Nach dem Zwischenfall im Dorf Carne erreicht Ainz gemeinsam mit Nabe die befestigte Stadt Re-Estize. Die beide treten unter den Namen Momon und Nabe der Abenteurergilde bei, um Informationen zu sammeln und ein bisschen Geld zu verdienen.
Die Soldaten der Sonnen-Schrift der Slane-Theokratie greifen das Dorf Carne an. Gazef weiß, dass dies eine Falle der Sonnenschrift-Soldaten ist, die es auf ihn abgesehen haben und so führt er einen Ausfall durch, um das Dorf zu verteidigen.
Nachdem man sich aus Yggdrasil nicht mehr abmelden konnte, erwachen die NPCs zum Leben und bewegen sich frei herum. Während Momonga die Sache vorsichtig untersucht, ist er überrascht, dass die Wächter ihn als perfektes Wesen verehren. Sie haben nach einem Meister wie ihn gesucht.
Es ist der letzte Tag, an dem das DMMO-RPG Yggdrasil online ist. Momonga, der Anführer der Gilde „Ainz Ooal Gown“, wartet in der Großen Gruft von Nazarick, seiner Festung, alleine auf das Ende. Als es jedoch kommt, schalten die Server nicht ab. Der NPC Albedo spricht den verwirrten Momonga an ...
* Gemeinsam ist es unseren Freunden gelungen den Leuchtwal zu befreien. Nach der Rettung sieht die Crew ein Licht, das im Wasser schimmert. Nanami und Tico hören eine Stimme, die sie ruft. Sie folgen ihr und werden in ein großes Geheimnis eingeweiht.
* Scott ist auf der GMC-Forschungsstation gefasst und eingesperrt worden. Doch Leconte, der zur Vernunft gekommen ist, befreit ihn und sie stellen Benex zur Rede. Während eines Streits wird die Forschungsstation von Blauwalen gerammt und auch die restlichen Tiere bekämpfen die Feinde des Leuchtwals. Scott und Leconte nutzen die Gelegenheit zur Flucht und machen sich daran, den Wal zu befreien.
* Nachdem die GMC den Leuchtwal eingefangen hat, will Benex ihn abtransportieren lassen. Auf die Gefahr hin, dass der Wal sterben könnte, ordnet sie an, ihn an Land bringen zu lassen. Doch Leconte und der Captain leisten ihr erbitterten Widerstand. Der Wal wird zurück ins Wasser gelassen. Ihnen bleibt wenig Zeit, denn die Crew der Peperoncino wird alles daran setzen den Leuchtwal zu retten.
* Sie haben es geschafft. Die Peperoncino-Crew ist überglücklich, dass sie den Leuchtwal endlich gefunden haben. Auch Tico hat sich schon mit ihm angefreundet. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn Miss Benex und ihr Forschungsteam erreichen bald ihren Standort und sind fest entschlossen, den Leuchtwal zu fangen.
* Unsere Freunde sind dem leuchtenden Wal bis in die Antarktis gefolgt. Scott sucht jeden Tag mit der Taucherglocke nach dem Wal, doch ohne Erfolg. Al drängt Scott, dass sie die Antarktis bald verlassen müssen, weil die Vorräte zur Neige gehen. Aber Scott sucht unermüdlich weiter, um endlich sein Lebensziel zu erreichen.
* Endlich ist es soweit! Scott hat den Leuchtwal entdeckt, doch als er aus Versehen mit der Taucherglocke einen Felsen rammt, erschrickt der Wal und flüchtet. Scott ist zu langsam, um mit ihm Schritt zu halten, doch er stellt fest, dass alle Tiere dem Wal folgen. An Bord sieht Nanami eine Gruppe Blauwale, die ebenfalls dem Leuchtwal folgen. Die Crew nimmt die Fährte auf.
* Nanami entdeckt ein riesiges Leuchten auf dem Meer. Rasch versuchen sie, sich dem Leuchten zu nähern, doch sie scheitern. In der nächsten Nacht begibt sich Scott in die Taucherglocke, um dem Licht auf die Spur zu kommen. Währenddessen erfährt Gayle von Antoine, dass das Ungeheuer kein Wal ist und sehr gefährlich. Die beiden machen sich auf, um die anderen zu warnen und kommen gerade recht.
* Auf den Komoren erfahren unsere Freunde von Antoine, einem Freund von Gayle, dass angeblich ein leuchtendes Ungeheuer das Schiff eines Mannes angegriffen hätte. Er berichtet, wo das stattgefunden hat und die Crew macht sich auf den Weg.
* Auf der Suche nach dem Leuchtwal folgt die Crew einem Hinweis und macht sich auf zu den Komoren. Gayle ist bei ihnen und Cheryl möchte mit dem Wasserflugzeug fliegen. Die Situation gerät außer Kontrolle und Scott klettert zu ihr ins Flugzeug, um sie zu retten. Durch eine misslungene Landung stranden die beiden auf einer einsamen Insel…
Teresa erfüllt sich ihren Lebenstraum: Rainbow Showgun live mit Tada an ihrer Seite zu sehen.
Teresa verhält sich seltsam, nachdem sie heimlich eine sehr ernste Entscheidung trifft, bevor sie nach Larsenburg zurückkehrt.
Akari sucht Sorawo auf, weil sie gehört hat, dass sie eine Spezialistin in Sachen Übernatürliches ist und mit ihrem Auge sogar Tote sehen kann. Jedoch wird sie von Ninja-Katzen verfolgt und attackiert. Nach einem Gespräch wollen Kozakura, Toriko und Sorawo versuchen ihr zu helfen. Es stellt sich heraus, dass Akari einen Glücksbringer in sich trägt, auf den die Katzen es abgesehen haben.
Sorawo und Toriko wollen nur ans Meer. Doch sie landen wieder in der Otherside. Den Tag am Strand zu genießen stellt sich als schwierig heraus, denn die Kreaturen dort wissen mittlerweile gut, wer die beiden sind und haben es auf sie abgesehen. Als die Gefahr zu groß wird, schaffen sie es dank des Hutes von Lady Hasshaku die Otherside zu verlassen. Doch dann löst sich der Hut plötzlich auf.
Sorawo und Toriko erfahren von Drake und Barker, welche Verluste ihr Battalion ertragen musste und nachdem die beiden vom Militär aufgenommen wurden, nutzen sie einen Moment der Ruhe, um ein Telefonat zu führen, was jedoch die Kreaturen der Otherside anlockt und zu einem großen Gefecht führt.
Sorawo und Toriko essen in einem ihrer Stammrestaurants. Kurz darauf torkeln sie durch die Nacht und landen, dadurch dass Toriko sich leichtsinnig den Hut der Lady Hasshaku aufsetzt, in der Otherside. Dort treffen sie auf Soldaten, die schon seit über einem Monat in der Otherside gefangen sind und neue Erkenntnisse mit ihnen teilen können.
Sorawo will Toriko aus Angst davon überzeugen die Otherside nicht mehr zu betreten. Doch sie drückt sich ungünstig aus und Toriko glaubt, dass Sorawo egal ist, wie es um Satsuki steht. Daraufhin entschließt sich Toriko die Otherside allein zu besuchen. Als Sorawo mit Kozakura darüber redet, werden die beiden von Wesen aus der Otherside gestört und finden sich auf der anderen Seite wieder.