Nachdem Sanzo und die anderen den Wald hinter sich lassen konnten, erreichen sie die nächste Stadt auf ihrer gefährlichen Reise. Doch auch dort wartet bereits eine neue Gefahr auf sie. Zunächst treffen sie erneut auf die gelbäugigen Menschen, die Hazel zuvor wiederbelebt hatte. Etwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, da sind sich alle sicher.
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Da das „Staatsalchemisten-Qualifikationsexamen“ immer näher rückt, übernachten sie im Haus des Sewing Life Alchemisten Shou Tucker, den ihnen Oberstleutnant Mustang vorgestellt hatte. Beflügelt durch die Ermutigung von Tuckers liebenswürdiger Tochter Nina und ihrem Hund Alexander lernen Ed und Al jeden Tag fleißig bis tief in die Nacht.
Um Staatsalchemisten zu werden, sind Ed und Al auf dem Weg nach Central City. Auf Drängen Mustangs hin erreichen die beiden gerade noch so den nächsten Zug nach Central. Doch dann nimmt die „Blaue Brigade“ der östlichen Befreiungsfront, die die Freilassung ihrer Anführer fordert, alle Passagiere an Bord als Geiseln.
Ed und AL verlassen ihr Heimatdorf Resembool, um Staatsalchemisten zu werden. Auf ihrem Weg hören sie Berichte über einen Alchemisten namens Majhal, die sie zum Dorf Linter führen. Gerüchten zufolge sollen in jenem Dorf die Toten auferstehen und die Lebenden angreifen.
Auf ihrer Reise finden Ed und Al in einem Antiquariat zufällig eine Einführung in die Alchemie, ein Buch, das sie an alte Tage erinnert, als sie noch in ihrem Heimatdorf Resembool lebten. Um noch einmal das Lächeln im Gesicht ihrer Mutter sehen zu können, tun sie alles, um außerordentliche Alchemisten zu werden.
Die Gebrüder Elric haben sich eine Reise begeben, um den mächtigen „Stein der Weisen“ zu finden. Edward Elric, der ältere Bruder, ist der Jüngste in der Geschichte, der die Prüfung zum Staatsalchemisten bestanden hat ein wahres Genie. Der jüngere – Alphonse – tritt in seiner rieseigen Rüstung furchterregend auf, ist im Grunde aber ein herzensguter Junge.
Die Gebrüder Elric stehen in den geheimen Kellergewölbe der Kirche von Reole dem Hoheproester Cornello, der den „Stein der Weisen“ besitzt, gegenüber. Doch dann erheben sich die Gläubigen Letos, die von der Gefahr, in der sich Cornello befindet, gehört haben. Ed und Al, die in die Stadt geflohen sind, werden von den Strenggläubigen entdeckt und umzingelt.
2199 steht die Menschheit vor der Vernichtung. Die Gamilas, ein außerirdisches Großreich, haben die Erde unbewohnbar gemacht und die Nationen in den Untergrund getrieben. Die letzte Hoffnung: die Technologie der Iscanderianer, welche die Erde wieder bewohnbar machen und ein Tor in das Weltraums aufstoßen würde! Das ehemalige Kriegsschiff „Yamato" macht sich auf die gefahrvolle Reise.
Er ist wieder zurück von den Toten: Abelt Desler, der ehemalige Präsident von „Groß-Gamilas“! Kaiser Zordar gibt ihm eine neue Chance, die Yamato endgültig zu vernichten! Doch zunächst soll er sich mit der Gatlantis-Flotte beschäftigen, die beim elften Planeten versagt hatte. Desler hat nicht vor, ebenfalls zu versagen.
Nach dem Abenteuer auf Stravase nimmt die Yamato wieder Kurs auf Telezart. Unterwegs begegnet sie seltsamen, in der Leere geborenen Organismen, die in das Schiff eindringen: Sie werden „Weltraum-Glühwürmchen“ getauft und die Crew erfreut sich an ihrem beruhigenden Licht. Allerdings hat diese Wirkung auch einen unerwarteten und hochgefährlichen Nebeneffekt.
In der antiken Aquarius-Ruine kommt es zum ersten „Zusammentreffen“ von Kodai und Kaiser Zordar: Er enthüllt Kodai die wahre Natur des Gatlantischen Imperiums und zwingt ihn zu einer schrecklichen Wahl, um ihm die Minderwertigkeit menschlicher Gefühle aufzuzeigen. Ist Kodai bereit, ein derart großes Opfer zu bringen?
Es gelingt Misora, Lecty und Rico tatsächlich Sturmtrupp A227 zu schlagen. Doch bevor sie zum Sieger ernannt werden können, bricht ein Monster-Käfer Alarm los. Der mysteriöse Angreifer entpuppt sich als Real Nua, der sich aufgrund seiner Liebe zu Yuri Monster-Käfer DNA injiziert hat, um für sie stark zu werden.
Entgegen aller Erwartungen fährt Sturmtrupp E601 beim Mystogan Turnier Sieg um Sieg ein. Außer Kanata hat niemand damit gerechnet. Im Finale müssen sie ausgerechnet gegen Yuris Sturmtrupp A227 antreten, der nicht nur Fan-Liebling ist, sondern auch über herausragende Fähigkeiten verfügt. Sturmtrupp E601 versucht mit ihrem Teamwork dagegen zu halten.
Lecty und Rico haben Kanatas Trainings-Test nicht nur dank ihrer wachsenden Freundschaft bestanden. Nur Misora hängt noch hinterher. Ihre Frustration wächst, als die Beiden ihre Fähigkeiten und Teamwork weiter verbessern. Das Turnier beginnt, ohne dass Misora dafür bereit ist. Aber durch ihre Beobachtungen von Lecty und Rico versteht sie schließlich, was Teamwork und Leitung bedeuten.
Im Training werden munter die Kampfpositionen getauscht, aber Lecty fragt sich, ob sie mit ihrer neuen Position zurechtkommt. Obwohl Patrouillen durch die Stadt marschieren, werden erneut Schüler angegriffen. Diesmal wird auch Yuri ein Opfer des mysteriösen Angreifers und wird schwer verletzt. Nur dank Kanatas Eingreifen kann sie gerettet werden.
Sturmtrupp E601 bereitet sich mit neuen Trainingseinheiten auf das bevorstehende Turnier vor. Unterdessen greift ein maskierter Mann mitten in der Nacht Schüler der Akademie an. Später belauschen Misora, Lecty und Rico ein Gespräch zwischen Kanata und Yuri und glauben, dass sie seine Freundin ist. Für den Rest des Tages beschatten sie die beiden.
Um das Training kampfbereiter Sky Wizards zu beschleunigen, organisiert Chloe ein Turnier. Dem Sieger winkt der Aufstieg um gleich zwei Ränge. Sturmtrupp E601 ist begeistert, aber die Nachricht, dass sie das Turnier gewinnen müssen, um nicht aufgelöst zu werden, schockt die Mädchen sehr. Sie sind entschlossen, alles zu tun, damit es nicht so weit kommt
Ein Überraschungsangriff der Monster-Käfer trifft Mystogan und seine Sky Wizards unvorbereitet. Die Eliteeinheiten kämpfen am Himmel mit allen Mitteln gegen die Monster, aber es gelingt einer Kolonne dennoch in die Stadt einzudringen. Unter den wenigen Wizards, die das Innere der Stadt verteidigen, ist auch Sturmtrupp E601.
Kanata gelingt es, Misora und Lecty entsprechend ihrer Stärken und Schwächen zu trainieren. Nur Rico nimmt weiterhin nicht am Training teil. Es kommt heraus, dass sie die Scharfsichtigkeit hat, die höchste Auffassungsgabe und damit unerlässlich für das Team ist. Kanata fragt sie erneut, ob sie mit Sturmtrupp E601 zusammen arbeiten will und diesmal sagt sie zu.
Kanata möchte, dass Misora ihr magisches Kanonenschwert zu Gunsten einer anderen Waffe aufgibt. Als sie sich vehement weigert, besucht er sie zu Hause und erfährt vom tragischen Tod von Misoras Mutter. Sie war eine Meisterin im Umgang mit dem Kanonenschwert und Misora möchte auf diese Weise ihr Andenken bewahren. Daraufhin lässt Kanata es sie benutzen.
Ausgestattet mit allerlei Informationen über seine Schülerinnen, gibt Kanata ihnen separate Übungsaufgaben, um sich zu verbessern. Nur Rico weigert sich. Lecty soll in einem Maid-Café als Aushilfe arbeiten, um ihre Schüchternheit zu überwinden. Währenddessen soll Misora Rico beschatten, um ihre Schwäche herauszufinden.
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