Durch einen Schmetterball, der wie ein Luftballon ins gegnerische Feld segelt, bringt Mila ihre Mannschaft ins Finale. Als Trainer Hongo sie bittet, diesen Spezialball im Training zu wiederholen, gelingt Mila das nicht mehr. Währenddessen zieht auch die Aoba-Mannschaft ins Finale ein. Höchste Zeit für Mila also, ihren ‚Luftballon-Schmetterball‘ zu perfektionieren.
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Den Trümmern seines zerstörten Reiches gegenüberstehend aktiviert Zordar nun seine ultimative wie unbesiegbare Waffe. Golems Aktivierung hat schwerwiegende Folgen für die Gatlanter. Nur dank des selbstlosen Einsatzes Keymans gelingt es der Yamato, zu entkommen. Doch aufgrund der schweren Schäden muss das Schiff schnellstmöglich evakuiert werden. Einzig Kodai und Mori bleiben an Bord.
Mit Warp steuert die Yamato auf die Erde zu, und landet direkt vor den „Weißen Kometen“. Mit Deslers Schiff als Schutzschild feuern Kodai und die Crew die Transitwellenkanone ab, um die Schutzschichten von Gatlantis rund um Zemuria zu zerstören. Und allem Widerstand zum Trotz bahnt sich die Yamato ihren Weg. Doch nicht ohne dabei erheblichen Schaden zu erleiden.
Es kommt zum explosiven Aufeinandertreffen von Keyman und Desler! Kodai versucht alles, um den Konflikt beizulegen. Doch dies soll er beinahe mit seinem Leben bezahlen, wäre da nicht Mori, die sich zwischen ihn und die für ihn bestimmte Kugel wirft. Die Situation an Bord gerät außer Kontrolle.
Die schwer in Mitleidenschaft gezogene Yamato erhält auf dem Mars die bitter notwendigen Reparaturen, Teile der zerstörten Ginga werden verbaut, um das Schiff für den finalen Schlag gegen Gatlantis zu rüsten. Doch bereits auf dem Weg in Richtung „Weißer Komet“ trifft die Crew auf den angriffslustigen Desler, der sich nun erneut mit Gatlantis verbündet zu haben scheint…
Endlich, so scheint es, hat die Crew der Yamato einen Weg gefunden, Gatlantis aufzuhalten! Doch Zordar, der eine zentrale Rolle in diesem Szenario spielen würde, vereitelt diese Pläne weiterhin mit grausamer Hand. Eine vollautomatisierte Andromeda, unter dem Kommando von Kapitän Yamanami, und unterstützt von der gemeinsamen Erd-Gamilas-Flotte, zieht in den Kampf gegen Gatlantis.
Die verbleibende Besatzung der Yamato, immer noch auf Spurensuche, geht den Ursprüngen der gatlantischen Rasse auf den Grund. Kodai und Keyman finden endlich eine Erklärung für Zordars blinden Hass. Der hingegen ist schon bis zum Saturn vorgedrungen und gerade als die Erde und die Gamilas gemeinsam den finalen Schlag vorbereiten, bricht der Schutzwall der Ginga.
Die Yamato, Opfer des infamen Sabotageaktes, stürzt bedrohlich auf den Weißen Kometen zu. Die Crew versucht alles, um den Großteil der Besatzung zu evakuieren. Doch dann kommt das Schiff unerhofft auf einem verlassenen Planten zum Stillstand. Sanada und die anderen Offiziere erkunden die Ruinen und erfahren mehr über die Pläne der Erde.
Zworder erfährt von dem Geheimnis hinter der Erdflotte und setzt alles daran, sie zu stoppen. Doch ein Teil der gatlantischen Flotte wird ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Die Yamato hingegen bereitet sich darauf vor, ihre neue Waffe gegen den Weißen Kometen einzusetzen. Mit fatalen Folgen…
Die Erde erklärt Gatlantis den offenen Krieg und stellt eine neue Flotte von Kriegsschiffen zusammen, um die zweite Phase der Invasion zu stoppen. Auch die Yamato begibt sich auf den Weg in die Schlacht. Katos Verzweiflung über die Krankheit seines Sohnes zwingt ihn, über ein unmoralisches Angebot nachzudenken…
Auch Keyman ist also ein Desler – Abelt Deslers Neffe! Beide schließen sich zusammen, um gemeinsam Teresas Kräfte unter ihre Kontrolle zu bringen und Groß-Gamilas wiederauferstehen zu lassen! Doch will Klaus das wirklich? Oder hat Abelt nioch ganz andere Pläne? Beide suchen auf ihre Art Rat bei Teresa. Kodai und die anderen sind gefangen auf Deslers Flaggschiff, doch es naht Hilfe.
In Teresas Sanctum unter Telezart treffen Kodai, Sanada und Sato endlich auf das gottgleiche Wesen – und auf Desler! Teresa liest seine Gedanken und erfährt Geheimnisse über Deslers Familie und das wahre, erschütternde Schicksal von Gamilas und den Angriff auf die Erde. Kodai möchte ihm endlich das Handwerk legen, doch als Klaus Keyman auf den Plan tritt, wird auch sein Mysterium offenbart.
Die Vernichtung der Gatlantis-Flotte gewährt nur eine kurze Verschnaufpause – die gatlantischen Bodentruppen unter Zabaibals Führung erweisen sich als ebenso gefährlich! Die Yamato gerät unter heftigen Flakbeschuss und muss sich vorläufig zurückziehen. Es liegt nun allen an den mechanisierten Einheiten der Cosmo Marines und den Cosmo Tiger-Kampfpiloten.
Das Verhör von Tôko Katsuragi scheint nicht viel zu bringen – mehr noch, Tôko scheint Klaus Keymans Geheimnis zu kennen… Die Yamato trifft zumindest auf Telezart ein, doch erneut versperrt eine Gatlantis-Flotte den Zugang. Hilfe könnte ein auf Warp umgerüsteter Cosmo Tiger bringen, doch es gibt nur einen Versuch!
Nana und Michiru haben eine Diskussion über den Mord an Nanas Eltern, in der Michiru erklärt, dass Nana in keiner Weise verantwortlich gewesen sein kann. Die beiden umarmen sich und Nana freut sich innerlich sehr, in Michiru eine Freundin gefunden zu haben. Später in der Nacht stellt Kyoya schließlich die Identität des Mörders fest. Doch wird Nana das nächste Opfer sein?
Nana und Kyoya versuchen Michiru zu retten. Nana wurde anscheinend manipuliert, gemeinsam versuchen sie den Verantwortlichen dafür zu finden.
Kyoya eröffnet, dass es sich bei dem Opfer um Ryuji Ishii handelt. Bei ihren Recherchen stoßen sie auf Ungereimtheiten seitens der Handlanger, die daraufhin ihre Talente offenbaren. Auch Ryujis Freundin demonstriert Kyouya ihre Macht. Nana und Michiru untersuchen den Tatort, doch irgendwas stimmt nicht mit Michiru.
Nana hat in Jin einen neuen, starken Erzfeind gefunden und ist von seiner Macht überwältigt. Sie wird schwer verletzt. Nachdem sie sich mit Hilfe von Michiru erholt hat und ihre Wunden versorgt sind, erzählt Nana von ihrer bewegten Vergangenheit. Plötzlich ereignet sich ein weiterer Mord, doch Nana kann es diesmal nicht gewesen sein.
Nana gelingt es erneut Kyouya aus der Spur zu bringen, doch ein überraschendes Aufeinandertreffen mit Michiru wirft Nana unerwartet zurück. Diese Konfrontation mit Michiru entpuppt sich jedoch als List eines Gestaltwandlers namens Jin, der einen Deal mit Nana schließen will.
Unmittelbar nachdem Nana Yukas Leiche entsorgt hat, nimmt sie sich die beiden Schülerinnen Kirara und Kaori vor, um Kyouya, der immer noch überheblicher wird, endlich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und seine Pläne zu durchkreuzen, indem sie ihn auf eine falsche Fährte lockt.
Nana findet sich in der bisher gefährlichsten Situation wieder, seitdem sie die Insel betreten hat. Ihre einzige Chance zu entkommen besteht darin, Yukas Schwäche herauszufinden, bevor die Kräfte des Nekromanten sie töten.
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