Al acudir a su entrenamiento, Yusuke se encuentra a un Raizen desorientado por el hambre que no le reconoce y le ataca. Tras una feroz batalla, Raizen vuelve en sí y le revela el motivo por el que ya no come carne humana.
Tras ser obligado a servir a Yomi, Kurama viaja al Mundo de los Humanos para reclutar guerreros para su causa, pero Shachi, uno de los generales de Yomi que desconfía de él, le ataca obligándole a transformarse en el Zorro Espiritual.
Inuyasha debe luchar contra su propio hermanastro, el demonio Sesshomaru, que está dispuesto a cualquier cosa para encontrar la tumba de su padre.
Seis meses después, la fuerza de combate de Hiei ha mejorado lo bastante como para hacer frente a los subordinados de Mukuro. Cansado de la batalla, Hiei sueña una vez más con la humillación que tuvo que sufrir nada más nacer.
Tras despedirse de Kuwabara y Botan, Yusuke se dirige hacia el Mundo de la Magia justo antes que Kurama y Hiei. Una vez allí, Yusuke se enfrenta a Raizen, al que culpa de haber interferido en su combate contra Sensui.
Tras tomar la decisión de irse al Mundo de la Magia, Yusuke visita a Keiko para despedirse de ella. Mientras, Kurama y Hiei reciben invitaciones similares a la suya por parte de los otros dos Reyes del Mundo de la Magia, Yomi y Mukuro.
Ante Yusuke aparecen Hokushin, Touou y Seitei, tres emisarios procedentes del Mundo de la Magia. Estos le ponen al corriente de la situación actual de su mundo y le transmiten una oferta de parte de su padre ancestral Toshin Raizen.
Una vez derrotado al Señor del Mal, Reena y Gaudy siguen viajando. Reena quiere casarse con el príncipe Phil, sucesor al trono de Saillune, pero este le ofrece un trabajo de guardaespaldas y Reena no tarda en demostrar su valía.
Reena, Gaudy y Zelgadiss hacen frente a Shabranigdo, pero ninguna magia parece afectarle. Gaudy le da la Espada de Luz a Reena y ésta descubre que su magia aumenta con la Espada, por lo que se enfrenta al Señor del Mal.
Shabranigdo resucita gracias a Rezo, pero las cosas no salen como este preveía y el Señor del Mal destruye a Zolf y Rodimus, mientras su poder se expande. Reena y sus compañeros se preparan para combatir por su vida.
Gaudy y Zelgadiss discuten sobre qué hacer con la Piedra Filosofal. Rezo les manda un mensaje diciendo que si no se la dan convertirá en piedra a todos los aldeanos. Ante la negativa, Rezo hechiza a Zelgadiss y este se transforma.
Taku es el orgulloso hijo del "Dueño" de la montaña, pero cuando conoce a Isaza y su forma de vida nómada, comienza a plantearse la vida de otra forma. Además, un extraño niño con el pelo blanco y un solo ojo entra a formar parte de la tribu.
¿No sería maravilloso poseer unos ojos que, además de devolver la vista a los invidentes, les permitiesen predecir el futuro? Amane disfrutó de este preciado don hasta que sus ojos comenzaron a mostrarle demasiadas cosas... Ella afirma que el destino no se puede cambiar. Ginko no lo tiene tan claro.
¿Habéis oído hablar alguna vez de los "Fuegos Fatuos"? Pues bien, este inexplicable fenómeno está producido por la acción de unos Mushis que devoran el calor corporal de cuanto les rodean. Ginko se enfrentará a ellos.
Shige es una chica cuya voz hace que todo aquél que la oiga comience a experimentar un paulatino proceso de oxidación en su cuerpo. Ginko se prestará a ayudar a Shige y a liberar a sus vecinos de esta extraña enfermedad.
Reena, Gaudy y Zelgadiss hacen frente a Shabranigdo, pero ninguna magia parece afectarle. Gaudy le da la Espada de Luz a Reena y ésta descubre que su magia aumenta con la Espada, por lo que se enfrenta al Señor del Mal.
Shabranigdo resucita gracias a Rezo, pero las cosas no salen como este preveía y el Señor del Mal destruye a Zolf y Rodimus, mientras su poder se expande. Reena y sus compañeros se preparan para combatir por su vida.
Gaudy y Zelgadiss discuten sobre qué hacer con la Piedra Filosofal. Rezo les manda un mensaje diciendo que si no se la dan convertirá en piedra a todos los aldeanos. Ante la negativa, Rezo hechiza a Zelgadiss y este se transforma.
Taku es el orgulloso hijo del "Dueño" de la montaña, pero cuando conoce a Isaza y su forma de vida nómada, comienza a plantearse la vida de otra forma. Además, un extraño niño con el pelo blanco y un solo ojo entra a formar parte de la tribu.
¿No sería maravilloso poseer unos ojos que, además de devolver la vista a los invidentes, les permitiesen predecir el futuro? Amane disfrutó de este preciado don hasta que sus ojos comenzaron a mostrarle demasiadas cosas... Ella afirma que el destino no se puede cambiar. Ginko no lo tiene tan claro.