Kenny descubre que Ozuma, el Blader encapuchado que derrotó a Tyson, usó un Bit Beast invisible. Tyson exige una revancha y vuelve a perder, porque Dragoon se niega a aparecer cuando lo llama. Entretanto, unos hombres vestidos de negro han tomado datos de los encuentros entre Ozuma y Tyson.
Tyson vuelve a casa después de ganar el campeonato mundial de BeyBlade y se cree muy importante. Pero llega tarde a la escuela y lo castigan, lo que hace que llegue también tarde a un torneo local. Cuando al fin se presenta, tiene que pelear con un chico misteriorso, míster X, que llega hasta la final para enfrentarse a Tyson
Gingka se encuentra en una batalla, no con Ryuga, sino con una versión mutada de él, una criatura horrible. Gingka se niega a retroceder, y él y Pegasus luchan duro contra Dark Ryuga y su bey L-Drago. Sin embargo, el poder de L-Drago parece ser demasiado para Pegasus, hasta que Gingka se da cuenta de que ganar por la fuerza no es la respuesta.
La pandilla todavía se está recuperando de la feroz victoria de Ryuga sobre Kyoya que dejó a su amigo débil e inconsciente. Ryuga le dice a Gingka que es culpa de Gingka que todos sus amigos sufren cuando luchan contra Ryuga, ya que solo los estaba usando para reunir más poder para llegar a Gingka. Gingka se da cuenta de que debe luchar duro contra Ryuga, por el bien de sus amigos.
OpenKyoya debe enfrentar a Ryuga en las semifinales de vida o muerte en Battle Bladers, el ganador para enfrentar a Gingka en el combate final. Kyoya se burla de Ryuga alegando que no puede enfrentarse solo a sus oponentes: primero debe robar el poder y la fuerza de otros espadachines. Ryuga acepta un desafío de Kyoya para hacer una batalla bey-to bey, sin restricciones.
Gingka y la pandilla se sorprenden al saber que el enmascarado Phoenix es en realidad el padre de Gingka, Ryo. Ryo se disculpa con un molesto Gingka por no revelar que todavía estaba vivo. Explica que tuvo que esconderse para luchar contra la Nebulosa Oscura. Ryo le dice a Gingka y a sus amigos que son los únicos que ahora pueden derrotar a Ryuga y Lightning L-Drago.
Después de haber perdido todos sus puntos en un partido anterior con Phoenix, Gingka está decidido a ganar cada partido hasta que llegue a Battle Bladers y finalmente pueda derrotar a Ryuga. En su primer combate, conoce a Teru, un blader que solía ser un bailarín talentoso hasta que estuvo involucrado en un accidente en el escenario.
Gingka un nuevo Digital Power Launcher que calcula su poder de lanzamiento mientras practica y también lleva sus puntos ganados en la batalla. Cuando Tetsuya se disfraza, los engaña para que le den el Bey Pointer de Gingka y trata de huir con él. Phoenix viene al rescate, pero luego desafía la voluntad de Gingka como espadachín, es decir, si realmente estuviera decidido a ganar, cuidaría mejor su puntero.
Solo quedan seis bladers en el último Beyblade Challenge Match. En un giro sorpresa, se les dice que la ronda final será un Battle Royal donde los seis competirán entre sí por los 10,000 Puntos Bey. En una temible final, las alianzas se forman y rompen y las tensiones aumentan, pero al final solo un Blader sigue girando para reclamar la victoria ... ¡Kyoya!
En un día emocionante de lucha, Blader DJ anuncia cuatro batallas en cuatro estadios diferentes a la vez. Mientras Kenta lucha por contener al dúo fraternal de Dan y Reiki, Benkei mira esa batalla, pierde el foco en su propia batalla y es derrotado por Tsubasa. Hyoma gana por poco contra Hikaru, mientras que Yu derriba a su oponente tan fácilmente que está molesto porque no tuvo una batalla más dura.
Gingka, Benkei, Kenta y Madoka se enfrentan a un gran desafío de 10,000 puntos. Mientras esperan para competir, se encuentran con un adivino / espadachín, Ryutaro, quien dice ser fanático de Gingka. Gingka se sorprende cuando conoce a Ryutaro en su primer partido del torneo. Ryutaro se hace cargo del partido con "magia" y Gingka está en su ingenio para vencer a este oponente. Al final, Gingka descubre el plan de Ryutaro y él y Pegasus giran hacia la victoria.
En medio de una lucha desafiante para Battle Bladers, Kenta se encuentra con un oponente luchador llamado Sora. Todos están impresionados con su increíble poder y agilidad ... hasta que pierde el control y finalmente pierde la batalla con Kenta. Más tarde, Kenta se pone al día con Sora, quien dice ser un aprendiz de Gingka, pero su historia es sospechosa.
Se trata de los últimos partidos desafiantes para Battle Bladers. Tetsuya Watagani está a la altura de sus viejos trucos eliminando oponentes con historias llorosas. Sus tácticas incluso funcionan contra Benkei, ya que finge ser su amigo y se aprovecha de él para ganar las semifinales. Ahora depende de Gingka y Tetsuya, pero Gingka no se dejará engañar.
La competencia para llegar a Battle Bladers se calienta cuando Blader DJ anuncia dos ubicaciones para torneos: una en el bosque y la otra junto al río. Kenta domina la competencia forestal mientras Hyoma lidera la etapa del río. Ambas batallas dan grandes vueltas cuando los no invitados espadachines Tsubasa y Yu rompen las fiestas.
Doji y Yu están buscando talentos para llevar a los Battle Bladers para que Ryuga pueda absorber su poder. Para su sorpresa, Tsubasa derrota a su espada en un torneo pero no pueden encontrar ninguna información sobre quién es este Tsubasa. Sorprendentemente, Tsubasa más tarde aparece en la sede de Dark Nebula con ganas de vender sus habilidades.
Kyoya está frustrado porque sus oponentes no lo desafían. Él derriba a un oponente tras otro, incluidos grupos de ellos al mismo tiempo. Está aburrido hasta que conoce a Tobio ... también conocido como el Capitán Capri. El petulante Tobio calcula cada movimiento que parece errático, lo que lo convierte en una buena competencia contra el salvaje Kyoya.
Las batallas se están calentando en todas partes con los bladers ansiosos por ganar puntos para participar en la gran competencia Battle Bladers Benkei, Kenta, Hikaru y Kyoya son especialmente exitosos acumulando más puntos. Mientras tanto, Gingka conoce a un nuevo rival, Tsubasa, quien le enseña algunos trucos del oficio.
A Yu se le concede su deseo de ganar la Batalla de supervivencia. Él desea Battle Bladers, la batalla de bey más grande de todos los tiempos que determinará el blader número 1 del país. Doji llega y pronto se revela que todo esto ha sido parte de su complot: controlar Battle Bladers, para que Ryuga pueda derrotar a todos y Lightning L-Drago pueda absorber todo el poder de los oponentes.
En un sorprendente final de la batalla de supervivencia, todo se reduce a Kyoya, Gingka, Madoka y Yu. En una feroz batalla entre Kyoya y Yu, la pandilla descubre que el bey de Kyoya se rompió en su batalla anterior con Hyoma, y si continúa luchando contra Yu, podría dañarse para siempre. Depende de Madoka, todavía un competidor en la carrera, luchar contra Kyoya, para informarle sobre su bey y salvarlo.
La batalla de supervivencia continúa y todos luchan duro para mantenerse con vida. Kyoya y Hikaru luchan entre sí, pero son interrumpidos por otros espadachines que los emboscan. Cuando luchan contra ellos con éxito, Kyoya se enfrenta a Hyoma y luchan entre sí hasta que Kyoya lo derrota.