El combate final enfrenta a Tyson contra Kane y su Cyber Dragoon. La batalla es feroz y en ella Tyson dice a Kai que el único modo de ganar es mejorando de técnica, no con la ayuda de Bit Beasts prefabricados.
Después de la victoria de Ray sobre Salima, los BladeBreakers llegan al cuarto nivel, donde Kai se enfrenta a Goki. El doctor B le hace un truco mental y Kai cree que está luchando con Wyatt. Tyson le cuenta lo que está pasando en realidad y Kai se sobrepone y derrota a Goki..
Ray se enfrenta a Salima en el segundo combate del torneo. Ray se entrega a fondo, no sólo por su equipo, sino por recuperar a la Salima que conoció una vez, antes de que estuviera controlada por el Cyber Bit Beast.
La primera batalla del torneo enfrenta a Max con Jim y el Cyber Draciel. Gana Max, pero el Cyber Draciel se repara automáticamente y sigue luchando. La segunda vez Max no tiene tanta suerte y pierde. El doctor B captura a Draciel y lo guarda en un contenedor especial. Dunga está furioso con Max por habérselo dejado quitar.
Los Blade Breakers viajan en helicóptero al lugar donde van a combatir con los Psykick. Se trata de un edificio monolítico de cinco pisos llamado “Torre Batalla”. Los recibe Gideon en una pantalla de vídeo y les cuenta que cada combate tendrá lugar en un piso distinto. Los atacan unos robots para debilitar sus Blades antes de los combates de verdad, pero los Saint Shields acuden en su ayuda.
Tyson está tan decidido a ganar al equipo Psykick que pide a Kenny que altere su Dragoon contra las normas, pero luego no puede controlar su nuevo Blade y se frustra cada vez más. Entretanto, Kane y Salima prueban también los Cyber Bit Beasts y se enganchan con ellos. Ozuma, por su parte, reta a Tyson para enseñarle que no puede jugar sucio y consigue convencerlo.
Después de ver el poder de los Cyber Bit Beasts, Tyson está dispuesto a saltarse las normas de BeyBlade con tal de vencerlos. Ray protesta y exige que los BladeBreakers jueguen limpio. Se encuentra con Salima al lado del río y descubre que ella piensa como él. La chica dice que irá a verlo al día siguiente y le llevará un Cyber BeyBlade, pero no se presenta y Ray cambia de idea y decide ganar también a toda costa.
Kane, Goki, Jim, y Salima llegan al laboratorio del doctor B. Jim es el primero en probar el Cyber Draciel y la experiencia lo transforma. El doctor B chantajea al señor Dickenson para que acepte un torneo entre los BladeBreakers y los Psyckicks.
Hilary prepara una barbacoa para que el equipo descanse. El abuelo se cae al río y lo salvan cuatro Bladers que pasan por allí. Tyson se hace amigo de uno de ellos, Kane, pero este resulta ser el jefe del equipo Psykick y está confabulado con Gideon.
Wyatt vuelve y le suplica a Kai que le ayude a entrenar, pero este se niega. Wyatt jura vengarse y acepta entrar en el equipo Psykick y probar el nuevo Cyber Bit Beast. Lucha contra Dunga, y aunque vence al Vortex Ape de éste, la pelea deja muy débil a Wyatt y el doctor B lo echa del equipo.
Gerry no puede controlar su Cyber Bit Beast, que acaba explotando. Kenny descubre que alguien ha hecho copias de los Bit Beasts de sus amigos. Los Saint Shields están entrenando para luchar y el doctor B sigue experimentando para crear otro Cyber Bit Beast.
Tyson no supera su derrota con el misterioso Míster X. Max y Ray reciben también la visita de figuras de encapuchados y pierden también con ellos. Kenny descubre algo interesante sobre el BeyBlade de Míster X , pero antes de que pueda decírselo a Tyson, éste se encuentra en el parque con Míster X y lo reta a una revancha.
Kenny descubre que Ozuma, el Blader encapuchado que derrotó a Tyson, usó un Bit Beast invisible. Tyson exige una revancha y vuelve a perder, porque Dragoon se niega a aparecer cuando lo llama. Entretanto, unos hombres vestidos de negro han tomado datos de los encuentros entre Ozuma y Tyson.
Tyson vuelve a casa después de ganar el campeonato mundial de BeyBlade y se cree muy importante. Pero llega tarde a la escuela y lo castigan, lo que hace que llegue también tarde a un torneo local. Cuando al fin se presenta, tiene que pelear con un chico misteriorso, míster X, que llega hasta la final para enfrentarse a Tyson
Gingka se encuentra en una batalla, no con Ryuga, sino con una versión mutada de él, una criatura horrible. Gingka se niega a retroceder, y él y Pegasus luchan duro contra Dark Ryuga y su bey L-Drago. Sin embargo, el poder de L-Drago parece ser demasiado para Pegasus, hasta que Gingka se da cuenta de que ganar por la fuerza no es la respuesta.
La pandilla todavía se está recuperando de la feroz victoria de Ryuga sobre Kyoya que dejó a su amigo débil e inconsciente. Ryuga le dice a Gingka que es culpa de Gingka que todos sus amigos sufren cuando luchan contra Ryuga, ya que solo los estaba usando para reunir más poder para llegar a Gingka. Gingka se da cuenta de que debe luchar duro contra Ryuga, por el bien de sus amigos.
OpenKyoya debe enfrentar a Ryuga en las semifinales de vida o muerte en Battle Bladers, el ganador para enfrentar a Gingka en el combate final. Kyoya se burla de Ryuga alegando que no puede enfrentarse solo a sus oponentes: primero debe robar el poder y la fuerza de otros espadachines. Ryuga acepta un desafío de Kyoya para hacer una batalla bey-to bey, sin restricciones.
Gingka y la pandilla se sorprenden al saber que el enmascarado Phoenix es en realidad el padre de Gingka, Ryo. Ryo se disculpa con un molesto Gingka por no revelar que todavía estaba vivo. Explica que tuvo que esconderse para luchar contra la Nebulosa Oscura. Ryo le dice a Gingka y a sus amigos que son los únicos que ahora pueden derrotar a Ryuga y Lightning L-Drago.
El intento de Kenta y Hyoma de rescatar a Yu parece haber fallado, hasta que Phoenix llega al cuartel general de Dark Nebula y entra en una terrible batalla contra Doji. En Battle Bladers, Gingka es empujado al límite cuando Reiji usa la Serpiente Venenosa para congelar a Gingka. Pero Gingka utiliza un enfoque de espejo en el que Pegasus refleja los ataques. Reiji se frustra cada vez más por la falta de miedo de Gingka hasta que Gingka finalmente toma el partido.
Las semifinales de Battle Bladers demuestran ser emocionantes con Gingka enfrentando a su oponente inductor de miedo, Reiji. Mientras tanto, Yu es llevado cautivo por Doji para cumplir con su deuda con la Nebulosa Oscura. Hyoma y Kenta ven a Doji llevándose a Yu y deciden no decirle a Gingka, ya que él está en un partido importante. Van a la Nebulosa Oscura para salvar a Yu, pero se encuentran con los secuaces de Doji.