Tsubasa se prepara para su batalla más difícil, contra Ryuga y su bey Lightning L-Drago. Tsubasa tiene un plan para derrotar al Movimiento Oscuro de Ryuga y resulta efectivo ya que él y su bey Earth Eagle toman una ventaja temprana en su batalla. Sin embargo, la pelea termina con Ryuga triunfando y Tsubasa y Eagle ahora están fuera de Battle Bladers.
La pandilla está alarmada por la forma en que la Nebulosa Oscura ha tratado a Yu, ya que está muy herido después de su batalla con Reiji. Kenta promete derrotar a Reiji por Yu y por todos los verdaderos espadachines. En su batalla con Reiji, Kenta engaña al oscuro nebulizador intercambiando su punta de rendimiento de Sagittario con la punta de la espada de Yu, Libra.
En la segunda ronda de Battle Bladers, Doji hace sus trucos habituales, cambiando las parejas de todos. Esto enfrenta a Benkei contra su ídolo Kyoya en una batalla desafiante que Kyoya gana a pesar de la increíble demostración de fuerza de Benkei. Gingka lucha contra el intenso Ryutaro, que tiene mucho en juego en esta batalla.
Los oponentes para la próxima ronda de Battle Bladers están listos, pero la pandilla está más preocupada por la salud de Hikaru, quien fue derrotado por Ryuga en las batallas iniciales. Ella está bien, y los bladers se dan cuenta de que deben concentrarse en ganar sus próximos partidos si quieren vengar su pérdida. Mientras tanto en Dark Nebula HQ, Yu se ve obligado a luchar contra Reiji para decidir si es digno de permanecer en la Organización.
Kyoya y Tsubasa ganan sus combates iniciales en Battle Bladers, y luego es el turno de Hyoma. Se enfrenta a un espadachín desconocido, Reiji, un miembro de la Nebulosa Oscura. El bey de Reiji, Poison Serpent, no parece muy fuerte en sus ataques, pero Hyoma se da cuenta demasiado tarde de que cada vez que su bey Aries es golpeado, se le inyecta veneno que debilita sus defensas.
¡Comienza Battle Bladers! Gingka y sus amigos llegan a la gran competencia de Battle Bladers, donde descubren que Doji está a cargo y los emparejamientos de batalla parecen un poco a su favor. No importa, Benkei derriba al Capitán Capri, Kenta vence a Tetsuya y en un impresionante combate final, Gingka elimina a Yu.
Kyoya está frustrado porque sus oponentes no lo desafían. Él derriba a un oponente tras otro, incluidos grupos de ellos al mismo tiempo. Está aburrido hasta que conoce a Tobio ... también conocido como el Capitán Capri. El petulante Tobio calcula cada movimiento que parece errático, lo que lo convierte en una buena competencia contra el salvaje Kyoya.
Las batallas se están calentando en todas partes con los bladers ansiosos por ganar puntos para participar en la gran competencia Battle Bladers Benkei, Kenta, Hikaru y Kyoya son especialmente exitosos acumulando más puntos. Mientras tanto, Gingka conoce a un nuevo rival, Tsubasa, quien le enseña algunos trucos del oficio.
A Yu se le concede su deseo de ganar la Batalla de supervivencia. Él desea Battle Bladers, la batalla de bey más grande de todos los tiempos que determinará el blader número 1 del país. Doji llega y pronto se revela que todo esto ha sido parte de su complot: controlar Battle Bladers, para que Ryuga pueda derrotar a todos y Lightning L-Drago pueda absorber todo el poder de los oponentes.
En un sorprendente final de la batalla de supervivencia, todo se reduce a Kyoya, Gingka, Madoka y Yu. En una feroz batalla entre Kyoya y Yu, la pandilla descubre que el bey de Kyoya se rompió en su batalla anterior con Hyoma, y si continúa luchando contra Yu, podría dañarse para siempre. Depende de Madoka, todavía un competidor en la carrera, luchar contra Kyoya, para informarle sobre su bey y salvarlo.
La batalla de supervivencia continúa y todos luchan duro para mantenerse con vida. Kyoya y Hikaru luchan entre sí, pero son interrumpidos por otros espadachines que los emboscan. Cuando luchan contra ellos con éxito, Kyoya se enfrenta a Hyoma y luchan entre sí hasta que Kyoya lo derrota.
Doji lleva a Ryuga a un terreno remoto donde se encuentra con un niño misterioso que es un formidable oponente de Beyblade. Mientras tanto, Gingka y sus amigos participan en la competencia Survival Battle en Beyblade Island, cuyo ganador recibe un deseo. Todos están compitiendo, incluido Tetsuya, quien atrapa a Benkei y a algunos bladers injustamente hasta que cambian la situación.
Cuando Madoka realiza el mantenimiento de los beys, intercambia las partes en Sagittario y Bull, lo que le da una fuerza sorprendente a sus actuaciones. Benkei y Kenta deciden aprovechar sus nuevas
Recién salido de su experiencia rejuvenecedora en la montaña, Gingka se reúne con la pandilla en Koma Village. Él y Hyoma muestran a sus amigos todos los lugares geniales de beyblading con los que solían luchar cuando eran niños. Finalmente, llegan a Green Hades, donde Gingka nunca pudo derrotar a Hyoma. Hyoma desafía a Gingka nuevamente y, por primera vez, Gingka gana gracias a su movimiento especial Pegasus Starblast Attack.
La pandilla finalmente llega a Koma Village, pero Gingka no está allí. Se encuentran con un perro sabio y parlante llamado Hokuto que es un viejo amigo de Gingka. Hokuto les dice que Gingka está en la montaña para encontrar un pergamino que está escondido dentro de un santuario que se encuentra en el pico más alto. Gingka está decidido a encontrar el pergamino que podría ser la respuesta a más poder para Pegasus.
Benkei, Kyoya, Kenta y Madoka siguen a su nueva guía, Hyoma, por los traicioneros senderos de montaña mientras intentan encontrar la aldea de Koma y reunirse con Gingka. Kyoya sospecha que Hyoma los está guiando en círculos y lo demuestra. También expone a Hyoma como Blader y lo reta a una batalla. Tanto Kenta como Benkei luchan contra Hyoma y su bey Aries y son derrotados.
Cuando Kenta encuentra una carta de Gingka que dice adiós, la pandilla se dispuso a encontrarlo en su pueblo natal de Koma Village. Frente a los desafíos de cruzar una montaña traicionera en el camino hacia la aldea, Kyoya y Benkei toman una ruta mientras que Madoka y Kenta toman otra. Ambas partes se encuentran independientemente con un misterioso viajero llamado Hyoma que los ayuda, pero al mismo tiempo parece no decir la verdad.
Kenta se enfrenta a Gingka y Gingka habla sobre su pasado. Nos enteramos de que el padre de Gingka, Ryo, era el dueño original del Bey Pegasus y un archirival de Ryuga. Ryuga derrotó a Ryo en una batalla entre Pegasus y el Prohibido Bey Lightning L-Drago. Las últimas palabras de Ryo a su hijo son derrotar a Ryuga para que pueda devolver a L-Drago al lugar que le corresponde.
En el interior del castillo de Dark Nebula, Gingka encuentra cara a cara con un némesis perdido hace mucho tiempo ... Ryuga que lleva el Bey Prohibida, L-Drago. Gingka revela que Ryuga es la única persona que nunca perdonará. A sobreviene de batalla en el que la ira de los combustibles gingka L-Drago poder. Ryuga le incita a ir contando Gingka que su padre no era fuerte tampoco.
Gingka, Kyoya, Kenta, Madoka y Benkei paseo por el castillo Dark Nebula donde la voz de Doji reta para que sea a la planta superior. Ellos tratan de subir, pero Merci ha puesto en marcha una serie de obstáculos para ellos, incluyendo el mal patinadores individuales. Kyoya insiste en que puede manejarlos mientras Gingka continúa solo. Kyoya utiliza Lion 100 Fang Fury y derriba a los gemelos.