Tayuya macht Shikamaru mit einer bestimmten Flötenmelodie im Kampf ganz schön zu schaffen. Zumindest so lange, bis er den Spieß umdreht. Bis Tayuya ihrerseits wieder zum Gegenzug ausholt… Letztendlich gewinnt Shikamaru die Oberhand, doch Tayuya scheint noch einen Trumpf im Ärmel zu haben.
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Der Kampf gegen die Schlange Garaga ist in vollem Gange und Boruto und die anderen arbeiten strategisch zusammen, um an die Kinnschuppe zu kommen. Garaga, der nach und nach die respektable Stärke seiner Gegner eingestehen muss, schmiedet aber bereits einen neuen Plan: sie alle in einem Bissen zu verschlingen. Doch da fällt Boruto etwas auf und er schlägt Garaga etwas Interessantes vor.
Schon die erste Prüfung für Boruto in der Drachen-Höhle hat es in sich! Die Kinnschuppe von Garaga einer Schlange,die von dieser Idee nicht begeistert ist. Er treibt seine Gegner gekonnt in die Enge. Dann taucht plötzlich ein unerwarteter Verbündeter auf! In der Zwischenzeit erlangt man in Konoha Kenntnis darüber, dass Mitsukis Verschwinden mit jemanden zu tun haben muss, der viel weiß.
Boruto und die anderen haben es zur Drachen-Höhle geschafft. Ausgelaugt und hungrig lassen sie sich dort gern von der schönen Wächterin der Höhle mit gutem Essen verköstigen. Doch es wartet bereits die nächste Herausforderung. Denn um Hakuja Sennin zu treffen, werden sie sich harten Prüfungen stellen müssen. Was sind die Ninja aus Konoha bereit auf sich zu nehmen, um Mitsuki zu finden?
Nachdem Orochimaru Boruto von Hakuja und der Drachen-Höhle erzählt hat, machet er sich mit Sarada auf den Weg. Ihr Ziel: Mitsuki finden. Das Problem: Team Ino-Shika-Cho! Die drei stellen sich ihnen entgegen, fest entschlossen, sie zurück ins Dorf zu bringen. Denn sollten die beiden Ausreißer nicht gehorsam leisten, werden sie zu Abtrünnigen erklärt. Es kommt zum Kampf.
Boruto und Sarada sind sich sicher, dass es nur noch eine Person gibt, die etwas über Mitsukis Verschwinden wissen könnte: Orochimaru! Sie schleichen sich aus dem Dorf, um endlich Antworten zu bekommen. Doch was Orochimaru den beiden zu berichten hat, stellt den frustrierten Boruto nur vor die Erkenntnis, dass er seinen Freund Mitsuki nicht kennt.
Jiraiya, Naruto und Sakura erreichen mal wieder ein Dorf, in dem so richtig das Leben tobt – was, wie Naruto und Sakura bereits ahnen, prompt dazu führt, dass Jiraiya sich auf den Weg zur ‚Informationsbeschaffung‘ macht. In einer Bar behauptet eine Frau, ihm weiterhelfen zu können, lockt ihn aber dann in einen Hinterhalt…
Sakura beschließt, dass sie sich nun lange genug auf andere verlassen hat und selbst etwas unternehmen will. Sie will sich auf die Suche nach Sasuke machen – was Naruto rausfindet und mit einem Trick aus dem Krankenhaus verschwindet, um sie zu begleiten. Und all das hat Jiraiya geahnt. Er schmiedet mit Tsunade zusammen den Plan, dass er sich mit Naruto und Sakura als Dreier-Team auf den Weg in das Reich der Reisfelder macht, in dem wiederum das Dorf Oto-Gakure liegt, das Hauptquartier von Orochimaru. Nur leider wissen sie nicht, wo es liegt und das bedeutet, dass Jiraiya sich wieder mal auf ‚Informationsbeschaffungstour‘ begibt…
Das Team von Shikamaru, das einst losgezogen war, um Sasuke zurück nach Konoha zu bringen, ist dank Kakashi komplett gefunden worden. Shikamaru ist deprimiert, weil er seine Mission als gescheitert betrachtet: Sie haben Sasuke nicht zurückbringen können und sein Team ist kampfunfähig, doch Shikaku setzt ihm ziemlich zu und erwartet, dass er gefälligst auch die nächste Mission leitet. Er hat das Zeug zum Teamführer, was ihm fehlt, ist die Erfahrung. Naruto ist traurig, weil er sein Versprechen, das er Saskura gegeben hat, nicht halten konnte. Und plötzlich taucht auch noch Jiraiya auf und erklärt ihm, dass er für die nächsten drei Jahre sein Schüler sein wird. Naruto lehnt das ab, denn er ist wild entschlossen, die Verfolgung von Sasuke wieder aufzunehmen…
Narutos und Sasukes Kampf geht nun letztendlich in die letzte Runde und Sasuke gewinnt. Die Macht von Orochimaru, die durch das Fluch-Mal in ihm steckt, scheint doch wesentlich größer zu sein als Narutos Kraft des Neunschwänzigen Fuchses. Doch Sasuke spürt, dass trotz seines Sieges für ihn irgendwas schiefläuft, er hat keine Lust, sich von Orochimaru ‚fernsteuern‘ zu lassen – will aber dennoch dessen Kraft. Er lässt Naruto zurück, der kurz darauf von Kakashi und Pakkun gefunden wird.
Für Naruto sieht es im Kampf gegen Sasuke gar nicht gut aus. Doch dann schaltet sich plötzlich der Neunschwänzige Fuchs ein. Sasuke ist jedoch mit seinen Fähigkeiten noch lange nicht am Ende. Immerhin hat er durch das Fluch-Mal von Orochimaru ebenfalls Kräfte, die er Naruto entgegen setzen kann.
Naruto ist hin und hergerissen von seinen Gefühlen, seit Sasuke ihm gesagt hat, dass er ihn als seinen besten Freund betrachtet – doch warum will er ihn dann so hart bekämpfen? Und dass Sasuke nicht zögert, alles zu geben, merkt Naruto nur zu genau – er begreift nur nicht, warum das so ist, doch irgendwann kann er nicht mehr anders. Er muss ebenfalls alles geben und so aktiviert er das Chakra des Neunschwänzigen Fuchses in sich. Derweil hat Kakashi erfahren, dass Sasuke in seiner Abwesenheit verschwunden ist und Tsunade niemand anderen hatte, als das Team von Shikamaru, um sich auf die Suche nach ihm zu machen. Kakashi beauftragt Pakkun, mit seinen Hunden auszuschwärmen, und die Spur von Naruto und Sasuke aufzunehmen.
Sasuke denkt an seine Kindheit zurück und daran, wie er erfahren hat, dass es eine weitere Variation des Sharingan gibt. Um es zu erlangen, muss man einen Freund besiegen, bzw. ihn verraten. Sasuke plant, in seinem Kampf gegen Naruto dieses besondere Sharingan zu erlangen…
Der Kampf zwischen Naruto und Sasuke ist noch lange nicht entschieden. Sasuke hat immer noch die Oberhand und denkt dabei an seine Kindheit zurück, an sein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, der immer besser war als er und der Stolz des Vaters. Doch jetzt fallen ihm auch Dinge ein, die seine Mutter ihm mal gesagt hat und dass der Schulterschluss zwischen seinem Vater und seinem Bruder wohl doch nicht so eng war, wie er sich immer eingebildet hat…
Naruto hat Sasuke nun endlich eingeholt, doch der weigert sich, ihn nach Konoha zu begleiten. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden, wobei sowohl Sasuke als auch Naruto überrascht feststellen, dass Sasuke über unglaubliche Kräfte verfügt. Sasuke denkt darüber hinaus auch an seine Vergangenheit, seine Kindheit, die geprägt war von dem zwiespältigen Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, den er einerseits bewundert hat, aber andererseits auch nicht mochte, weil er ihm ständig überlegen war.
Shikamaru versucht nach wie vor nicht sehr erfolgreich, Tayuya zu besiegen – das Mädchen hat mehr drauf, als er angenommen hatte. Und auch Naruto kommt gegen Kimimaro keinen Schritt weiter und ist kurz davor, zu verzweifeln, als ihm plötzlich Lee zu Hilfe kommt. Was jedoch nicht verhindernt, dass Kimimaro das Gefäß öffnet, in dem Sasuke seit einiger Zeit transportiert wird. Sasuke wacht auf und verschwindet sofort. Lee tritt gegen Kimimaro an, um Naruto die Möglichkeit zu geben, Sasuke zu verfolgen… Derweil ist in Konoha das Verschwinden von Lee bemerkt worden – genauso wie das Verschwinden einer Flasche Alkohol. Und Guy kann sich noch gut daran erinnern, was das letzte Mal passierte, als Lee versehentlich Alkohol getrunken hatte…
Tayuya macht Shikamaru mit einer bestimmten Flötenmelodie im Kampf ganz schön zu schaffen. Zumindest so lange, bis er den Spieß umdreht. Bis Tayuya ihrerseits wieder zum Gegenzug ausholt… Letztendlich gewinnt Shikamaru die Oberhand, doch Tayuya scheint noch einen Trumpf im Ärmel zu haben.
Kiba und Akamaru sind beim Kampf gegen Ukon und Sakon schwer geschwächt worden. Kiba gelingt es gerade noch, mit Akamaru zu fliehen, indem er sich vom Wasser des Flusses treiben lässt. Auch Shikamaru hat so seine Probleme im Kampf gegen Tayuya. Und Naruto versucht immer noch, Kimimaro zu besiegen und ist ebenfalls nicht sehr erfolgreich dabei…
Kiba hat bei seinem Kampf mit Sakon noch viel schlechtere Chancen, als er ohnehin schon angenommen hatte, denn Sakons besondere Fähigkeit besteht darin, dass sein Bruder Ukon in ihm wohnt – und immer dann in Erscheinung tritt, wenn ein Kampf ansteht. Kiba hat es also mit zwei starken Gegnern zu tun und sein Vorhaben, Sakon außer Gefecht zu setzen, scheint aussichtslos zu sein. Doch dann greift er zu einem außergewöhnlichen Trick…
Bei einem Kampf zwischen den Otos und Shikamarus Team, geraten Sakon und Kiba aneinander und stürzen in einen Abgrund. Nun steht Tayuya gegen Shikamaru und Naruto – doch sie bekommt unerwartet Hilfe, denn Kimimaro taucht auf – und verschwindet sofort. Naruto nimmt die Verfolgung auf, während Shikamaru sich mit Tayuya herumschlägt… und Orochimaru immer mehr verfällt.
Kabuto denkt sich einen Plan aus, um Orochimaru über die Zeit hinweg zu helfen, die es dauert, bis Sasuke endlich bei ihm eingetroffen ist – denn nur der kann Orochimaru retten. Doch auch Kimimaro spielt eine wichtige Rolle…
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