Goku, Gojo und Hakkai retten Sanzo vor dem gefährlichen Angriff. Sie sind dabei dazu gezwungen, gegen die Macht des Muten-Sutras zu kämpfen, das alles in ein Nichts verwandelt.
Goku und die anderen fahren den Weißen Drachen zu Sanzo. Der jedoch wird von einem alten Erzfeind aufgesucht. Was nur ist der Zweck dieses Besuches?
Hazel kämpft sich weiterhin seinen Weg durch die Dämonenhorden. Als er abermals ein Dorf erreicht, in dem Menschen und Monster zusammen leben, ist es wieder an Hazel und Gato die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Gojo und Hakkai wird die Verantwortung überlassen den weißen Drachen zur entfernten Wasserstelle zu treiben, doch dann erreicht sie eine schlimme Nachricht. Erzürnt und voller Wut machen sie sich auf den Weg zur Oase.
Goku, Gojo und Hakkai landen in der Wüste und geraten erneut in Gefahr. Sie werden von Geschwistern gerettet, doch auch sie leben in einem Dorf voller Monster und benötigen Hilfe.
Goku wird schwer verwundet und Sanzo macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Gojo und Hakkai versuchen währenddessen Gokus goldenen Zacken zu entfernen um die Kraft des großen Weisen freizusetzen.
Nachdem Sanzo und die anderen den Wald hinter sich lassen konnten, erreichen sie die nächste Stadt auf ihrer gefährlichen Reise. Doch auch dort wartet bereits eine neue Gefahr auf sie. Zunächst treffen sie erneut auf die gelbäugigen Menschen, die Hazel zuvor wiederbelebt hatte. Etwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, da sind sich alle sicher.
Goku betritt alleine den Wald und findet ein totes Monster auf. Doch was ist hat es mit der wahren Identität des Monsters auf sich?
Die Gruppe um Sanzo und Hakkai erreichen eine Stadt, in die Monster aufgrund einer Barriere durch einen bewandten Meister nicht hineingelangen können. Zumindest hat es den Anschein. Doch als dann auch Goku und Hakkai nicht eintreten können, werden Stimmen laut, auch sie seien Yokai. Können Sanzos Freunde ihrer misslichen Lage entfliehen? Und was hat des mit dem mysteriösen Meister auf sich?
Goku, Hakkai, Sanzo und Giyo sind in der Stadt angekommen und treffen auf Hazel. Gemeinsam stellen sie sich den Monstern entgegen. Doch im Kampf gegen die Dämonen bemerkt Giyo, dass auch Dämonen gegen Dämonen kämpfen – was hat es damit auf sich? Und dann zieht das Verhalten eines Vaters und dessen Tochter die Aufmerksamkeit der Truppe auf sich. Ist das Mädchen besessen?
Während er sich eigentlich ausruhen will, wird Hakkai plötzlich von Menschen mit gelben Augen angegriffen. Er und die anderen schaffen es mit knapper Not, der gefährlichen Situation zu entkommen. Sie schließen sich Sanzo und seinen Leuten an, die ebenfalls angegriffen wurden – mit unschönen Konsequenzen. Und auch Hazel taucht wieder auf.
Tomoyo weckt Tomoya und Youhei jeden Morgen höchstpersönlich, damit die beiden pünktlich zur Schule erscheinen. Dabei lauern ihr jedoch eines Tages ein paar fiese Schlägertypen auf...
Kyou, Ryou, Nagisa und Tomoya fordern das Basketball-Team der Schule zu einem Match heraus, um die Mitglieder der Musik-AG zu überzeugen, Koumura zu „teilen".
Tomoya und Nagisa widmen sich wieder der Theater-AG. Doch sie finden keinen Lehrer für die Aufsicht. Als Nagisa dann noch einen Drohbrief bekommt, weiß sie gar nicht mehr, was sie machen soll...
Zu Kotomis Geburtstag gelingt es, den Garten wieder herzurichten. Kotomi geht wieder in die Schule, wo sie auf einen ehemaligen Kollegen ihrer Eltern trifft, der eine Überraschung für sie hat...
Tomoya und Kotomi kennen sich noch von früher. Als sie ihm erzählt, dass ihre Eltern vor Jahren gestorben sind, will er ihr helfen. Dabei kommt die eine oder andere Erinnerung ans Licht...
Für den introvertierten Naomi gibt es nur eins: Bücher. Das ändert sich allerdings, als sein zehn Jahre älteres Ich aus der Zukunft vor ihm steht. Um einen tragischen Unfall zu verhindern, soll der Gegenwarts-Naomi mit Ruri zusammenkommen. Die ist zwar ein ähnlicher Bücherwurm, doch ansonsten abweisend und kühl. Die Zeit im Nacken, versucht Naomi das Vertrauen des Mädchens zu gewinnen.
Nach dem Sommer folgt der Herbst und da steht ein Sportturnier an. Genauer gesagt, Völkerball. Diese Sportart ist nicht gerade Lees Lieblingsdisziplin, aber Sensei Guy findet einen Weg ihn zu motivieren. Wieder mal geht ein Plan von Orochimaru schief. Kabuto glaubt es besser machen zu können. Er will sich bei Lee und den anderen einschmeicheln.
Eines Tages steht plötzlich Gaara vor den Toren Konohas. Da sich das Zeichen auf seiner Stirn verändert hat, gehen Lee und die anderen davon aus, dass er sich verliebt haben muss. Etwas später bekommen unsere Helden Geschenke. Lee ein Trainingsstirnband, Neji eine Sonnenbrille und Tenten eine Mütze. Allerdings stellt schon bald heraus, dass diese Geschenke von Orochimaru stammen.
Das Schulfest steht an, doch Sai scheint sich nicht zu freuen. Lee hat eine Idee, denn er glaubt, Sai will einfach Aufmerksamkeit haben, genau wie er. Danach muss entschieden werden, wer ein echter Mann ist und mit Tsunade essen gehen darf. Es ist Zeit für den Mister-Konoha-Contest.