Lina, Zelgadis y Filia se ven obligados a zarpar en un maltrecho bote para ir en busca de Gourry y los otros. Al final, acaban a bordo de un barco encantado en el que a su manera tratan de ayudar a los fantasmas a descansar en paz.
Tras su choque con Dark Star, Lina se despierta sola en una playa y comienza a buscar a sus amigos. En su periplo conoce a un cerdo que le explica que está atrapada en un laberinto dimensional y la guía a través de varios mundos.
Valgaav ha abierto el portal y la llegada de Dark Star a nuestro mundo parece inevitable. Lina decide emplear su último recurso, el Giga Slave, para detenerlo, pero sus poderes están demasiado igualados.
El grupo de Lina y Armace se enfrentan a Valgaav, pero este le arrebata la Espada de Luz a Gourry y emplea el poder de las dos armas que posee para abrir un portal al lugar “donde comienza la destrucción del mundo”.
Yusuke y Kuwabara se encuentran en serios aprietos tras descubrir que sus oponentes no son más que seres humanos controlados por el Dr. Ichigaki. Y entonces, la máscara del luchador misterioso se rompe mostrando su rostro…
Cuando Kurama y Hiei no aparecen a tiempo para el comienzo de la segunda ronda, Yusuke, Kuwabara y el luchador enmascarado se ven obligados a hacer frente en solitario al equipo del Dr. Ichigaki en un combate de tres contra tres.
La victoria de Yusuke permite al equipo Urameshi clasificarse para la segunda ronda del torneo. Exhaustos después de la primera ronda, Yusuke y sus compañeros son testigos del poder abrumador del equipo Toguro.
Cuanto más cerca están de la extenuación, más feroz se vuelve la lucha entre Yusuke y Chuu. Con ambos agotados, Chuu propone zanjar el combate de una vez con una lucha a muerte en un espacio limitado por el filo de un cuchillo.
El grupo de Lina y Armace se enfrentan a Valgaav, pero este le arrebata la Espada de Luz a Gourry y emplea el poder de las dos armas que posee para abrir un portal al lugar “donde comienza la destrucción del mundo”.
Yusuke finalmente despierta a tiempo de hacer frente al borracho Chuu en el siguiente combate. Pero a pesar de las apariencias, Chuu tiene un poder y unas habilidades que le permiten combatir de igual a igual con Yusuke.
El siguiente combate enfrenta a Hiei contra Zeru. A pesar de que el poder de su adversario es el mayor entre los Seis Demonios, Hiei no se deja intimidar y contraataca con su técnica secreta no dominada de las Olas de Dragón Negro.
Tras el final de la lucha entre Kuwabara y Rinku, el siguiente combate enfrenta a Kurama contra Roto de los Seis Monstruos. Con el propósito de asegurarse la victoria, Roto hace que su hermano tome como rehén a la madre de Kurama.
Finalmente da comienzo el Torneo de Artes Marciales de la Oscuridad. En el primer combate, Kuwabara tiene serias dificultades contra Rinku de los Seis Monstruos mientras Yusuke duerme exhausto por el entrenamiento de Genkai.
¡Shampoo ha desaparecido! De hecho, el Gato Fantasma le ha echado una maldición y ahora se encuentra prisionera en su templo del gato. La única forma de acabar con la maldición es que Ranma le dé un beso a Shampo.
Ranma desafía a Ryoga con una nueva técnica que encaja con su personalidad: el Tigre Dominante. ¡Sin embargo, el Rugido del León mejorado de Ryoga es más poderoso de lo que nadie había imaginado! ¡¿Será Ranma capaz de ganar?!
Ranma es convocado para librar otro combate por Ryoga, quien cuenta con una nueva técnica especial, el Rugido del León, con la que derrota de forma aplastante a Ranma. Se dice que cuanto más miserable se siente aquel que la usa, más poderosa se vuelve la técnica. Y entonces, Ranma decide dominar la técnica…
En el mercadillo del Instituto Furinkan, Kasumi compra las Cartas del Mal del Sacerdote a Kuno. Happosai sufre la maldición de las cartas, que hace que se convierta en seis demonios que siembran el caos por toda la ciudad.
A pesar de que es el cumpleaños de Kyosuke, nadie, incluida Madoka, parece haberse acordado de tan señalada fecha, lo que le enfurece. Sin embargo, lo que él desconoce es que todos sus conocidos se han confabulado para prepararle una fiesta sorpresa sin que se entere.
Yuusaku se planta frente a Madoka en su camino al instituto. ¿Qué harán Kyosuke y los demás a continuación de la repentina declaración de Yuusaku a Madoka, con ramo de rosas rojas en mano, causando una gran conmoción entre sus compañeros de clase y siendo bombardeados a preguntas por todos aquellos que les rodean?
Kurumi se propone tener una cita con Jun Hayami, miembro del equipo de fútbol y a quien admira en secreto. Sin embargo, Hayami por su parte se dedica a enviar cartas de amor a Madoka. Kyosuke se da cuenta de la situación y decide comprobar cuáles son los verdaderos sentimientos de todos los implicados en el asunto…