Der ultimative Dämonenfürst, Astral Trinity, zeigt sich in Form von Arata mit einem grotesken neuen Erscheinungsbild. Hijiri erscheint und die anderen entdecken, dass sie eine hochrangige Magierin ist, deren Ziel es ist, Arata und die Schule zu zerstören.
Kurz vor dem großen Finale bekommt Ishimatsu hohes Fieber und fällt für das Spiel aus. Takeichi springt ein, wird aber sofort durch einen von Yamamotos Schmetterbällen so schwer verletzt, dass doch Ishimatsu zum Einsatz kommt. Doch bald wird auch die verletzt vom Platz getragen.
Durch einen Schmetterball, der wie ein Luftballon ins gegnerische Feld segelt, bringt Mila ihre Mannschaft ins Finale. Als Trainer Hongo sie bittet, diesen Spezialball im Training zu wiederholen, gelingt Mila das nicht mehr. Währenddessen zieht auch die Aoba-Mannschaft ins Finale ein. Höchste Zeit für Mila also, ihren ‚Luftballon-Schmetterball‘ zu perfektionieren.
Der Druck, der auf Milas Mannschaft lastet, ist enorm. Eltern, Lehrer, Direktoren – alle erwarten den Sieg der Fujimis beim Interhigh Turnier. Die ganze Stadt steht Kopf. Wegen der großen Belastung erreicht Milas Team nur mit Mühe das Halbfinale. Und das Spiel gegen die Aoba-Mannschaft steht noch aus.
Milas Ehrgeiz kennt keine Grenzen: Sie versucht einen superharten Schmetterball zu entwickeln, um dem Aoba-Team Paroli bieten zu können. Nebenbei gewinnt sie mit ihrer Mannschaft ein Vorauswahlspiel für das Interhigh Turnier nach dem anderen.
Die Fujimis müssen das Trainingslager verlassen, weil ein paar der Mädels verletzt sind. Wieder daheim, stellt Herr Hongo sie verstärkt auf die neuen Spezialbälle ein. Weil Mila selbst das noch zu lasch ist, übt sie die Annahmen mit einem Fußball. Als sie einen Brief von Yushima bekommt, zerreißt sie ihn.
Die Fujimis müssen gegen das Aoba-Team antreten, das von Yushima trainiert wird. Unter ihrem neuen Trainer ist die Mannschaft viel besser geworden. Als Yamamoto eingewechselt wird und seinen neuen Trick, den ‚vergrößerten Schmetterball‘ einsetzt, gewinnt Aoba endgültig die Oberhand. Nicht zuletzt, weil sich Midori und Ishimatsu verletzen, als sie versuchen den Ball anzunehmen.
Nach einer langen Reise auf hoher See erreicht Columbus endlich seine Heimat. Er und seine Leute werden freudig empfangen.
Nachdem die Seeleute einen Fort auf der Insel errichtet haben, macht sich Columbus auf den Weg zurück nach Spanien.
Die Suche nach Gold geht weiter: Columbus und seine Crew bereisen Insel für Insel.
Columbus kann eine bevorstehende Revolte seiner Matrosen verhindern. Nach anstrengenden Tagen auf hoher See stoßen sie endlich auf eine Insel.
Die Flotte von Columbus kann endlich in See stechen, doch während ihrer Fahrt zu den Kanarischen Inseln bricht das Ruder der „Pinta“.
Endlich kann Columbus die Schiffe „Pinta“ und „Ninja“, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, besichtigen.
Columbus wird leitender Seemann auf einem Handelsschiff, das von Genua nach Lissabon kostbare Ware transportieren soll.
Goku und die anderen fahren den Weißen Drachen zu Sanzo. Der jedoch wird von einem alten Erzfeind aufgesucht. Was nur ist der Zweck dieses Besuches?
May Chang gelingt es, Riza Hawkeye das Leben zu retten, doch sie muss trotzdem schnellstens zu einem Arzt. Plötzlich tritt King Bradley in Erscheinung und schafft es, Mustang zu Boden gehen zu lassen. Al trifft derweil seinen Körper, der aus dem Tor zu ihm gekommen ist. Doch als er sieht, wie schwach und abgemagert dieser ist, verweigert er die Fusion, denn so könnte er niemandem helfen…
Der junge Sukuna ist in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen. Diese lässt er zurück, um Jungle zu spielen. Dabei schlägt er sich nicht schlecht und so wird der grüne König auf ihn aufmerksam. Um den heiß ersehnten J-Rang zu erreichen liegt nur noch eine letzte Aufgabe vor ihm: den berüchtigten Mishakuji besiegen.
Kusuhara, der als Teil des Spezialtrupps für die Neuaufstellung des blauen Clans verantwortlich ist, muss seine Unfähigkeit durch hartes Training ausgleichen. Trotz aller Bemühungen ist der blaue König in Gefahr. Ein folgenschweres Opfer und Kusuharas tragisches Schicksal werden den blauen Clan unumkehrbar verändern.
Die Geschehnisse des verheerenden Kagutsu-Vorfalls liegen erst kurz zurück. Der rote und der blaue König haben ihr Leben gelassen. Die neu ernannten Könige Mikoto und Munakata sind wie Feuer und Wasser und bei ihrem ersten Aufeinandertreffen eskaliert die Konfrontation.
Das Grimoire des Rektors wurde aktiviert. Selbst hochrangige Magier werden verrückt, wenn sie zu lange darauf starren. Liese entkommt dem Kampf mit dem Schulleiter und greift Arata und die anderen an. Im Kampf wendet das Mädchen ihre ultimative geheime Technik an.