorteo para la parrilla de salida, TJ desenfunda su arma…
Xialian es ridiculizada por sus compañeros de equipo cuando trata de romper la convención de que una mujer no puede ser corredora. Incapaz de soportarlo, desafía al piloto David a una carrera y da comienzo una batalla por el orgullo.
Tamaki está emocionada ante la perspectiva de la vida universitaria, sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando se enamora del cielo. Se muda a Tokio en busca de una vida universitaria normal llena de actividades de clubes y romance. Pero poco después de ingresar en la universidad, daña accidentalmente el planeador de un chico llamado Sorachi y acaba trabajando como asistente en el club de aviación para pagar los daños.
Con la ayuda de Kurisu Amadeus, Rintaro viaja desde 2036 hasta 2011 cargando con las esperanzas de todos. Después de 3000 saltos y a pesar del desgaste mental, llega al 7 de julio de 2011 como el científico loco que una vez fue.
En lugar de viajar al 7 de julio, Rintaro despierta en el año 2036 en el que el mundo ha sido devastado por la Tercera Guerra Mundial y sus amigos forman Valquiria, un grupo de resistencia que trata de construir una máquina del tiempo.
En lugar de viajar al 7 de julio, Rintaro despierta en el año 2036 en el que el mundo ha sido devastado por la Tercera Guerra Mundial y sus amigos forman Valquiria, un grupo de resistencia que trata de construir una máquina del tiempo.
Es el último día de entrenamiento con Aiz. Bell muestra pequeños avances. Al finalizar se marca una nueva meta… Por mucha diferencia que haya entre los dos, Bell alcanzará a Aiz. La vida vuelve a la normalidad. La misma Mazmorra, la misma búsqueda… Entonces algo rompe el silencio y aparece delante de Bell en el nivel 9. Es un minotauro, el origen de su trauma psicológico. No es un rival al que un aventurero de nivel 1 pueda vencer. Además, el minotauro empuña una espada de gran tamaño, impropia de un monstruo. Pero ante la posibilidad de ser aniquilado juntamente con Lili, Bell no tiene más opción que luchar… Por un segundo le da la sensación de que pierde la vida. Los nervios de Bell al ser acorralado son muy grandes. Cuando se prepara para el combate inevitable, aparece la Princesa de la Espada, Aiz Wallenstein, delante de sus ojos. Bell le dice a Aiz que no quiere que le salve más y ataca al minotauro. Usa todo su poder, literalmente, y de forma increíble consigue una victoria milagrosa.
Lili se une finalmente al grupo de Bell, después de una breve pelea con Hestia. El ambiente es un poco tenso, pero Bell se tranquiliza al ver que finalmente su diosa ha aceptado a Lili. Cuando Bell va al gremio a hablar con Eina ve que ella está con la persona a quien él más admira… Aiz. Y es en ese momento cuando por fin Bell es capaz de pedir perdón a Aiz por haber huido de ella tantas veces y darle las gracias por salvarle la vida. Nervioso mientras conversa con ella, Bell escucha la propuesta de Aiz… Empieza a despuntar el día. Bell está frente a su adorada Aiz WallensteinUn montón de chispas se desprenden de los golpes de sus armas. En realidad, la propuesta que le hace Aiz a Bell es ayudarle a entrenar. Este encaja con valor todos sus golpes. La tiene tan cerca, pero a la vez tan lejos... Aunque sean solo unos momentos, compartir ese tiempo con la persona admirada le hace más fuerte. Desconocen que al mismo tiempo, en el interior de la Mazmorra, un monstruo también está entrenando para ser más fuerte…
Embriagados por el licor de los Soma, los miembros de dicha familia solo desean obtener dinero. No sienten remordimientos a la hora de pisotear a sus propios compañeros o sacrificar a otros. Todo es justificable si hace que puedan volver a probar ese licor. Lili sufrió mucho dentro de la Familia Soma. El origen de su odio hacia los aventureros viene de todas esas experiencias. Lili acompaña a Bell hasta el nivel 11, y entonces inicia su plan: atrae a unos monstruos hacia Bell para robarle el cuchillo de Hestia durante la batalla y lo consigue. Él no puede creer lo que acaba de pasar, mientras Lili ignora los gritos del joven y sale del nivel 11. Lili abandona a Bell y se dirige a la superficie. Ahí le espera Ged, el aventurero a quien Lili engañó. Seguidamente, los miembros de la Familia Soma le roban todos los objetos. Además, también le intentan arrebatar lo último que le queda, su vida, dejándola a la merced de los monstruos. Lili se dispone a aceptar el precio por haber engañado a Bell… Cuando de repente estalla una llamarada. Entonces aparece Bell, el aventurero a quien acaba de traicionar y abandonar. Llena de rabia, arrepentimiento, alivio y tristeza, Lili llora y le pide perdón, y se convierte en el primer miembro del grupo de Bell.
Después de ganar la cantidad más grande de dinero de la historia de la Familia Hestia, Bell invita a su diosa a comer. Entonces son atosigados por un montón de curiosos y enérgicos dioses. Lili mira el cielo nocturno y se pregunta qué tienen de bueno los aventureros… Los mismos de su propia Familia Soma que la explotan y le hacen daño. Para poder huir de esta situación va a intentar hacerse con el cuchillo de Bell a la próxima oportunidad que se le presente. A la mañana siguiente van de expedición a la Mazmorra. Bell toma prestado un libro en la posada Patrona de la Fertilidad. Dicho libro resulta ser un grimorio de la diosa Freya. Bell aprende a usar la magia gracias al poder del grimorio y se dirige a la Mazmorra para probarla… pero se le acaba la energía espiritual y pierde el conocimiento (mind down). Cuando despierta tiene la cabeza sobre las rodillas de Aiz. Al darse cuenta vuelve a huir rápido como el rayo. A la mañana siguiente, Bell se dispone a volver a entrar en la Mazmorra cuando se topa con Ged, el antiguo jefe de Lili. Este intenta convencerlo para que le ayude a robar los objetos de Lili, pero obviamente Bell se niega. Lili no presencia el final de su conversación…
Chise y Elias se dedican a esquilar insectos de algodón, unas curiosas criaturas que se alimentan del aire frío. Al regresar desde el país de los dragones, Chise estaba decidida a expresar sus sentimientos a Elias, pero ahora no sabe cuál es el momento ideal para hablar con él ni de qué debería hablarle. Mientras tanto, Elias también se encuentra perplejo por los incomprensibles sentimientos que han brotado en su interior. Y justo entonces, Chise sufre el ataque de un insecto de nieve, que le roba todo su calor corporal… ¿Qué le traerá a la joven el visitante de la luna?
En el momento en que Chise toca el bastón finalizado tiene una visión. Una bandada de grandes árboles envueltos en niebla que se extiende más allá de innumerables destellos de luz. Allí se reúne con el viejo dragón al que conoció en el pasado. Su madre, que perdió la vida, su padre, que se marchó. A pesar de que sus sentimientos son confusos, Chise tiene algo que decirle a Elias y una idea inconsciente la conduce hasta un hogar al que regresar.
La peculiar conducta de Elias hizo que fracasara a la hora de hacerse pasar por humano. Finalmente, dejó de hablar de sí mismo, o bien porque siguió los consejos de su maestro o bien porque le sucedió algo doloroso. El otro nombre de Lindel es Echos, Canción de las Flores Blancas. Su canción se asemeja al sonido del agua de la nieve derretida y hace brotar las flores y el baile de las hadas. Chise fabrica accidentalmente un aquaespejo a través del que ve a Elias.
Chise sube a lomos de un dragón junto a Selkie para ir a visitar a Lindel, quien cree que ya ha llegado el momento de que fabrique su propio bastón de mago. Tras cerciorarse de que Chise no quiere separarse de Elias, Lindel le cuenta la historia de cómo encontró al hechicero en mitad de la oscuridad. Mientras tanto, Elias recibe la visita de Adolf Stroud de la oficina de administración de la Academia, quien hablar en profundidad sobre el futuro de su protegida humana.
Tras escapar de sus captores, Hototo informa de que Gil y sus hombres han tendido una trampa en el Valle de la Muerte. Xialian corre peligro y el poder oculto de Appare se dispara, pero, ¿cuál es la forma más racional de ganar la carrera?
Appare y sus amigos luchan contra los coches de vapor y son obstaculizados por el vehículo de Richard, quien se disculpa con ellos. Mientras se preparan para la partida, Hototo ve a los hombres tatuados que buscaba y les sigue.
Appare y Kosame son invitados a la recepción de la víspera de la carrera donde conocen al resto de corredores incluidos los Thousand Three. Cuando está a punto de efectuarse el sorteo para la parrilla de salida, TJ desenfunda su arma…
Xialian es ridiculizada por sus compañeros de equipo cuando trata de romper la convención de que una mujer no puede ser corredora. Incapaz de soportarlo, desafía al piloto David a una carrera y da comienzo una batalla por el orgullo.
Alice observa el cambio que ha experimentado Elias y comprende que no es humano. El que ha estado manipulando a Renfred y a Alice para tratar de capturar al perro negro es el hechicero Cartaphilus. Después de que Chise resulte herida, Elias se transforma en una criatura grotesca. Cegado por la ira, ha olvidado quién es, y su bestia interior enseña los dientes. Entonces, la joven herida toma una decisión y demuestra todo el poder que oculta en su interior.