In der unterirdischen Gruft gefangen, sehen sich Arata, Kyochi und Theo einer unaufhaltbaren Horde von Untoten gegenübergestellt. Die einzige Hoffnung scheint ein Rätsel des für die Geschehnisse der letzten Folge verantwortlichen Dämons zu sein: errät Arata den Namen, den Abe no Seimei ihm vor 1000 Jahren gegeben hat, werden alle gerettet.
Es stellt sich heraus, dass Arata ein direkter Nachkomme vom Meister Abe Seimei ist. Der Abteilungsleiter Senda beauftragt die Beamten, nähere Nachforschungen bei Artas Familie anzustellen, wobei sich Geist Yuki anschließt. Später häufen sich die Hinweise darauf, dass ein Dämon in der Stadt aufgetaucht ist und einem Plan nachgeht. Durch ein Missgeschick treffen Arta und Kyochi auf den Dämon.
Arata Miyako tritt seinen ersten Arbeitstag in der neuen Dienststelle an. Wie sich herausstellt, ist es aber eine geheime Spezialeinheit, die sich auf die Überwachung von okkulten Wesen in der Stadt spezialisiert hat. Artas neuer Arbeitskollege schmeißen den höchstverwirrten Neuling direkt ins kalte Wasser. Doch konnte niemand ahnen, dass er kann mit Anothers kommunizieren kann.
Gemeinsam mit Professor Layton und Luke verfolgen Katrielle, Ernest und Sherl Aldebaran, der alle Schlüssel an sich gerissen hat. Ihre Ermittlungen führen sie zum Greenwich-Observatorium, denn dort soll sich Alderaban aufhalten. Doch als die Lösung schon greifbar scheint, stoßen sie auf eine unglaublich riesige Sternbeobachtungsanlage, die selbst ein einziges Rätsel darstellt.
Katrielle und ihre Freunde finden in der Cranscoll-Kathedrale eine versteckte Tür. Diese führt in den Untergrund, wo sie drei Särge entdecken. Dort finden sie Professor Layton und Luke, die sie schnellstmöglich ins Krankenhaus bringen. Katrielle ist voller Sorge und ihr ist nicht entgangen, dass es drei Särge waren. Es muss also eine dritte Person geben, die das „Relikt" benutzt hat.
Sorawo und Toriko essen in einem ihrer Stammrestaurants. Kurz darauf torkeln sie durch die Nacht und landen, dadurch dass Toriko sich leichtsinnig den Hut der Lady Hasshaku aufsetzt, in der Otherside. Dort treffen sie auf Soldaten, die schon seit über einem Monat in der Otherside gefangen sind und neue Erkenntnisse mit ihnen teilen können.
Sorawo will Toriko aus Angst davon überzeugen die Otherside nicht mehr zu betreten. Doch sie drückt sich ungünstig aus und Toriko glaubt, dass Sorawo egal ist, wie es um Satsuki steht. Daraufhin entschließt sich Toriko die Otherside allein zu besuchen. Als Sorawo mit Kozakura darüber redet, werden die beiden von Wesen aus der Otherside gestört und finden sich auf der anderen Seite wieder.
Sorawo ist sich unsicher, ob sie weiterhin mit Toriko die Otherside besuchen soll. Auf einer Expedition suchen die beiden die Hütte, die Toriko und Satsuki als Munitionslager genutzt hatten. Leider finden sie nur ein Dorf, dass von Kreaturen mit riesigen Köpfen bewohnt ist. Nach einer Verfolgungsjagd schaffen sie es gerade so, vor den Großköpfen in die reale Welt zu fliehen.
Sorawo und Torikos Körper haben sich verändert. Nach dem Kampf mit dem Kunekune hat Sorawo ein blaues rechtes Auge und Toriko eine durchsichtige linke Hand. Toriko stellt Sorawo einer Wissenschaftlerin namens Kozakura vor, die den beiden leider keine große Hilfe ist. Kurzerhand entschließen die zwei erneut die Otherside zu besuchen und begegnen einem Mann namens Abarato.
Sorawo hat keine Freunde und eine Welt gefunden, in der sie allein sein kann. Diese Welt ist eine andere Seite unserer Welt und in ihr hausen düstere Kreaturen und gefährliche Anomalien. Als sie Toriko begegnet, zieht diese Sorawo mit auf eine Jagd nach dem Kunekune, weil diese einen besonderen Gegenstand hinterlassen, der angeblich viel Geld wert ist.
Sora und seine Schwester Shiro, die das Geheimnis des Spiels der Werebeasts aufdecken, besuchen die ansässige Botschaft der Östlichen Föderation in Elkia. Vor der Botschafterin Izuna Hatsuse und dem stellvertretenden Botschafter Ino Hatsuse geben Sora und Shiro eine Kriegserklärung an die Werebeasts ab.
Sora und Shiro haben ein Auge auf die Östliche Föderation, den drittgrößten Ozeanstaat, geworfen. Aber Jibril teilt den beiden mit, dass ganz gleich wie sehr Sora und Shiro das wollen, sie die Östliche Föderation nicht besiegen können. Der Grund dafür ist nicht Jibril, sondern der größte Staat der Welt, Elvengarde...
Einst endete das Spiel gegen eine der Flügel, Rang 6 in der Exceed-Hierarchie, in einer Niederlage. Um die so geraubten Bücher der Staatsbibliothek von Elkia zurückzuerobern, machen sich Sora und seine Freunde auf den Weg zur Bibliothek. Dort werden Sora und die anderen von einem Flügel, der sich Jibril nennt, in Empfang genommen.
Sora und Shiro, die den ganzen Tag nur mit Lesen und Spielen beschäftigt sind, beauftragen Steph mit den Staatsangelegenheiten. Stephs banale Vorstellungen, dass sie in dieser Form nicht nur die Retterin von Elkia, sondern der ganzen Imanity werden kann, fallen in sich zusammen.
Shizuku muss gegen die Leiterin der Schülersprecher, Tōka Tōdō antreten. Shizuku ist fest entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen. Sie will damit beweisen, dass sie ihrem Bruder in nichts nachsteht. Shizuku entschließt sich vor dem Turnier, obwohl es ihr etwas unheimlich ist, ihm die verlorene Liebe zurückzugeben und ihn auf seinem Weg zu begleiten.
Ikki, Stella, Shizuku und ihr Mitbewohner Nagi Arisuin wollen sich in der Shopping Mall einen Film ansehen. Dort treffen sie zufällig auf eine Gruppe Krimineller. Die Kriminellen nehmen einige Mädchen als Geiseln gefangen, darunter auch Stella und Shizuku, die ihre wahren Fähigkeiten geheim halten wollen. Allerdings wissen die Verbrecher, wer Stella ist und demütigen sie.
Bei der Einschulungsfeier der Hagun-Schule wird auch Ikkis jüngere Schwester, Shizuku Kurogane eingeschult. Ikki freut sich sehr, seine Schwester wiederzusehen, da sie über lange Zeit an unterschiedlichen Orten gewohnt haben. Doch seine Schwester hat ihn auch sehnlich vermisst und küsst ihn beim Wiedersehen vor allen auf den Mund.
Ikki Kurogane hat sich vorgenommen, Magie an der Hagun-Schule zu erlernen. Allerdings ist er nicht besonderss talentiert, weswegen er von allen nur „Worst One“ genannt wird. Eines Tages wird Stella Vermillion an seine Schule versetzt, die mit starkem Willen trainiert und von allen als eines „der stärksten Talente“ angesehen wird. Durch einen unglücklichen Zufall müssen die beiden gegeneinander antreten.
Als der Schülerrat jemanden sucht, der das Drehbuch für das geplante Stück schreiben könnte, denkt Yû sofort an Kanô, deren Romanmanuskript sie sehr beeindruckt hat. Dennoch rät ihr Saeki, das Thema nicht während der Sitzung anzusprechen, aus Sorge um Tôko. Doch was soll das bedeuten?
Yû beschließt, sich Makis Auffassung einfach zu verleugnen. Währenddessen wird sie von ihrer Klassenkameradin Kanô gebeten, ihr Romanmanuskript zu bewerten. Die sonst so coole Kanô ist sichtlich angespannt. Später lädt Yû Tôko zum Lernen zu sich nach Hause ein. Tôko ist nervös, Yû so nahe zu sein und das noch dazu im privaten Raum.