Los nuevos amigos de Daryl encuentran a Rick y pretenden violar a Michonne y Carl para después matar a los tres. Mientras, Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene y Rosita se dan cuenta de que Terminus no es el paraíso que imaginaron.
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Rick busca una salida pacífica al conflicto, pero sus enemigos la rechazan y prefieren zanjar las cosas de forma violenta.
Daryl y Noah regresan a la iglesia para pedirles ayuda a sus compañeros. Rick y otros integrantes del grupo van a Atlanta con la intención de secuestrar a varios policías para intercambiarlos por Beth y Carol.
Carol y Daryl persiguen a los captores de Beth por una Atlanta devastada, pero su auto se queda sin gasolina y deben pasar la noche en un refugio para mujeres.
Mientras se dirigen hacia el norte, el grupo se ve obligado a detenerse porque una horda de zombis bloquea el camino. La tensión aumenta y la situación termina por estallar cuando Eugene confiesa un secreto que había ocultado a todos hasta ahora.
Beth se despierta en un hospital de Atlanta, pero pronto se da cuenta de que los mismos que la auxiliaron y sanaron no la dejarán marchar. No obstante, su nuevo amigo, Noah, y ella tratan de huir del recinto.
Gareth y su grupo de caníbales atacan la iglesia mientras Rick y sus compañeros están en el bosque buscándolos para vengar a Bob. Además, el padre Gabriel confiesa el siniestro acto de su pasado que no deja descansar a su conciencia.
El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.
Carol y Tyreese llegan a las inmediaciones de Terminus y descubren que sus amigos están retenidos y van a ser sacrificados para ser comidos. Ahora, el destino de todo el grupo depende de ellos dos.
En el Theatre des Vampires, el clan se pregunta por la naturaleza de la relación entre Louis y Armand. Claudia se encuentra batallando con su nuevo trabajo como actriz cuando conoce a una nueva compañía. Molloy se enfrenta a sus propios problemas.
Lestat intenta hacer las paces con Louis y la familia de vampiros decide vivir junta una vez más. Un acto impulsivo de Lestat lleva a la familia a decidir abandonar Nueva Orleans, de una vez por todas.
Claudia se va de la casa para formarse académicamente e investigar acerca del vampirismo. En la época de la Gran Depresión, la hermana de Louis se pone en contacto con él y la tensión estalla con el regreso de Claudia.
La transformación de Claudia en vampiro cambia las vidas de Louis y Lestat. A medida que Claudia hace más preguntas, Louis y Lestat se ven obligados a enfrentarse a sus dudas. Claudia descubre las realidades de su nueva vida.
La llegada de un viejo amigo pone en peligro la relación de Louis y Lestat. La vida como vampiro de Louis se ve afectada por el creciente malestar social que se respira en Nueva Orleans, el cual repercute en sus negocios.
Louis empieza a aprender la realidad del vampirismo de la mano de su maestro y compañero, Lestat, pero, poco a poco, se da cuenta de que entre ellos dos hay diferencias. En el presente, en Dubái, Louis le revela nuevos secretos a Molloy.
En 1910, en Nueva Orleans, la vida de Louis de Pointe du Lac, hasta entonces administrador de la fortuna de su familia, cambia por completo al conocer al vampiro Lestat. En 2020, Louis le narra la historia de su vida a un periodista.
Los nuevos amigos de Daryl encuentran a Rick y pretenden violar a Michonne y Carl para después matar a los tres. Mientras, Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene y Rosita se dan cuenta de que Terminus no es el paraíso que imaginaron.
Glenn y Tara se reencuentran con Maggie, Sasha y Bob en un túnel repleto de zombis mientras se aproximan a Terminus. Entretanto, Daryl se ve obligado a viajar con el mismo grupo de hombres que quiere asesinar a Rick.
El Gobernador captura a Hershel y Michonne y exige al grupo salir de la prisión. Sin embargo, Rick y su gente no van a dejarse vencer sin presentar batalla.
Rowan descubre su rol en una profecía que ha estado atada a la familia Mayfair por generaciones. La investigación de Sip llega a su fin, develando secretos que podrían empañar tanto a la familia de Rowan como su rol en el Talamasca.
Rowan hace un descubrimiento impactante, pero tiene que enfrentarse a él sola. Un trágico suceso acerca a Rowan a los Mayfair y a Lasher. Sip cae más profundamente en la madriguera del collar de llaves.
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