Afectados todavía por el descubrimiento de ciertas verdades acerca del pasado de su familia, Koji y Shiro dejan la Casa Kurogane y se trasladan al laboratorio de energía fotónica. Siguiendo con su plan de conquista, el Doctor Infierno envía dos nuevas bestias mecánicas al encuentro del Mazinger Z: Barga M4 y Garga C3.
Frente a Tsubasa emerge, como si de un alma vengativa que lleva 10 años esperando se tratase, la imagen de Kenzo Kabuto. Prisioneros de su obsesión por el pasado, el destino de Tsubasa, Ashura y los demás pasa por la mansión de Schtroheim. Este último cae malherido en un intento de evitar que Ashura se lleve a un activado pero incompleto Donau α1.
Tras las pertinentes reparaciones en el estadio, da comienzo el combate entre Kuwabara y el mayor de los Toguro. Afectado por la noticia de la muerte de Genkai, Kuwabara lanza un ataque preventivo que parte en dos a su rival.
Hiei libera su ataque más poderoso, las Olas del Dragón Negro, contra su adversario, pero Bui consigue devolverle el ataque con su Aura de Batalla. Lo que no sabe es que las Olas del Dragón Negro esconden otro poder secreto…
En el siguiente combate de la final, Bui ataca con su hacha gigante a Hiei, pero este lo esquiva fácilmente y le pide que luche en serio. Es entonces cuando Bui, reconociendo la habilidad de su adversario, decide quitarse la armadura.
Cuando parece que Kurama, transformado en el Zorro Espiritual, tiene contra las cuerdas a Cuervo, este revela su verdadero poder con un explosivo contraataque que consigue devolver a Kurama a su forma original.
A pesar de que Parn consigue herir al dragón Shooting Star, el ejército de Kashue se ve obligado a retirarse ante la furia de la bestia. Por su lado, Ashram consigue introducirse en la caverna acompañado por la elfa oscura Pirotess.
Mientras el caos se extiende en Marmo por la pérdida del emperador, Ashram descubre la existencia de una reliquia custodiada por un dragón que permite gobernar Lodoss y parte en busca de ella dando comienzo a una nueva batalla.
La épica batalla entre el Emperador Beld de Marmo y el Rey Fahn de Valis ha acabado con la muerte de ambos. Tras descubrir que Karla ha poseído a Leylia, el grupo parte hacia la morada de la bruja para frustrar sus planes.
El Rey Fahn lidera a la Orden de los Caballeros Sagrados para frenar el avance del ejército de Beld a través del Reino de Valis. Durante la feroz batalla, Parn se encuentra con el caballero negro Ashram y Fahn y Beld cruzan sus espadas.
Alex toma la decisión de desobedecer las órdenes del Emperador, lo que desembocará inevitablemente en un enfrentamiento contra la Urbanus.
El Emperador comienza a dudar de la lealtad de Alex y le ordena que entregue a Alvis a la nave Urbanus. Alex decide negociar con el capitán de esa nave.
Mientras el caos se extiende en Marmo por la pérdida del emperador, Ashram descubre la existencia de una reliquia custodiada por un dragón que permite gobernar Lodoss y parte en busca de ella dando comienzo a una nueva batalla.
La épica batalla entre el Emperador Beld de Marmo y el Rey Fahn de Valis ha acabado con la muerte de ambos. Tras descubrir que Karla ha poseído a Leylia, el grupo parte hacia la morada de la bruja para frustrar sus planes.
El Rey Fahn lidera a la Orden de los Caballeros Sagrados para frenar el avance del ejército de Beld a través del Reino de Valis. Durante la feroz batalla, Parn se encuentra con el caballero negro Ashram y Fahn y Beld cruzan sus espadas.
Alex toma la decisión de desobedecer las órdenes del Emperador, lo que desembocará inevitablemente en un enfrentamiento contra la Urbanus.
El Emperador comienza a dudar de la lealtad de Alex y le ordena que entregue a Alvis a la nave Urbanus. Alex decide negociar con el capitán de esa nave.
Claus y Lavie lideran la carrera de resistencia a falta de dos horas para el final. Mientras, Alex descubre lo peligrosa que puede llegar a ser una subasta.
Claus y Lavie deciden tomar parte en la gran carrera de Horizon Cave. Sophia les propone formar equipo para aguantar las 8 horas de vuelo ininterrumpido.
Shiro y Tsubasa se encuentran cara a cara en la mansión de Schtroheim para sacar a la luz partes oscuras del pasado de la familia Kabuto. Es entonces cuando se descubre la relación entre Schtroheim, el Doctor Infierno y la familia de Koji y Shiro.