Als Mila während des Halbfinalspiels Tsutomu erscheint, entschließt sie sich trotz der Erpressung auf Sieg zu spielen. Ihre Mannschaft gewinnt das Spiel. Daraufhin beschließt Yoko, Mila umzubringen. Ryuji kommt ihr im letzten Moment zur Hilfe und gibt ihr auch noch einen entscheidenden Tipp fürs Endspiel.
Ryuji, Tsutomus Doppelgänger, und Yoko Fuji, die Mannschaftsführerin der Kotoku High School, erpressen Mila mit einem Foto, auf dem Herr Hongo und eine Frau zu sehen ist. Sie soll dafür sorgen, dass die Fujimi High School im bevorstehenden Halbfinale verliert. Bald wird klar, dass nicht nur Mila von den beiden erpresst wurde.
Mila begegnet einem Schüler namens Ryuji, der Tsutomu zum Verwechseln ähnlich sieht. Sofort ist der Schmerz über dessen Verlust wieder da. Doch sie muss sich zusammenreißen, weil ihr Team gegen einen starken Gegner antritt – die Mannschaft der Jidoin High School, in der ein gefürchtetes Trio spielt: die Schwestern Kaori, Shizuka und Katsura.
Mila ist mit ihrer Mannschaft zur japanischen Meisterschaft nach Tokio gefahren. Dort begegnen ihr viele Teamkolleginnen aus ihrer alten Schulmannschaft. Vor dem ersten Spiel haben alle einen Heidenrespekt: Die Gegnerinnen kommen von einer renommierten Sportschule. Doch Mila spricht allen Mut zu und bringt sogar eigenhändig den „doppelten Angriff“ ins Spiel.
Sasuke. Dass das nicht ganz zur Serie passt, ist ihm dabei egal. Hauptsache er kriegt nochmal seinen großen Auftritt. Ganz so ernst wird es dann aber doch nicht. Zu guter Letzt gibt es für unsere Freunde noch eine besonders schwierige Mission. Tsunade vertraut ihnen das Kirschblütenfest an, damit sie sich dabei in Ruhe volllaufen lassen kann.
Völlig ausgelaugt greift Guy zu Pillen, die ihm die Kraft der Jugend zurückgeben sollen. Da er aber gleich die ganze Flasche nimmt, verwandelt er sich in ein Baby. Da Tsunade einen einsam wirkt, will Lee sie mit dem Raikage verkuppeln. Bei einem arrangierten Kennenlernen versucht sie natürlich einen möglichst schlechten Eindruck zu machen, was ihr allerdings nicht gelingt.
In der ersten Hälfte untersucht Detektiv Lee, den Fall der verschwunden Süßigkeiten und wird von seinen Freunden überrascht. Danach geht's weiter mit dem Hinapuppenfest: Mysteriöse Dinge passieren in Konoha. Hinapuppen werden jeden Tag immer wieder aufs neue aufgestellt. Wer ist dafür verantwortlich?
Neji kriegt was ins Auge und fällt für eine Mission aus. Als Ersatz kommt Sai mit. Er, Lee und Tenten müssen eine Schriftrolle zurückholen, die von abtrünnigen Shinobi gestohlen wurde. Endlich hat Orochimaru einen todsicheren Plan, um Konoha zu zerstören. Er infiziert alle Einwohner mit einem Virus, das jeden in einen Orochizombie verwandelt.
Da Akamaru einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck macht, beschließen die Mädchen, dass er einen Hundefreund braucht. Und wo ließe der sich besser finden als in einem Hundecafé? In einem Teehaus treffen Lee und sein Team zufällig auf Sasuke und seine Leute, also setzen sie alles daran Sasuke davon zu überzeugen mit ihnen nach Konoha zurückzukehren.
Jiraiya kommt ins Dorf, um Lee und die anderen Jungs zu trainieren. Doch als er davon hört, dass Tsunade die Mädchen zu den Heißen Quellen einlädt, lässt er das Training sausen und die Männer machen sich auf, um zu spannen. Jiraiya und seine Spannertruppe schaffen es ins Badehaus. Doch eine der Schönheiten entpuppt sich als Orochimaru! Was hat der Schurke vor?
Fuyuto wird nach den Ereignissen mit Jack the Ripper ins Krankenhaus eingeliefert. Aber im Krankenhaus erwartet ihn ein neuer Fall.
James wird im Gefängnis misshandelt. Mycroft kommt zum Reihenhaus und überlegt, wie Sherlock in Rakugo angefangen hat.
Da es nur noch drei Monate bis zur Ausstrahlung der ersten Episode sind, instruiert Aoi sämtliche Mitarbeiter, das Charakterdesign zu beenden. Daraufhin beginnt Yumi mit der Überarbeitung der Charaktere, basierend auf den Änderungswünschen des Autors. Doch dieser ist von den Änderungen nicht überzeugt.
Auf der Begrüßungsparty für die beiden neuen Produktionsassistenten erklärt Marukawa die Abhängigkeit zwischen dem Image der Firma und die Abwicklung von „The Third Aerial Girls Squad“. Seiichi ist in der Lage, das Storyboard in kürzester Zeit fertigzustellen, allerdings leidet die Qualität darunter. Im Anschluss beginnt die Produktion der Episode.
Shizuka nimmt am Vorsprechen für „The Third Aerial Girls Squad“ teil. Schon kurz nachdem sie die Rolle eingesprochen hat, wird sie gebeten, eine andere Rolle zu lesen. Obwohl sie Seiichis Favoritin ist, wählt das Team jemand mit mehr Erfahrung. Marukawa und Watanabe sind von Midoris Nachforschungen begeistert und bieten ihr einen Job bei Musashino an.
Zu Beginn des neuen Jahres wird das neue Projekt von Musashino Animation angekündigt: „The Third Aerial Girls Squad“. Zunächst stellt Aoi sicher, dass Seiichi eine klare Vorstellung und Idee von dem anstehenden Projekt hat. Es sollen keine spontanen Änderungen vorgenommen werden, wie es bei „Exodus!“ der Fall war. Seiichi, Watanabe, Katsuragi und Shimeji treffen sich mit dem Verleger.
Watanabe, Onoue, Katsuragi und ihre Spielkollegen besprechen die aktuelle Situation von Aoi und von Musashino Animation. Währenddessen trifft sich Aoi mit dem Animator Kanno. Dieser hebt die komplexe Natur der Animation von Pferden für die letzte Szene von „Exodus!“ hervor. Zudem gäbe es nur wenige Animatoren, welche in der Lage sind, eine solche Herausforderung zu meistern.
An der letzten Episode müssen noch dreißig Schnitte bearbeitet werden. Hierfür beginnt Aoi die Zuordnung der Szenen zu den wichtigsten Animatoren von Musashino Animation, einschließlich Ema. Aufgrund der verbleibenden Zeit und Anzahl der Schnitte, muss Aoi weitere Freelancer-Animatoren finden. Sie beginnt zwangsläufig, selbsternannte Amateur-Animatoren einzustellen.
Während der morgendlichen Teambesprechung kündigt Honda an, dass Seiichi am nächsten Tag mit dem Storyboard der letzten Episode fertig sein wird. Obwohl das eine gute Nachricht für die Belegschaft ist, haben sie statt der acht Wochen nur fünf Wochen bis zur Fertigstellung Zeit. Später muss Aoi eine Lieferung zur Tonabteilung der „Sawara“ Studios bringen.
Auch falls Seiichi frühzeitig mit den Storyboard der letzten Episode fertig werden sollte, bleibt dem übrigen Team nur noch höchstens ein Monat zur Fertigstellung von „Exodus!“. Um seine Phantasie neu zu entfachen und ein Ende zu kreieren, mit welchem alle vollkommen zufrieden sind, muss er sich mit Autor Maitake treffen.