Mit vereinten Kräften kann man den Homunkulus kampfunfähig machen, doch danach wirft Olivier Mira Armstrong die verwirrten Brüder ins Gefängnis. Kurz darauf holt sie sie aber wieder raus und verlangt, dass sie ihr alles erzählen. Kurz darauf erfährt Ed, dass Liore im Chaos versunken ist, nachdem sie damals den falschen Priester Cornello entlarvt hatten.
Rätselhafte Bauherren schufen auf der Erde geheimnisvolle Strukturen, die als „Pillars“ bezeichnet werden, und einen Großteil der Welt bedecken. Sie kopierten Technologie für den eigenen Nutzen und deaktivierten die eigentlichen Geräte. So sind die einzigen noch funktionierenden Flugzeuge aus den 70er Jahren. Heute versuchte eine Gruppe von Piloten, die „Hell Alice“, sich zu wehren.
Akane, Aya und Arupin haben einen Auftritt im Supermarkt. Allerdings hört ihnen niemand zu. Später erhalten sie einen Anruf einer Frau, die sie „Onee-san“ nennen und die sie für ein Performance-Video lobt. Nach einem Essen verlieren sich die Mädchen und Arupin findet eine Leiche in einem Pool voller Blut. Es ist Taguchi, der Manager des Trios.
Auf Biegen und Brechen versucht das gesamte Musashino Team, die finale Episode innerhalb der verbleibenden drei Wochen fertigzustellen. Nachdem die Arbeiten an der letzten Episode beendet sind, müssen die Produktionsmitarbeiter die finalen Bänder an TV- Stationen im ganzen Land ausliefern. Die Zeit drängt.
Watanabe und Katsuragi versuchen mit allen Mitteln, ein anderes, dramatischeres Ende für die Serie zu entwickeln. Jedoch hat das Produktionsteam keine Chance auf Änderung und muss folglich der originalen Storyline folgen. Ermutigt von Marukawa und Honda, findet Seiichi die E-Mail Adresse von Nogame heraus und vereinbart ein Treffen mit ihm.
Für die dreizehnte Episode von “The Third Girls Aerial Squad” wird Yumi als Animator Supervisor bestimmt. Zunächst beauftragt er Ema, der überarbeiteten Rinko zu helfen. Wie Aoi infolgedessen herausfindet, fehlt Ema das Selbstvertrauen, diesen Job anzunehmen. Deshalb fragt Aoi zusätzlich Segawa an. Obwohl Segawa das Angebot ablehnt, ist sie von Aois Aufrichtigkeit beeindruckt.
Misa erhält die Chance, eine wichtige Szene von “The Third Girls Aerial Squad” zu animieren. Obwohl nach der Ausstrahlung der ersten Episode die Reaktion des Publikums durchaus positiv war, beschwert sich Segawa bei Aoi. Die Keyframe-Zeichnerin bemängelt die Qualität der von Hiraoka abgegebenen Arbeit.
Während die Handlung der dreizehnten Episode diskutiert wird, erzählen die Mitarbeiter von Musashino Animation, warum sie in die Anime Industrie eingestiegen sind. Anstatt Midori persönlich zu unterrichten, gibt Maitake Midori einige schriftliche Aufgaben, um ihr Geschick beim Schreiben zu verbessern.
Aoi und das komplette Team von Musashino Animation diskutieren die weitere Vorgehensweise mit dem Animationsstudio Taitanic. Daraufhin lädt Marukawa Aoi zu einem Besuch beim Musashino Pictures Studio ein. Diese Einladung erfreut Aoi sehr, denn das bankrotte Studio produzierte ihren Lieblingsanime „Chucky“. Marukawa erzählt von der Zeit, als er, Ōkura und Sugie an diesem Anime arbeiteten.
Nachdem versucht wurde, Victorique zu töten, stürzte Brian Roscoe von einer Klippe und wurde schwer verletzt. Victorique rettet ihn und bringt ihn zum Hafen, wo sie von Grevil gefunden werden. Er ließ beide entkommen.
Alle Teile von Alberts Plan sind aufgegangen. Kujo wurde deportiert und Victorique im Königspalast von Sauville eingesperrt. Mit ihrer Weisheit enthüllt Albert, Jupiter Rogets Identität als Grauer Wolf und vertreibt ihn. Dann überredet er König Rupert, ein Bündnis mit der aufstrebenden Macht Deutschlands einzugehen.
Kujo genießt zusammen mit Victorique Weihnachten, als er plötzlich gewaltsam aus der Akademie genommen wird. Nachdem König Rupert erklärt hat, dass alle ausländischen Bürger wegen des bevorstehenden Konflikts in Sauville in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden sollten, schafft es Kujo zu fliehen. Er kehrt zur Akademie zurück...
Nach den Sommerferien bekommt Milas Klasse Zuwachs: Kyoko, die Tochter des Chefarztes der örtlichen Klinik. Das Mädchen versucht sofort alles, um Mila gegen sich aufzubringen. Mit ihren permanenten Provokationen macht sie sich allerdings auch beim Rest der Klasse nicht gerade beliebt.
Die Japanerinnen sehen gegen das starke koreanische Team kein Land mehr. Mila kann nicht mehr länger tatenlos zuschauen und lässt sich gegen den Rat des Arztes wieder einwechseln. Es kommt wie es kommen muss: Nach einem schweren Sturz muss Mila auf die Krankenstation. Doch ihr selbstloser Einsatz stachelt ihre Kolleginnen zu Höchstleistungen an.
Trotz ihrer schweren Handgelenksverletzung ist Mila im Spiel gegen die koreanische Mannschaft mit dabei. Nach einem Erfolg im ersten Satz wird das Match für Milas Team zum Desaster: Mila muss verletzt das Spielfeld räumen und die Schmetterbälle der Gegnerinnen gleichen gefährlichen Raketengeschossen.
Milas Mannschaft soll in einem Freundschaftsspiel gegen Korea antreten. Als es im Team zum Streit kommt, versucht Mila zu schlichten. Kurz darauf verletzt sie sich am Handgelenk und fällt für das Spiel aus. Eine weitere Hiobsbotschaft setzt die Yagisawa-Schwestern außer Gefecht: Ihre Mutter ist im Krankenhaus gestorben.
Im Endspiel gegen die Fujimi High School spielen die Yagisawa-Schwestern ihren größten Trumpf aus: ihren gefährlichen Dreifachangriff. Damit hebeln sie die Stärken der Fujimis aus und bringen ihre Mannschaft auf die Siegerstraße.
Columbus überlebt den schweren Schiffsbruch und erreicht das Dorf von Lagos, wo er Zuflucht in einem Mönchskloster findet.
Columbus wird leitender Seemann auf einem Handelsschiff, das von Genua nach Lissabon kostbare Ware transportieren soll.
Das Schiff verlässt auf Befehl des Kapitäns den Hafen von Chios, obwohl der erfahrene Giovanni einen herannahenden Sturm prophezeit hat.