Das Schulfest steht an, doch Sai scheint sich nicht zu freuen. Lee hat eine Idee, denn er glaubt, Sai will einfach Aufmerksamkeit haben, genau wie er. Danach muss entschieden werden, wer ein echter Mann ist und mit Tsunade essen gehen darf. Es ist Zeit für den Mister-Konoha-Contest.
Lee will endlich Ninjutsu beherrschen und bittet Naruto um Unterstützung. Bevor sich beide an die Arbeit machen, statten sie Sakura indirekt einen Besuch im Badehaus ab. In der Zwischenzeit entdecken Naruto und Lee ihre neuen Körper. Lee kann zum ersten Mal Ninjutsu anwenden und lernt das neunschwänzige Fuchsungeheuer kennen, während Naruto das Taijutsu zu schätzen lernt.
Die Sommerferien sind fast vorbei. Lee und die anderen wollen die restlichen Tage so gut es geht genießen. Doch leider haben Lee und Naruto die Ferienhausaufgaben vergessen. Während drei abtrünnige Shinobi ihr Unwesen treiben, sollen Lee und die anderen die Akademie beschützen. Drei vorlaute Schüler machen ihnen jedoch das Leben schwer.
Der Sommer heizt Lee und den anderen mächtig sein. Da kommt ihnen die Idee, nachts, wenn sie sowieso nicht schlafen können, Gruselgeschichten zu erzählen. Sensei Guy animiert nun jeden eine Geschichte zu erzählen. Ein seltsames Phänomen kann nicht geklärt werden. Lee und seine Freunde fassen Mut und ergründen das Geheimnis.
Eine neue Mission führt Lee und sein Team nach Sunagakure. Dort trifft er auch auf Gaara und beginnt plötzlich ihn immer wieder zu provozieren. Auf dem Rückweg von einer anderen Mission, kommen Lee, Neji und Tenten durch ein kleines Dorf und staunen nicht schlecht, als die Bewohner vor Lee panisch Reißaus nehmen. Wie sie herausfinden, treibt dort ein Doppelgänger von Lee sein Unwesen.
Watson versucht verzweifelt, Sherlock aufzuspüren, bevor er den Punkt ohne Wiederkehr erreicht.
Die aufregende Geschichte von sechs mysteriösen Bäckern in einer Brotfabrik.
Mit Watsons Verschwinden ist der Bösewicht bereit, mit der nächsten Phase seines Plans fortzufahren.
Die Gefahr überholt Watson, als der Bösewicht seinen Zug macht.
Die wahre Ursache für die seltsamen Vorfälle zeigt sich in einem explosiven Vorlauf zum Finale.
Was als Fall beginnt, einen Tiermörder aufzuspüren, führt zu etwas Unheimlicherem und Gefährlicherem.
Sherlock löst einen mysteriösen Code, der zu einer noch mysteriöseren Schlussfolgerung führt.
Michel wird mit seiner längst verlorenen Tochter wiedervereinigt, die sofort wegen Mordes verhaftet wird.
Watson und Mary arbeiten zusammen, um einen MLM-Betrug zu beenden, der einen Terroranschlag auf Shinjuku plant.
Fuyuto wird nach den Ereignissen mit Jack the Ripper ins Krankenhaus eingeliefert. Aber im Krankenhaus erwartet ihn ein neuer Fall.
James wird im Gefängnis misshandelt. Mycroft kommt zum Reihenhaus und überlegt, wie Sherlock in Rakugo angefangen hat.
Ushio und Tomoya unternehmen zum ersten Mal etwas miteinander und langsam entwickelt sich ein familiäres Gefühl zwischen den beiden. Als sie bei ihrem Spaziergang schließlich auf einem Feld ankommen, trifft Tomoya eine alte Bekannte.
Jahre nach Ushios Geburt führt Tomoya ein einsames Leben. Er arbeitet viel, verspielt sein Geld und verschläft die Tage. Eines Tages steht Sanae vor seiner Tür und lädt ihn ein, mit ihm spazieren zu gehen. Er bietet Tomoya an, gemeinsam in den Urlaub zu fahren...
Nachdem die anderen beiden Mitglieder des Clubs auch erklären, warum sie denken, dass das von Houtarou geschaffene Ende nicht das ist, welches der ursprüngliche Drehbuchautor wollte. Infolgedessen ist er irritiert über die Tatsache, dass die Kaiserin ihn zum Narren gehalten hat und sie im Hintergrund die Fäden gezogen hat, um alle dazu zu bringen ihren Zwecken zu dienen.
Nachdem alle Theorien der Amateurdetektive verworfen wurden, bittet die Kaiserin Houtarou persönlich, das Rätsel so zu lösen. Er überrascht seine Freunde, indem er in den Ferien zur Schule geht und findet schließlich eine Lösung, mit der fast alle zufrieden sind. Mayakas Frage nach der Testvorführung des Films lässt ihn jedoch erkennen, dass er vergessen hat, eine Rolle am Seil zu finden.