Marmo comienza a marchar sobre Lodoss con el ejército comandado por el vicealmirante Ashram. Parn y sus compañeros son apresados por los soldados de Alania y encerrados en las mazmorras, donde conocen al ladrón Woodchuck.
La Silvana pone rumbo a un puerto para reparar todos los daños sufridos en combate. Allí son retados a un duelo aéreo por los tripulantes de la Goliath.
Las fuerzas de Guild rompen las defensas de la Silvana y preparan el asalto. Claus y Lavie combaten en el aire para dar una oportunidad a la Silvana.
Ya a bordo de la Silvana, Claus se ofrece a efectuar una salida con uno de los cazas de combate para defender la nave de un ataque de las fuerzas de Guild.
Alex salva la vida a Claus y a continuación se lleva a Alvis en la Silvana. Claus y su compañera inician la persecución de la legendaria nave de combate.
Tokyo, Nagoya y Osaka se encuentran bajo el asedio de las Bestias Mecánicas y, con Koji en la Casa Kurogane, Sayaka y los demás poco pueden hacer contra ellas. Su misión es la de proteger a cualquier precio el laboratorio de energía fotónica.
Los ataques de las Bestias Mecánicas fracasan día tras día. A pesar de ello, la excesiva agresividad de Koji en el campo de batalla hace que surjan las primeras fisuras entre él y el resto de pilotos aliados. Por otro lado, los continuos fracasos del Barón Ashura hacen que este decida poner en marcha su operación para invadir Japón aún sin el beneplácito del Doctor Infierno.
El Barón Ashura planea capturar a Mazinger Z. Al mismo tiempo, una conversación mantenida entre Ashura y el Doctor Infierno revela ciertos aspectos del pasado de Juzo o Tsubasa Nishikiori. Por fin, algunos de los misterios sobre el Barón Ashura y su nacimiento salen a la luz.
Koji es sometido a un interrogatorio para esclarecer la destrucción acaecida en la ciudad. Mientras tanto, un aburrido Shiro se queda dormido y al despertar observa que algo anda mal en la comisaría. Inmediatamente, se pone a buscar a su hermano, lo que hace que el cada vez más extraño Detective Ankokuji lo ponga en busca y captura.
En el primer combate de la final, las plantas de Kurama se ven superadas por las bombas de Cuervo. Pero Kurama se transforma en el Zorro Espiritual gracias al Fruto de la Vida Anterior y consigue dar la vuelta a la situación.
Después de que Yusuke supere la muerte de Genkai, Hiei, Kurama, Kuwabara y él se preparan para participar en la final. Pero dado que las reglas obligan a que los equipos estén formados por cinco miembros, Koenma se une a ellos.
Los ataques de las Bestias Mecánicas fracasan día tras día. A pesar de ello, la excesiva agresividad de Koji en el campo de batalla hace que surjan las primeras fisuras entre él y el resto de pilotos aliados. Por otro lado, los continuos fracasos del Barón Ashura hacen que este decida poner en marcha su operación para invadir Japón aún sin el beneplácito del Doctor Infierno.
El Barón Ashura planea capturar a Mazinger Z. Al mismo tiempo, una conversación mantenida entre Ashura y el Doctor Infierno revela ciertos aspectos del pasado de Juzo o Tsubasa Nishikiori. Por fin, algunos de los misterios sobre el Barón Ashura y su nacimiento salen a la luz.
Koji es sometido a un interrogatorio para esclarecer la destrucción acaecida en la ciudad. Mientras tanto, un aburrido Shiro se queda dormido y al despertar observa que algo anda mal en la comisaría. Inmediatamente, se pone a buscar a su hermano, lo que hace que el cada vez más extraño Detective Ankokuji lo ponga en busca y captura.
A pesar de luchar tan sólo con tres de sus miembros, el Equipo Toguro derrota fácilmente a sus adversarios en semifinales. Mientras, Genkai se reúne con Toguro el menor en el bosque, donde sale a relucir lo ocurrido hace 50 años.
Onji devuelve a Kuwabara al estadio, pero los dados deciden que su adversaria sea Genkai. Después de que Onji revele su verdadera identidad como el bello Suzuki, Genkai asegura no necesitar energía espiritual para derrotarle.
Tras el lanzamiento de los dados, Genkai, que ha agotado casi toda su energía espiritual en el entrenamiento de Yusuke, se enfrenta a Shishiwakamaru. En medio de la feroz batalla, Genkai decide recurrir a cierta técnica secreta…
Tras aprender a dominar el Reikodan, la Bola de Luz Espiritual, Yusuke se dirige hacia el estadio. Allí, Kuwabara se enfrenta a Shishiwakamaru, pero su adversario emplea el Manto Mortal Volador para transportarlo a otro lugar.
El joven caballero Parn y el sacerdote Etoh parten para destruir a los goblins que acosan su aldea. Pero para cuando llegan a la cueva de los goblins, la elfa Deedlit les informa de que las malvadas criaturas ya están atacando su aldea.
Beld, el emperador de Marmo, planea conquistar la isla maldita de Lodoss con el apoyo de la bruja Karla. ¿Podrán el caballero Parn, el sacerdote Etoh, el enano Ghim, el mago Slayn, la elfa Deedlit y el ladrón Woodchuck proteger Lodoss?