Bei der Einschulungsfeier der Hagun-Schule wird auch Ikkis jüngere Schwester, Shizuku Kurogane eingeschult. Ikki freut sich sehr, seine Schwester wiederzusehen, da sie über lange Zeit an unterschiedlichen Orten gewohnt haben. Doch seine Schwester hat ihn auch sehnlich vermisst und küsst ihn beim Wiedersehen vor allen auf den Mund.
Ikki Kurogane hat sich vorgenommen, Magie an der Hagun-Schule zu erlernen. Allerdings ist er nicht besonderss talentiert, weswegen er von allen nur „Worst One“ genannt wird. Eines Tages wird Stella Vermillion an seine Schule versetzt, die mit starkem Willen trainiert und von allen als eines „der stärksten Talente“ angesehen wird. Durch einen unglücklichen Zufall müssen die beiden gegeneinander antreten.
Sorawo und Toriko besiegen Kankandara und bringen die Soldaten zurück in die reale Welt. Als die beiden zurückkehren sollen sie den AP-1 loswerden und finden genau vor Kozakuras Haustür ein Portal. Sie kehren zurück zu dem Ort, wo sie sich das erste Mal getroffen haben und durchleben einen sehr emotionalen Moment der Freundschaft. War dies das letzte gemeinsame Abenteuer in der Otherside?
Toriko und Sorawo setzen ihren Plan in die Tat um und kommen Drake und den Soldaten am Bahnhof Kisaragi zur Hilfe. Dank Sorawos Auge schaffen sie es den Trupp zu ihrem Entry Point zu bringen, dort aber erwartet Sie eine Kreatur, die den Soldaten bereits schon einmal begegnet ist. Doch dieses Erlebnis war so traumatisch, dass sie die Begegnung schon beinahe vergessen hatten.
Akari läd als Dank für den letzten Auftrag Toriko, Sorawo und Kozakura zum japanisches Barbecue essen ein. Auf dem Weg dorthin landet Akari grundlos mit dem Fahrstuhl in einer Zwischenwelt. Die anderen drei versuchen sie zurückzuholen und Sorawo, die zuvor eher nur auf sich bedacht war, setzt alles daran Akari zu retten.
Akari braucht wiedermal die Hilfe von Sorawo und Toriko. Ihr Freundin Natsumi wird von einem Fluch heimgesucht. Eine alte Frau namens Sannuki Kano will Zähne dargeboten bekommen und so stellen sich die Vier der Gefahr und Sorawo beeinflusst Akari mit ihrem Auge, sodass sie Sannuki mit ihren Karatekünsten vernichtet. Doch dann stellen sie fest, dass Sorawo Ähnlichkeit mit Satsuki Uruma hat.
Endlich hat das Game gegen die Östliche Allianz begonnen. Dabei handelt es sich um ein First Person Shooting, das in einem virtuellen Raum durchgeführt wird. Sora und Shiro haben allerlei Pläne ausgetüftelt, um einigermaßen gleich stark im bevorstehenden Kampf gegen Izuna, die überwältigende physische Kraft besitzt, zu kämpfen.
Sora und Shiro, die im Wettkampf gegen Chlammy und Fiel einen glücklichen Sieg errungen haben, fragen die beiden Mädchen, ob sie gemeinsam in einem Game gegen die Östliche Allianz antreten wollen. Chlammy, die Soras Plan versteht, akzeptiert unter der Bedingung, dass er verspricht, dass sie zusammen gegen die Östliche Allianz kämpfen.
Als Shiro wieder zu Sinnen kommt, ist Sora verschwunden. Es ist, als ob er von Anfang an nicht existiert hätte, sowohl aus der Kontaktliste von Shiros Smartphone als auch aus Stephs und Jibrils Gedächtnis ist Sora spurlos verschwunden. Obwohl Sora sicherlich existiert haben muss, wird dies in dieser Situation völlig geleugnet.
Um den Sieg gegen den grauen König zu feiern, schmeißen die Alliierten eine Weihnachtsparty. Fushimi fasst unterdessen den Entschluss, den Jungle Clan zu infiltrieren. Doch zuvor muss er seine Komplizin aus dem Gefängnis befreien...
Das Auftauchen des sechsten Königs überrascht alle. Shiros Strategie geht daher nicht mehr auf. Während er sich eine neue überlegen muss, attackieren sich Munakata und Tenkei. Das Dresden Slate scheint unterdessen nicht mehr beim Jungle-Clan zu sein, das vermutet zumindest Yashiro...
Die Teams sind gebildet, die Panzer aufgeteilt und in Schuss gebracht, und jedem Mädchen ist eine Aufgabe entsprechend ihren Fähigkeiten zugewiesen worden. Auch das Innere der Panzer wurde mit Kissen und Blumen ein wenig hergerichtet. Beim Training geht es gleich hart zur Sache und unsere fünf Freundinnen gewinnen erste Einblicke in die Bedienung des schweren Geräts.
Saori und Hana machen sich auf die Suche nach den Panzern, die damals für das Senshadô genutzt wurden. Die Zeit drängt, denn schon übermorgen soll ein Senshadô-Ausbilder die Schule besuchen. Während der Suche formiert sich bereits ein Team und zu den drei Mädchen stoßen noch Yukari und Karina hinzu.
Miho hat die Schule gewechselt und besucht nun die Ōarai Mädchenschule. Zuerst fühlt sie sich ein wenig allein, doch schon bald wird sie von Saori und Hana angesprochen, und die drei Mädchen verstehen sich auf Anhieb gut, auch wenn Miho anfangs noch nicht sagen möchte, warum sie ihre alte Schule verlassen hat.
Arata wird als alleiniger Vertreter der „Abteilung für Nächtliche Nachbarschaftsbeziehungen“ in die Präfektur-Zentrale geschickt. Gemeinsam mit Satoru Kanoichi, dem Geschäftsführer, soll er einem neuen Fall nachgehen. Arata geht dem ganzen auf die Spur und freundet sich mit dem verantwortliche, kleinen Geist an, den Satoru zuletzt tötet. Dadurch feindet er sich mit Arata an.
Kohaku erinnert sich an den Ort, an dem er mit Abe no Seimei so gerne war, und entschließt sich, Arata und Yuki dorthin mitzunehmen. Auf dem Weg treffen sie Kuro, ein alter Diener von Seimei, der sie schließlich zum Garten seines Meisters führt. Kohaku und Arata haben einen freundschaftlichen Moment, bevor Ersterer einfach verschwindet und die anderen alleine nach Hause gehen lässt.
Die drei Freunde finden mit Kohakus Hilfe einen Eingang in das Höllenreich, wo sie vom ausgehungerten Kerberos gejagt werden. Nachdem Kohaku eingreifen muss, um Artas Leben zu retten, finden sie schließlich Azazel, der versucht seine Geliebte wiederzubeleben... Letztendlich werden alle befreit und Kyochi ist mit seiner Schwester wieder vereint.
Eines der Opfer aus dem Toyama-Park kommt wieder zu sich. Sie berichtet von einem dunklen Ort, schwarzem Sand und ihrer geraubten Stimme. Kyochi vermutet eine Verbindung zu einem Fall von 17 Jahren zuvor: seine Schwester wurde vor seinen Augen von einem Another entführt und gilt seitdem als vermisst. Er vertraut sich Arata an und bittet ihn, Kohaku nach dem Verbleib seiner Schwester zu fragen.
Im Verwaltungsgebäude häufen sich die Fälle von Menschen, die sich in Luft auflösen, sobald sie einen Aufzug betreten, dann plötzlich wieder im Foyer auftauchen und keine Erinnerung mehr an die Fahrt haben. Während der Tatort-Untersuchung werden Kyochi und Arata plötzlich in eine Parallelwelt transportiert und finden die Verantwortliche: Pandora hat auf der ganzen Welt Portale erschaffen...
Die alljährliche Hausbesuchs-Runde der Shinjuku-Abteilung steht an und Arata, Kyochi und Theo machen sich auf die Suche nach 6 Anothers. Einer dieser war seit einiger Zeit verschwunden, taucht jetzt aber wieder auf, entführt kurzerhand einen Polizisten und fordert die Ermittler zu einem Trinkwettbewerb heraus. Das Problem: der Another ist ein regionaler Gott. Wer kann gegen so jemanden gewinnen?