Shirô ha perdido todo deseo por vivir... Pasa hora tras hora, día tras día en la playa que, hace tres años, le arrebató a su mujer Michihi... Aquel día, una extraña niebla cubrió el mar y numerosas serpientes marinas rodearon el bote de su esposa antes de que ésta desapareciese sin dejar rastro alguno... Ginko le ayudará a reunirse con ella... Si es que aún existe...
Kôrô es un obstinado joven que lleva varios años en busca de una escurridiza presa... ¡Pretende cazar al arcoiris! Ginko, tras escuchar su historia, le explica que lo que persigue es, en realidad, un Mushi con apariencia de arcoiris... Ambos comenzarán un largo periplo en busca de tan fútil ser... ¿Lograrán su objetivo?
Akoya, una chica que vive en una isla a la que sólo se puede acceder una vez al mes, es venerada por poseer un extraordinario don: es capaz de curar las enfermedades con su aliento... Pero debe envejecer cada día para logralo. Nagi, un amigo de Akoya, sospecha que algo no anda bien y decide pedir ayuda a Ginko.
Dirigiéndose a una de sus visitas a la morada del Doctor Adashino, Ginko se topa con un extrañísimo tipo de Mushi: un pantano ambulante. Contando con la inestimable ayuda de su colega, Ginko tratará de averiguar más acerca del pantano, antes de que éste llegue al mar, donde prentede poner fin a su existencia.
Jin es un hombre que, últimamente, está teniendo numerosos sueños premonitorios. Esto le ha dado cierta popularidad entre sus vecinos, que le consideran un vidente al que acudir cuando tienen problemas... Pero, al igual que un hombre puede tener sueños placenteros, puede tener también horrorosas pesadillas... ¿Podrá Ginko ayudarle a controlar su poder?
Ginko llega a un pueblo de montaña cuyos aldeanos sufren a menudo una aflicción que les deja completamente sordos.Según Ginko, existe un tipo de Mushi que parasita los oídos de los animales y se alimenta del sonido antes de que el anfitrión lo perciba. Además, a uno de los niños le han aparecido unos cuernos en la frente... ¿Será nuevamente culpa de algún Mushi?
Ginko ayudará a Sui, una niña que ha sido víctima de una rara enfermedad que hace que sienta un terrible dolor cada vez que expone sus ojos incluso a la más ténue de las luces. Ginko sospecha que la causa podría ser un Mushi que ha parasitado sus ojos, y decide salvarle la vista...
Ginko visita a Shinra, un chico que posee el poder de "La Mano de Dios", por el cual es capaz de imbuir vida a todo aquello que dibuja con su mano izquierda. Ginko pretende estudiar a fondo el extraño poder del chico, pero terminará ayudando a su difunta abuela a transformarse por completo en un Mushi para que pueda seguir cuidando del chico.
El viaje llega a su fin al tiempo que Mugen hace frente desarmado a los tres hermanos sedientos de venganza, Jin se enfrenta a un samurai aparentemente invencible y Fuu encuentra finalmente al samurai que huele como los girasoles.
Fuu abandona a sus amigos para dirigirse sola al encuentro del samurai que huele como los girasoles. Por desgracia en su camino se cruzarán tres asesinos enloquecidos que tienen una cuenta pendiente con Mugen.
A su paso por la costa, Mugen se reencuentra con su violento pasado en la forma de Mukuro, un antiguo camarada que una vez le traicionó. Una deuda pendiente y una apuesta perdida llevan a Mugen de vuelta a la piratería.
Antiguamente, el gran demonio Inu no Taisho empuñaba las tres Espadas del Colmillo, cuyo poder sobre los tres reinos –Cielo, Tierra e Infierno– permitía a su propietario la conquista del mundo. Tras su muerte, dejó en herencia una espada a cada uno de sus hijos, la letal Colmillo de Acero a Inuyasha y la benigna Colmillo Sagrado a Sesshomaru, mientras que la tercera, la infame Colmillo Nublado, fue sellada para evitar que su maldad destruyera el mundo. Ahora, Colmillo Nublado ha despertado y lo único que puede detenerla es el poder combinado de sus dos espadas hermanas… ¿Serán capaces de dejar de lado su rivalidad dos enemigos jurados como Inuyasha y Sesshomaru y unir sus fuerzas por una vez en la vida para acabar con esta terrible amenaza?
Tsubasa y Cross viajan hasta Alemania para confirmar la verdadera naturaleza de Gamia. Durante la ausencia de la propietaria de la Casa Kurogane, una joven de pelo dorado llamada Lorelei hace acto de presencia. Su belleza es tal que Shiro cae enamorado al instante.
Gracias a la idea de usar a Sayaka como escudo humano, Ashura consigue que Koji se entregue y acabe prisionero en la fortaleza submarina Saluud. Todo parece perdido para aquellos que resisten contra el enemigo en el laboratorio. Pero, Boss y su pandilla escondidos dentro del Pilder e idean un plan para liberar a Koji y a Sayaka y escapar de la fortaleza enemiga.
Koji se dirige lo más rápidamente posible al laboratorio de energía fotónica para montar en el Pilder y activar de nuevo el Mazinger Z. Hasta el momento, la estrategia del Barón Ashura ha dado resultado, pero el acoplamiento del PIlder de Koji con el Súper Robot envía sus planes al traste. Mientras tanto, Nishikiori Tsubasa lleva hasta el laboratorio los restos del cuerpo del androide Gamia Q3.
Tokyo, Nagoya y Osaka se encuentran bajo el asedio de las Bestias Mecánicas y, con Koji en la Casa Kurogane, Sayaka y los demás poco pueden hacer contra ellas. Su misión es la de proteger a cualquier precio el laboratorio de energía fotónica.
Los ataques de las Bestias Mecánicas fracasan día tras día. A pesar de ello, la excesiva agresividad de Koji en el campo de batalla hace que surjan las primeras fisuras entre él y el resto de pilotos aliados. Por otro lado, los continuos fracasos del Barón Ashura hacen que este decida poner en marcha su operación para invadir Japón aún sin el beneplácito del Doctor Infierno.
El Barón Ashura planea capturar a Mazinger Z. Al mismo tiempo, una conversación mantenida entre Ashura y el Doctor Infierno revela ciertos aspectos del pasado de Juzo o Tsubasa Nishikiori. Por fin, algunos de los misterios sobre el Barón Ashura y su nacimiento salen a la luz.
Koji es sometido a un interrogatorio para esclarecer la destrucción acaecida en la ciudad. Mientras tanto, un aburrido Shiro se queda dormido y al despertar observa que algo anda mal en la comisaría. Inmediatamente, se pone a buscar a su hermano, lo que hace que el cada vez más extraño Detective Ankokuji lo ponga en busca y captura.
A pesar de haber repelido el ataque de las Bestias Mecánicas, a Koji le quedan muchas dudas por resolver. ¿Cuál es la relación entre el Doctor Infierno y su abuelo? ¿Quién era la mujer que le gritó que disparara el rayo fotónico? Mientras, Sayaka, de vuelta al laboratorio de energía fotónica, expresa sus dudas acerca del potencial de Mazinger Z.