Das Duell zwischen Yami-Yugi und Alex geht weiter. Dabei opfert Alex seine Untertanen und Mitkämpfer. Yugi wirft sich schützend vor seinen Freunden.
Es kommt zu einem finalen Duell zwischen Yugi und Alex Brisbane. Die zwei Kontrahenten erhalten jeweils Unterstützung.
Der Zusammenschluss von Yami-Yugi mit dem Weißen Drachen ermöglicht es, das Dorf vor den Finsteren Fünf Drachen zu beschützen.
Nur der weiße Drache, welcher zur Stärkung regelmäßig menschliche Seelen braucht, kann ein Dorf vor den Finsteren Fünf Drachen beschützen.
Yugi verzehrt einen Apfel und verwandelt sich in den Magier des schwarzen Chaos. Jetzt kann er in der vierten Prüfung gegen eine Riesenmotte kämpfen.
Die dritte Aufgabe besteht in der Befreiung des Schwerts des Chaos. Es steckt im Rotaugendrachen. Auch hier müssen die Helden Hindernisse überwinden.
Die zweite Aufgabe, dreht sich um Licht, Schatten und einen unzerstörbaren Stein.Da Yugi geschwächt ist, gehen Joey und Tristan los.
In einem Zeltdorf kann Yugis Großvater sich ausruhen. Yugi und seine Freunde treffen den Dorfältesten, welcher die erste von fünf Prüfungen offenbart.
Yugi und seine Freunde gelangen zu einer Festung. Das Hineinkommen stellt sich jedoch als großes Hindernis dar. Kann Yugi die Abenteuer bestehen?
Nach einigen Abenteuern gelingt es den Freunden sich wieder zu finden. Auch Yugis Großvater taucht plötzlich aus dem Nichts auf.
In der Welt der Kapsel-Monster, werden die Freunde getrennt. Daraufhin müssen sich Tristan und Tea einem riesigen Seeungeheuer stellen.
Joey gewinnt für sich und seine Freunde eine Urlaubsreise. Doch das Flugzeug stürzt ab. Yugi und seine Freunde treffen daraufhin auf Alex.
Nachdem Yugi und seine Freunde es geschafft haben, die Welt vor Dartz zu retten, wollen die Freunde ihre Reise nach Hause antreten.
Yugi konnte mit der Hilfe seiner Freunde und der Monster den großen Leviathan Orichalcos besiegen. Jedoch ist die Gefahr noch nicht gebannt.
Kaiba, Seto und Yugi liefern sich einen Kampf mit dem großen Leviathan Orichalcos. Doch trotz der großen Bemühungen, werden die Freunde absorbiert.
Dartz geht als Verlierer aus dem Duell heraus und flieht im Anschluss. Infolgedessen werden die Seelen einiger Freunde wieder frei gelassen.
Kaibas Seele wurde gefangen genommen, woraufhin der Pharao im Duell gegen Dartz auf sich allein gestellt ist.
Das Duell zwischen Kaiba, dem Pharao und Dartz geht in die entscheidende Phase.
Dartz verbannt die Seele von Yugi in einen Spiegelritter. So kämpfen Kaiba und der Pharao nicht gegen Dartz, sondern gegen eine gesteuerte Puppe.
Nach der Enthüllung der dunkelsten Geheimnisse von Dartz, erkennen Kaiba und der Pharao, wie viel wirklich auf dem Spiel steht.