Das Verhör von Tôko Katsuragi scheint nicht viel zu bringen – mehr noch, Tôko scheint Klaus Keymans Geheimnis zu kennen… Die Yamato trifft zumindest auf Telezart ein, doch erneut versperrt eine Gatlantis-Flotte den Zugang. Hilfe könnte ein auf Warp umgerüsteter Cosmo Tiger bringen, doch es gibt nur einen Versuch!
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Während der Ferien trifft Yû sich mit alten Schulkameradinnen aus der Mittelschule. Sie erfährt dabei, dass ihre Freundin Akari von ihrem Schwarm zurückgewiesen wurde, da der sich mehr auf seine schulischen Leistungen konzentrieren möchte. Zu aller Überraschung nimmt es Akari leicht.
Tôko bittet Yû, sie bei der Wahl zur Schülerrats-Präsidentin als Wahlkampf-Managerin zu unterstützen. Dies trifft bei Sayaka Saeki, Tôkos Klassenkameradin und langjähriger Freundin, nicht unbedingt auf Begeisterung. Dennoch beschließt Sayaka Tôko zu unterstützen. Später, als Yû Tôko mitteilen möchte, dass sie nicht der Typ ist, der sich verliebt, küsst Tôko sie unvermittelt.
Yû Koito hat eine romantische Auffassung von der Liebe, die sich aus Shôjo-Mangas und Liebesliedern speist. Dieses Ideal ist zwar wunderschön und glitzernd, scheint aber unerreichbar zu sein: Yû hat die Liebe noch nie gespürt. An ihrem ersten Tag an der Highschool beobachtet sie zufällig das Schülerrats-Mitglied Tôko Nanami, welche gerade die Liebesavancen eines Mitschülers zurückweist.
Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Als es tagelang regnet, muss der Landbesitzer Don Lucas mit vielen Helfern – auch Diego ist dabei - Dämme bauen, um seine Ernte zu schützen. Ausgerechnet jetzt kommt ein Fremder in die Stadt, der Don Lucas einen alten Schuldschein unter die Nase hält und auf sofortige Bezahlung drängt. Don Lucas, der momentan kein Geld wegen der Überschwemmungen hat, kann die Rechnung nicht begleichen.
Eine junge Erfinderin zeigt Diego und Lolita ihre neuesten Werke. Da wäre zum einen ein Roboter, doch besonders fasziniert sind Diego und Lolita von einem Unterseeboot. Die Frau lädt die Beiden zu einem Trip zum Meeresboden ein. In der Nacht zuvor allerdings wird das U-Boot von Gabriel und seinen Schergen sabotiert.
Pedro ist es gar nicht recht, dass sein Vater Feran, der Besitzer einer kleinen Handelsflotte, geschäftliche Beziehungen mit der Indies Trading Company pflegt. Er rebelliert lautstark und öffentlich dagegen. Eines Tages taucht ein zwielichtiger Mann auf und überredet Pedro und seine Freunde, eine Ladung Weizen zu stehlen – um es den Armen zu geben, wie er sagt.
McCray, ein alter Schulfreund von Diego, kommt nach San Tasco, weil er ein Buch über Zorro schreiben will. Zuerst befragt er die Arme, doch schnell erkennt er, dass diese der „bösen Seite“ angehört. Bald findet er heraus, dass Diego hinter der Maske steckt. Als Diego aber ins Gefängnis geworfen wird, weil die Armee in ihm Zorro vermutet, hilft McCray seinem Freund.
Eine junge Magierin kommt mit ihren Großvater in die Stadt. Gemeinsam legen sie einen Auftritt im örtlichen Kasino hin. Bei einem der Tricks scheint sich der alte Mann in Luft aufzulösen, doch offensichtlich ist er tatsächlich verschwunden. Die Magierin ist verzweifelt. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass jemand das Kasino bestohlen hat.
Diego trifft Teo, einen alten Schulfreund aus Spanien, der den Auftrag hat, hier in Mexiko Zorro zu finden und zu töten, auch wenn er es eigentlich gar nicht will. Als Diego herausfindet, dass Teo gekommen ist, um Zorro zu töten, findet Teo heraus, dass es sich bei Diego um Zorro handelt. Teo fordert von Diego, nie wieder als Zorro aufzutreten, damit er ihn nicht töten muss.
Ein Fremder kommt in die Stadt und stellt sich als Emilio Esparada vor, der Sohn des spanischen Herzogs. Lolita glaubt, dass Emilio in Wahrheit Zorro sei und freut sich, als Emilio Interesse an ihr zeigt. Kurz darauf wird Lolita gekidnappt und Emilio bietet an, das Lösegeld, das Don Carlos und Don Alejandro de la Vega gesammelt haben, den Kidnappern zu übergeben.
Er ist wieder zurück von den Toten: Abelt Desler, der ehemalige Präsident von „Groß-Gamilas“! Kaiser Zordar gibt ihm eine neue Chance, die Yamato endgültig zu vernichten! Doch zunächst soll er sich mit der Gatlantis-Flotte beschäftigen, die beim elften Planeten versagt hatte. Desler hat nicht vor, ebenfalls zu versagen.
Nach dem Abenteuer auf Stravase nimmt die Yamato wieder Kurs auf Telezart. Unterwegs begegnet sie seltsamen, in der Leere geborenen Organismen, die in das Schiff eindringen: Sie werden „Weltraum-Glühwürmchen“ getauft und die Crew erfreut sich an ihrem beruhigenden Licht. Allerdings hat diese Wirkung auch einen unerwarteten und hochgefährlichen Nebeneffekt.
In der antiken Aquarius-Ruine kommt es zum ersten „Zusammentreffen“ von Kodai und Kaiser Zordar: Er enthüllt Kodai die wahre Natur des Gatlantischen Imperiums und zwingt ihn zu einer schrecklichen Wahl, um ihm die Minderwertigkeit menschlicher Gefühle aufzuzeigen. Ist Kodai bereit, ein derart großes Opfer zu bringen?
Die Yamato begibt sich auf einen Rendezvouskurs mit mehreren Gamilas-Schiffen zum Planeten Stravase. Sie sollen die Flüchtlinge vom elften Planeten aufnehmen und zur Erde zurückbringen. Auf Stravase selbst befinden sich außerdem Überreste der antiken Aquarius-Kultur. Ein starrsinniger Archäologe macht sich eigenmächtig auf, diese zu erkunden.
Eine riesige Flotte von Gatlantis-Kriegsschiffen tritt über dem elften Planeten aus dem Warp. Sie beginnen, sich zu einer seltsamen, konischen Form zu vereinen. Währenddessen entwirft die immer noch im Untergrund des Planeten gefangene Yamato einen Fluchtplan. Sanada erkennt mit Analyzers Hilfe, dass die kegelförmige Form eine gigantische Kanone bildet und direkt auf die Erde zielt!
Auf dem elften Planeten des Sonnensystems kämpft ein Regiment der Cosmo Marines tapfer gegen die gatlantischen Invasoren. Doch die Schlacht scheint aussichtslos, denn Gatlantis kennt nur Sieg oder Tod! Truppführer Saito schickt einen verzweifelten Notruf aus und die Yamato ist ganz in der Nähe. Doch kann sie ihre Mission nach Telezart aufschieben? Kodai muss eine Entscheidung treffen.
Havia kann die Zerstörung des Dammes hinauszögern. Qwenthur und gelingt es die Koordianten von „Break Carrier“ an Milinda zu senden, die es zerstören kann. Halreeds Einheit zieht sich daraufhin vom Damm zurück, aber Qwenthur vermutet, dass der Mass Driver Konzern noch ein zweites Object versteckt hat.
Nach der Zerstörung von Bright Hopper, zielt der Mass Driver Konzern auf „Baby Magnum“. Nur knapp kann Milinda der Zerstörung entkommen. Stattdessen plant der Mass Driver Konzern einen Damm zu zerstören und damit zehntausende unschuldige Zivilisten zu töten. Havia soll die Explosion stoppen, während Qwenthur und Froylatia das feindliche Object „Break Carrier“ ausfindig machen sollen.
Qwenthur und Havia sollen den Mass Driver Konzern ausspionieren, der unter dem Verdacht steht ein geheimes Object zu besitzen. Unterdessen erhält Milinda eine Einladung, um an einem Scheingefecht mit dem neuartigen Object „Bright Hopper“ teilzunehmen. Dessen Pilot Halreed bittet Froylatia das feindliche Object zu zerstören, aber das Team traut dem Piloten nicht...
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