Breaker hat bei Übungen im Flugsimulator Probleme und erhält von Paddles Die Note "ungenügend". Nach Hammers Meinung hätte sie sogar ein S.O.D. (Signal of Difficulty) verdient. Als auch noch Burner an den Flugkünsten Breakers Kritik übt, nimmt Kelly sie unter seine Fittiche ...
Bei ihrem ersten Flug läuft alles gut für Ice, doch bei der Landung fällt eines der Triebwerke aus. Mit Hilfe von Colonel Kelly kann Ice schließlich gut landen. Danach stellt Kelly Captain Ed Williams zur Rede, der für den Zustand von Ices Maschine verantwortlich ist ...
Tai-Sans Visionen von einem Berg und einem Adler scheinen wahr zu werden. Der Tribe beschließt, sich auf den Weg nach Eagle Mountain zu machen. Ebony, die von ihren Männern verjagt wurde, flieht inzwischen mit Bray zur Mall. Aber sie finden niemanden mehr vor. Nach einer mühsamen Wanderung erreicht der Tribe endlich Eagle Mountain. Doch das Ziel ist noch weit. Ein anderer Stamm versperrt ihnen den Weg!
Der Journalist Raymond irrt ohne Orientierung durch die Wildnis. Die Bewohner des einzigen Hauses der Gegend nehmen ihn auf. Dort erfährt er, dass die Welt von einer furchtbaren Katastrophe heimgesucht wurde, doch Raymond kann sich an nichts erinnern.
Ein Raumschiff stürzt auf einem fremden Planeten ab. Der Pilot Chris Lindy kann mit Hilfe eines Notfunkgerätes Kontakt mit einem Raumfahrtzentrum auf der Erde aufnehmen. Dort ist man irritiert: Lindy war Kommandant eines Raumschiffes, das vor zwanzig Jahren spurlos verschwand.
Alles läuft schief, der Tanzwettbewerb wird von Ebony manipuliert, sodass Tai-San verliert. Dadurch verliert auch Amber ihre Wette mit Ebony. Außerdem bekommt Jack das Problem mit der Turbine nicht in den Griff, denn jemand hat das entscheidende Stück Kupferdraht aus der Spule gestohlen. Zu spät entdeckt er das fehlende Stück, denn nun ist der Stamm in großer Gefahr!
Während Salene, Trudy, Patsy und die kleine Brady in der Mall bleiben, machen sich die anderen mit der Turbine zum Treffen auf. Laut Jacks Aussage, funktioniert sie und so könnten die Mallratten Energie als Tauschobjekt anbieten. Das Treffen mit Ebony verläuft jedoch ganz anders, als Bray es sich vorgestellt hat. Doch es kommt noch zu anderen Überraschungen. Sie treffen auf Dal, der von Ebony zusammen mit Sasha von den Nomaden gekauft wurde. Amber versucht verzweifelt, ihren Freund zu befreien. Doch alle Versuche scheitern! Und bei dieser Gelegenheit holt Lex seine Vergangenheit ein.
Lex soll seine Liebe für Zandra beweisen, indem er Trauringe für die Hochzeit besorgt. Doch nirgendwo gibt es welche, auch Ryan findet keine. Vielleicht will er auch bewusst keine finden. Zandra besteht aber auf den Ringen, deshalb beginnt Lex bei Jack in der Werkstatt zu suchen – das hat fatale Folgen. Bray ist davon überzeugt, dass sie am Stammestreffen teilnehmen sollten. Er vertraut Ebony und glaubt an die friedlichen Ziele dieser Zusammenkunft. Schließlich überzeugt er die anderen von dieser Idee …
Dal weiß nun, was die Nomaden vor den Locos schützt: Sie sind Sklavenhändler, die die Locos mit menschlichem Nachschub versorgen. Er und Sasha sollen von ihnen beim Stammestreffen verkauft werden. Die beiden versuchen fieberhaft, ihren Wächtern zu entkommen. Doch werden sie es schaffen? In der Mall versucht Lex, Zandra wieder für sich zu gewinnen. Wird sie sich erneut auf ihn einlassen?
Bei einem Fernlenk-Raketentest verliert der Pilot beinahe die Kontrolle über seine Waffe. In Washington will man herausfinden, wer das System manipulierte. Die Spur führt in eine futuristische Stadt.
Die "Sea Dragons" sollen einen Computer-Kriminellen überführen, der die Startcodes für die Missiles geknackt hat und sie meistbietend verkauft. Die schlimmstmögliche Situation trifft ein.
Sonic und seine Freunde entdecken ein kleines Raumschiff, das von den Metarex schwer unter Beschuß genommen wird. Sie starten eine Hilfaktion, bei der sie direkt in die Falle der Metarex geraten. Sonic ist geschockt, als er sieht, dass Eggmann sich mit den Metarex verbündet hat. Ein brutaler Kampf entbrennt, bei dem Sonic und Knuckles schwer verletzt werden. Gelingt es den Freunden, der Gefahr dennoch zu entrinnen?
Auf einem Asteroiden haben Sonic X und sein Team einen Chaos Emerald erblickt. Als sie sich dem Objekt nähern, entpuppt sich der Asteroid jedoch als Raumschiff, an dessen Bord sich drei Marmolianer namens Lue, Lylim und Momo befinden. Sie berichten, dass sie sich sehr weit von ihrem Heimatplaneten, dessen Zelle erkrankt ist, entfernt haben. Sonic und die Freunde möchten den Marmolianern helfen …
In einem anderen Teil der Galaxie setzen sich ein paar Widerstandskämpfer seit Jahren gegen die Metarex zur Wehr. Dr. Eggman gerät zufällig in diesen Krieg und wehrt die Angriffe der Metarex erfolgreich ab. Aus Dankbarkeit wollen die Widerstandskämpfer ihm einen Chaos Emerald schenken. Allerdings befindet sich der auf ihrem verwüsteten Heimatplaneten Cascade. Molly will zusammen mit Shadow und Rouge den Emerald holen. Dabei geraten sie in einen Hinterhalt.
Unterwegs mit ihrem blauen Taifun bemerken Sonic und seine Freunde, dass ihnen eine Metarexflotte folgt. Kurz darauf erhalten sie eine Nachricht von den Metarex, die von Cosmo übersetzt wird: Es handelt sich um eine Einladung des Commanders Black Narcissus auf seine Basis. Cosmo und Chris begeben sich prompt dorthin, ohne Sonic Bescheid zu sagen – keine gute Idee, wie sich schnell herausstellt …
Jeremiah und Kurdy kommen nach Mayfair. Sie finden alle Bewohner tot vor – gestorben durch Zyanid. In der nächsten Stadt, New Hope, die von einer Clique Älterer regiert wird, fürchten sich die Menschen vor jeder Berührung. Jeremiah geht der Sache nach und findet heraus, dass nach Mayfair nun New Hope Austragungsort eines brutalen Experiments ist.
Jeremiah und Kurdy machen sich auf den Weg nach Clairfield. Dort hoffen sie Elizabeth zu finden, die von Theos Leuten entführt wurde. Indessen wurden Ermittlungen eingeleitet, um den Verräter aufzustöbern, der Informationen über Thunder Mountain, die strenggeheime unterirdische Atomwaffenbasis, streut.
Nach dem Bürgerkrieg ist Chris auf der Suche nach den Mördern seiner Familie. Marodierende Banden ehemaliger Soldaten und allerhand Gesindel ziehen durch das Land. Colonel Anderson und seine Bande bedrohen eine Siedlung der Seminolen: Sie fordern Gold. Chris, der dem Häuptling helfen will, schart eine kleine Truppe von sechs Männern um sich, darunter ein Ex-Priester, ein Frauenheld, ein Spieler und ein Greenhorn. Zusammen lehren die Sieben den Gangstern das Fürchten.
Die "Nuggets" sind zu ihrem ersten Flug bereit. Hammer ist einverstanden, Burner fliegen zu lassen, doch zuvor muss dieser das gesamte Trainingsprogramm noch einmal absolvieren. Colonel Kelly konfrontiert Lewis damit, wie er Burner behandelt. Lewis ist einverstanden, Burner ein Chance zu geben