Gubbio ist im Volleyballfieber. Das Team des Vereinspräsidenten und Trainers Luigi Varoli hat einen großen Sieg errungen. Die Euphorie erhält jedoch einen jähen Dämpfer als Luigi Varoli am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird.
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Natalina kommt von einer einwöchigen Reise aus Pompeji zurück. Don Matteo holt sie vom Bahnhof ab. Zuvor aber vertauscht Natalina noch versehentlich ihre Reisetasche mit der einer jungen Frau namens Sabrina Giacci. Am nächsten Tag wird Sabrina ermordet aufgefunden. Als in der Kirchenwohnung eingebrochen wird und jemand Natalinas Sachen durchwühlt hinterlässt, deutet alles darauf hin, dass der Mord mit dem vertauschten Koffer in Zusammenhang steht.
In der Kirche Don Matteos wird ein Obdachloser vergiftet aufgefunden. Doch der Obdachlose war nur ein Zufallsopfer, denn das Gift war in dem Kelch, der normalerweise für das Abendmahl verwendet wird. Der Giftanschlag galt Don Matteo! Ein paar Fingerabdrücke in der Kirche führen Cecchini und Anceschi zum ehemaligen Häftling Cristoforo Camerota, der Dank Don Matteo fünf Jahre im Gefängnis saß, doch dieser bestreitet den Giftanschlag. Und dann wird auch noch auf Don Matteo geschossen …
Cecchinis Tochter Patrizia hat sich die Augen verätzt und benötigt nun eine dringende Operation. Der Augenarzt Morandi macht Cecchini klar, dass diese Operation sehr teuer sei und empfiehlt ihm direkt ein Kreditinstitut, bei dem er das Geld zu günstigen Konditionen bekommen könnte. Cecchini besorgt sich den Kredit und entdeckt erst nach seiner Unterschrift die sehr klein gedruckte Klausel 23 im Vertrag, die besagt, dass er mit dem Kredit auch eine Lebensversicherung mit einem Jahresbeitrag von 50.000 Euro abgeschlossen hat – ein abgekartetes Spiel zwischen Kreditinstitut und Arzt. In seiner Not wendet er sich an Don Matteo.
Im Krankenhaus von Gubbio stürzt der Arzt Gregorio Corrini mehrere Stockwerke in die Tiefe. Don Matteo, der gerade die kranke Natalina besucht, ist sofort zur Stelle. Sterbend flüstert Corrini Don Matteo ein paar rätselhafte letzte Worte ins Ohr. Da der Täter im Krankenhaus vermutet wird, wird Cecchini als Pfleger eingeschleust. Gemeinsam mit Don Matteo kommt er dem Geheimnis langsam auf die Spur.
Der bekannte Tango-Tänzer Loris Guazza bricht bei einer Probe zusammen. In seiner Umkleide wird Gift gefunden. Der Apotheker Ettore De Magistris wird verhaftet, da dieser Loris wegen dessen Verhältnis zu seiner Tochter hasste. Don Matteo wundert sich über das passive Verhalten Ettores und stolpert bei seinen Ermittlungen über weitere Merkwürdigkeiten. Warum wird zum Beispiel Loris' Leiche nicht freigegeben?
In Gubbio wird ein Supermarkt überfallen. Capitano Anceschi ist als Kunde vor Ort und wird angeschossen. Eine Blutspende von Elena Lorenzi rettet ihm das Leben. Während er sich im Pfarrhaus erholt, möchte er sich bei seiner Lebensretterin bedanken, findet diese aber tot in der Wohnung vor. Cecchini soll den Tod untersuchen, hat dafür aber keine Zeit, weil er mit dem Supermarktüberfall voll ausgelastet ist. So ist es dieses Mal Anceschi selbst, der Don Matteo um Hilfe bittet.
In Gubbio findet ein großes Schachturnier statt, bei dem die Spielzüge mit lebenden Darstellern auf dem Piazza Grande durchgeführt werden. Die große Favoritin des Turniers ist Ludovica Poragovadjuk. Doch das prestigeträchtige Turnier hat mit einigen Störungen zu kämpfen. Nicht nur, dass die Favoritin ständig belästigt wird, es werden auch gezielt Anschläge auf ältere Personen und Spieler verübt.
Beim nächtlichen Einbruch in die Wohnung von Guido und Magdalena Buzzoni wird der Täter von der Hausherrin ertappt. Dieser tötet sie daraufhin und flüchtet unerkannt. Die Indizien deuten alle auf Michele Frantoni, da das Eindringen über die Dächer Gubbios als Spezialität des "Weihnachtsmann" genannten Michele gilt.
Während Capitano Anceschi mit einer Grippe krank im Bett liegt, bekommen es Maresciallo Cecchini und Don Matteo mit einem Trickbetrüger zu tun, der sich an alleinstehende, wohlhabende Frauen heranmacht, um deren Konten zu plündern. Das erste Opfer ist Aurelia, die Besitzerin eines Lottogeschäftes. Der Lottogewinn eines ihrer Kunden ist so in die Hände des Betrügers gefallen.
Der 13-jährige Dario lebt mit seinem Vater in ärmlichen Verhältnissen in einer alten Baracke. In ihrer Nachbarschaft versteckt sich seit einiger Zeit Angelo, der sich mit Dario angefreundet hat und den Dario mit Essen und Zeitungen versorgt. In der Nacht hört Dario drei Schüsse und rennt besorgt zu Angelo.
Dr. De Cortalo sucht Unterschlupf im Kloster von Gubbio. Er ist Beteiligter in einem großen Bestechungsskandal und hat große Angst, dass ihm vor dem Prozess noch jemand etwas antun könnte. Obwohl die Brüder des Klosters ihn freundlich aufnehmen, wird De Cortalo am nächsten Morgen tot aufgefunden.
Starfotograf Alberto Meia ist mit drei Models zu einem Fotoshooting nach Gubbio gekommen. Die Veranstaltung endet in einer Tragödie als das junge Model Viviana ermordet aufgefunden wird. In Verdacht gerät zunächst die junge Maria, die das Opfer kurz zuvor beraubt hatte. Da Maria der Polizei gegenüber sehr verschlossen ist, wird sie in die Obhut Don Matteos übergeben.
Auf dem Mittelalterfest von Gubbio kann Don Matteo in letzter Sekunde verhindern, dass der alte Bibliothekar Aurelio Gianocca mit einer Armbrust erschossen wird. Da die Veranstaltung vom Fernsehen aufgezeichnet wurde, hat die Polizei recht schnell ein gutes Fahndungsfoto und auch der Attentäter ist somit schnell ermittelt.
Hoteldirektor Antonio Belli wird erschossen aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen findet die Polizei heraus, dass Belli ein Erpresser war, der in seinem Hotel mit versteckter Kamera kompromittierende Aufnahmen gemacht hat, um wohlhabende Gäste zu erpressen. Dank der Videos findet die Polizei vier Erpressungsopfer.
Bei einer Veranstaltung auf der Pferderanch von Züchter Andrea Valenti kommt es zu einer Katastrophe. Ein Feuer bricht aus und drei Pferde werden in den Ställen so schwer verletzt, dass Valenti sie erschießen muss. Der langjährige Angestellte Silvio gerät in den Verdacht, Feuer aus Rache gelegt zu haben, da er von Valenti schlecht behandelt wurde.
Der Arbeiter Luca Massini wird tot in der Zementfabrik von Luigi Ontani aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf Antonio Aranaia, dem Schichtführer der Fabrik, der Luigi hasste, weil der seine Tochter Carmela betrogen hatte. Als Antonio festgenommen wird, bittet Carmela Don Matteo um Hilfe. Dieser beginnt im Umfeld der Fabrik mit seinen Ermittlungen.
Natalina findet die Leiche einer ermordeten Frau und sie kann der Polizei eine Beschreibung eines Tatverdächtigen liefern, der kurz vor dem Leichenfund mit ihr zusammenstieß und davonlief. Die Polizei ermittelt die Identität des Mannes und nimmt ihn fest. Der Tatverdächtige Giovanni Antonelli gibt zu, mit dem Opfer ein Verhältnis gehabt zu haben, bestreitet aber den Mord.
Gubbio ist im Volleyballfieber. Das Team des Vereinspräsidenten und Trainers Luigi Varoli hat einen großen Sieg errungen. Die Euphorie erhält jedoch einen jähen Dämpfer als Luigi Varoli am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird.
Fabio Savini wird von einem Zeugen in der Nähe des Brandherdes eines Waldbrandes gesehen. Bei der ersten Vernehmung durch die Polizei gesteht Fabio die Brandstiftung. Doch Don Matteo hat Zweifel und macht sich auf die Suche nach dem wahren Motiv der Tat. Dabei stößt er schon bald auf windige Grundstücksgeschäfte.
Nerino findet bei einem Spaziergang mit Don Matteo im Wald eine versteckte Höhle, die voller wertvoller etruskischer Fundstücke steckt. Die Polizei sperrt den Fundort ab, aber dennoch wird die Höhle in der Nacht geplündert. Der erste Verdacht fällt auf den Schrott und Antiquitätenhändler Eugenio Lanza, in dessen Haus man eine Karte mit der eingezeichneten Höhle findet.
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