Der Kampf gegen Shiro scheint gewonnen, nachdem Alexandrit ihre Stärke bewisen hat und sich der riesige Hund in zig kleine weiße Tierchen verwandelt. Die Juwelen sind ganz vernarrt in die niedlichen Wesen. Als Meister Brillant dann endlich auf der Bildfläche erscheint, ist er sehr vertraut mit dem Feind. Phos Misstrauen ist geweckt.
Eine Ärztin kommt neu in die Stadt und verdreht allen mit ihrem Charme und ihrem Fachwissen den Kopf. Doch hinter der Maske steckt Sodom, der Bruder von Sabat, dem Gitarrenmörder. Sodom glaubt, dass Zorro Schuld sei an dem Tod von Sabat und will sich bitter rächen. Um Zorros Identität herauszubekommen, hypnotisiert er alle seine Patienten.
Es geht ein Gerücht um, dass im Wald Vampire hausen würden. Diego und Lolita finden heraus, dass es sich nicht um Vampire handelt, sondern um eine Gruppe von Menschen, die keinen Kontakt zur Zivilisation haben möchte, um hier nach ihren eigenen Regeln leben zu können.
Die Rebellen fahren nach Tokio zur japanischen Schulmeisterschaft. Am Bahnhof gibt Yuri Mila ein Paket und bittet sie, das Geschenk erst nach der Ankunft zu öffnen. Vor Ort muss das Fujimi-Team feststellen, dass die anderen Mannschaften sich viel besser über die Strategien und Spielerqualitäten ihrer Gegner informiert haben. Da fällt Mila plötzlich wieder Yuris geheimnisvolles Geschenk ein.
Yuri hat mit einem fiesen Trick versucht, Milas Mannschaft aus dem Wettbewerb zu werfen. Als Mila und Midori sie zur Rede stellen, erkennen sie, dass es sich dabei um eine Verzweiflungstat gehandelt hat. Yuri kann wegen einer Verletzung am Handgelenk selber nicht mehr Volleyball spielen und will nun auch den anderen den Sport vermiesen. Mila hat Mitleid und findet einen Weg, Yuri zu helfen.
Yuri hat die Mannschaft verlassen und ist in die Leichtathletik-Abteilung übergelaufen. Die übrigen Mädels wollen sich für die japanische Schulmeisterschaft qualifizieren. Die Gegner in den Ausscheidungsspielen werden immer stärker. Es hat den Anschein, als ob die Konkurrenz die Schwächen der Fujimi-Mannschaft ganz genau kennt. Mila hat einen schrecklichen Verdacht...
Vier Volleyballspielerinnen, die Probleme mit Mila als Mannschaftskapitän haben, wollen die Mannschaft verlassen. Mila gelingt es, dass drei davon ihr Rücktrittsgesuch wieder zurücknehmen. Bei der vierten, Yuri Izumi, bleiben allerdings alle Überredungsversuche erfolglos. Yuri ist fest entschlossen, die Mannschaft zu verlassen.
Mila und Midori nehmen am Spezialtraining der Uni-Mannschaft teil. Mila bittet Trainerin Ohara ihr zu zeigen, wie man einen besonders effektiven Aufschlag, das „fallende Blatt“, annimmt. Doch Fräulein Ohara will, dass Mila selbst heraus findet, wie der Aufschlag gespielt wird. Also trainieren die beiden Mädels so lange, bis Mila das „fallende Blatt“ servieren und Midori es parieren kann.
Die Fuijimi Junior Highschool muss sich aus finanziellen Gründen mit der Hamaki-Mittelschule zusammenschließen. Die Rebellen wissen nicht, ob sie sich über diese Nachricht freuen sollen, hat doch die andere Schule vier ganz große Volleyballspielerinnen in ihren Reihen. Als es mit denen zum ersten Kräftemessen kommt, müssen die Fujimi-Mädels eine schwere Niederlage einstecken.
Kakashi und Guy haben genug davon, dass ihre Schüler Ninjutsu für Kleinigkeiten einsetzen. Bei einem Ausflug sollen sie lernen, ohne Ninja-Kräfte auszukommen. Aber ist Guy der richtige Mann dafür? Man muss Mädchen nur einen Regenschirm anbieten, um ihnen näher zu kommen. Doch das bringt Lee nichts, um Sakura näher zu kommen. Denn Sensei Guy hat ihm verboten, einen Regenschirm zu benutzen.
Eine Klassenfahrt führt Lee und seine Freunde in die alte Hauptstadt. Die Gruppen werden ausgelost. Lee und Naruto wollen unbedingt mit Sakura in eine Gruppe, aber da das Los gegen sie ist, müssen sie einen anderen Weg finden, um mit ihr Zeit zu verbringen. Abends beschließen die Jungs, einen Blick ins Mädchenzimmer zu werfen. Dafür müssen sie allerdings erstmal an Kakashi und Guy vorbei.
Als Lee und seine Freunde ein paar feindlichen Ninjas gegenüberstehen, kommen ihnen Shikamaru und Choji zur Hilfe. In einem Wettkampf sollen Lee und Neji daraufhin ihr Teamwork unter Beweis stellen. Als nächstes steht ein Intelligenztest an. Sensei Guy wird allerdings vorher von Orochimaru überwältigt, der seinen Platz als Prüfer einnimmt und Lee und die anderen auf eine harte Probe stellt.
Neji beschließt Hinata bei ihrem harten Training zu unterstützen. Dabei helfen ihm Lee & seine Freunde. Als die Bande versucht Hinatas Schwachpunkt, nämlich Naruto, in den Griff zu bekommen, kommt es dazu, dass unsere Freunde gleichzeitig kämpfen, trainieren und fluchen müssen.
Durch einen kleinen Unfall beschädigt Lee das Felsenportrait von Tsunade. Kurz darauf bekommen er und seine Freunde mit, dass ein paar abtrünnige Ninjas ein Attentat auf Tsunade planen und eilen zur Hilfe. Als Lee und die anderen versuchen das Denkmal zu reparieren, greift Orochimaru mit Manda an. Doch Guy hat vorgesorgt und zwar mit einem gewaltigen „Roboter“, der aussieht wie er selbst.
Orochimaru hat ein neues Jutsu in Form einer Schatzkugel entwickelt. Mit ihrer Hilfe kann er Konoha zerstören, wenn er sie im Dorf freisetzen würde. Doch zu seinem Unglück wird vor dem Eingangstor kontrolliert. In einem Übungskampf lässt sich Lee von Guys „Faustdick hinter den Ohren“-Jutsu hinters Licht führen. Orochimaru will sich das Jutsu zu Eigen machen, um Lee erneut hereinzulegen.
Während sich die Henker mit den Folgen ihres Scheiterns auseinandersetzen, machen die Akudama eine Pause, um sich zu erholen und endlich ihr Ziel zu finden.
Der Shinkansen rast voraus und schleudert die Besatzung in den sicheren Tod. Sie rennen gegen die Zeit, um den Tresor zu erreichen...
Wenn die Infiltration nicht wie erwartet verläuft und die Zeit knapp wird, muss die Gruppe für den ultimativen Raubüberfall improvisieren.
Die Akudama erfahren vom Vordenker des Plans, wie riskant und mühsam es sein wird. Als ob die Dinge nicht schon schlimm genug wären, kommt es zu Schwierigkeiten.
Während Kriminelle, die als Akudama bekannt sind Kansai terrorisieren, gerät ein normaler Bürger in Gefahr.