Shizu will herausfinden, was Meas Geheimnis ist und konfrontiert sie mit ihrem Misstrauen. Prinzessin Lala entwickelt einen Staubsauger für Müll. Als sich herausstellt, dass dieser eine Fehlfunktion hat und anstatt Müll, die Kleidung der Freundinnen einsaugt, bricht das große Chaos aus. Nana versucht in letzter Sekunde den Roboter zu zerstören…
Rin bedankt sich bei Rito, dass er sie gerettet hat und wird prompt von ihren Freundinnen aufgezogen. Hat sie vielleicht doch mehr Gefühle für Rito, als sie sich eingestehen will? Lala schmiedet gemeinsam mit Peke einen Plan, der die Beziehung zwischen ihr und Rito vorrantreiben soll. Bei einem Bad überrascht sie Rito und offenbart ihm ihre Gefühle auf eine ganz spezielle Art…
Zastin erzählt seinen Freunden eine Geschichte über ein Dämonen-Schwert, das aus seinem Träger einen blutdurstigen Mörder macht. Mikan erhält währenddessen einen überraschenden Anruf von Rin, die sie zu Saki einlädt. Da alle Bediensteten von Saki plötzlich krank geworden sind, helfen Mikan und ihre Freunde aus und übernehmen die Haushaltsarbeit in sexy Maid-Kostümen.
Rito, Momo und Mikan geben ihr Bestes, damit Yami Tearju verzeiht und die beiden sich wieder näherkommen. Bei seiner Suche trifft Rito auf Mea, diese weiß über Ritos Bad mit ihrer Meisterin Nemesis Bescheid. Sie verbindet sich mit Ritos Gedanken, um herauszufinden, wie es Rito gefallen hat und findet sich selbst in einer feucht fröhlichen Badesituation mit Rito wieder…
Rito und Mikan unterstützen ihren Vater, gemeinsam mit Momo, in seinem Studio mit dem Haushalt. Mikan wird von ihrem Vater gebeten zu bleiben um für ihn und seine Kollegen Mittagessen zu kochen. Als Momo sich mit Rito ganz allein auf den Heimweg macht, wittert sie ihre Chance. Sie kann Rito endlich ihr neues Computer-Spiel zeigen, in dem es heiß hergeht.
Rito versucht Celine eine außerirdische Erfindung wegzunehmen, die noch nicht ganz ausgereift ist. Als diese durch ein Versehen aktiviert wird, ist die Aufregung im Hause Yuuki groß: Die splitternackte Yui fällt wie durch Zauberhand direkt in Ritos Arme. Auch die nächste unangenehme Situation lässt nicht lange auf sich warten… Im überfüllten Zug kommen sich Rito und Yui erneut sehr nah.
In der Stadt Sainan steht ein großes Fest mit Feuerwerk an. Während Nana, Mea, Haruna und Lala das Spektakel genießen, sind Rito und Momo endlich ungestört. Momo überkommt mal wieder das warme Gefühl, das sie immer verspürt, wenn sie mit Rito zusammen ist und die beiden kommen sich näher. Plötzlich taucht die panische Mikan auf und hat Tearju im Schlepptau…
Mea wird von ihrem Meister an ihren ursprünglichen Auftrag erinnert und erklärt ihr, dass Menschen und Waffen niemals zusammen sein können. Nana fühlt sich von ihrer Freundin verraten und schließt sich zunächst in ihr Zimmer ein. Rito rät ihr, um die Freundschaft zu kämpfen und sie machen sich gemeinsam auf die Suche nach Mea…
Als Rito versehentlich gegen Lala stößt, die gerade eine neue Erfindung in der Hand hält und diese durch den Fall aktiviert wird, wird Rito in eine Maus verwandelt. Dass er nun allen Mädchen unter den Rock gucken kann, macht ihn nervös. Er sucht Schutz unter Yamis Kleidung und landet in ihrer Unterwäsche. Während Rito sich von den Turbulenzen erholt, fordert ihn Mea erneut heraus…
Ein ganz normaler Morgen im Hause Yuki steht an: Momo schleicht sich heimlich in Ritos Bett und erntet dafür prompt Prügel von Nana, doch dies hält Momo nicht davon ab weiter ihren Haremsplan umzusetzen. Als Haruna und Nana sich vom Tennistraining erholen und ein spezielles Getränk zu sich nehmen, das Haruna betrunken macht, wittert Momo die Chance Rito und Haruna näher zusammenzubringen…
Kyoya eröffnet, dass es sich bei dem Opfer um Ryuji Ishii handelt. Bei ihren Recherchen stoßen sie auf Ungereimtheiten seitens der Handlanger, die daraufhin ihre Talente offenbaren. Auch Ryujis Freundin demonstriert Kyouya ihre Macht. Nana und Michiru untersuchen den Tatort, doch irgendwas stimmt nicht mit Michiru.
Nana hat in Jin einen neuen, starken Erzfeind gefunden und ist von seiner Macht überwältigt. Sie wird schwer verletzt. Nachdem sie sich mit Hilfe von Michiru erholt hat und ihre Wunden versorgt sind, erzählt Nana von ihrer bewegten Vergangenheit. Plötzlich ereignet sich ein weiterer Mord, doch Nana kann es diesmal nicht gewesen sein.
Nach dem Zwischenfall im Dorf Carne erreicht Ainz gemeinsam mit Nabe die befestigte Stadt Re-Estize. Die beide treten unter den Namen Momon und Nabe der Abenteurergilde bei, um Informationen zu sammeln und ein bisschen Geld zu verdienen.
Die Soldaten der Sonnen-Schrift der Slane-Theokratie greifen das Dorf Carne an. Gazef weiß, dass dies eine Falle der Sonnenschrift-Soldaten ist, die es auf ihn abgesehen haben und so führt er einen Ausfall durch, um das Dorf zu verteidigen.
Nachdem man sich aus Yggdrasil nicht mehr abmelden konnte, erwachen die NPCs zum Leben und bewegen sich frei herum. Während Momonga die Sache vorsichtig untersucht, ist er überrascht, dass die Wächter ihn als perfektes Wesen verehren. Sie haben nach einem Meister wie ihn gesucht.
Es ist der letzte Tag, an dem das DMMO-RPG Yggdrasil online ist. Momonga, der Anführer der Gilde „Ainz Ooal Gown“, wartet in der Großen Gruft von Nazarick, seiner Festung, alleine auf das Ende. Als es jedoch kommt, schalten die Server nicht ab. Der NPC Albedo spricht den verwirrten Momonga an ...
Das Schulfest steht an, doch Sai scheint sich nicht zu freuen. Lee hat eine Idee, denn er glaubt, Sai will einfach Aufmerksamkeit haben, genau wie er. Danach muss entschieden werden, wer ein echter Mann ist und mit Tsunade essen gehen darf. Es ist Zeit für den Mister-Konoha-Contest.
Lee will endlich Ninjutsu beherrschen und bittet Naruto um Unterstützung. Bevor sich beide an die Arbeit machen, statten sie Sakura indirekt einen Besuch im Badehaus ab. In der Zwischenzeit entdecken Naruto und Lee ihre neuen Körper. Lee kann zum ersten Mal Ninjutsu anwenden und lernt das neunschwänzige Fuchsungeheuer kennen, während Naruto das Taijutsu zu schätzen lernt.
Die Sommerferien sind fast vorbei. Lee und die anderen wollen die restlichen Tage so gut es geht genießen. Doch leider haben Lee und Naruto die Ferienhausaufgaben vergessen. Während drei abtrünnige Shinobi ihr Unwesen treiben, sollen Lee und die anderen die Akademie beschützen. Drei vorlaute Schüler machen ihnen jedoch das Leben schwer.
Der Sommer heizt Lee und den anderen mächtig sein. Da kommt ihnen die Idee, nachts, wenn sie sowieso nicht schlafen können, Gruselgeschichten zu erzählen. Sensei Guy animiert nun jeden eine Geschichte zu erzählen. Ein seltsames Phänomen kann nicht geklärt werden. Lee und seine Freunde fassen Mut und ergründen das Geheimnis.